Ευρωομόλογο 500 εκατ. ευρώ από τη Mytilineos

Χρηματοδότηση σε ενέργεια, βιομηχανία και ΑΠΕ

Την ευνοϊκή συγκυρία στην αγορά αλλά και τη θετική αξιολόγηση των διεθνών οίκων ως προς την πιστοληπτική του ικανότητα αλλά και την επιχειρηματική του δομή σπεύδει να αξιοποιήσει ο όμιλος Mytilineos, προχωρώντας στην έκδοση και διάθεση ομολογιών ονομαστικής αξίας 500 εκατ. ευρώ με λήξη το 2024.

Την έκδοση θα πραγματοποιήσει η άμεση θυγατρική του ομίλου εταιρεία με έδρα στο Λουξεμβούργο Mytilineos Financial Partners S. A. Πρόκειται για μία κίνηση που επιβεβαιώνει την αναπτυξιακή πορεία του ομίλου και όπως τονίζεται από ανθρώπους του χώρου είναι αποτέλεσμα της στοχευμένης στρατηγικής της διοίκησης που προσέδωσε στον όμιλο τη δυνατότητα, όπως λέγεται, « να τολμά το άνοιγμά του στις αγορές γιατί μπορεί να το κάνει».

Πρόκειται ουσιαστικά για ένα ευρωομόλογο που δρομολογείται για να χρηματοδοτήσει τα επιχειρηματικά σχέδια του ομίλου που αφορούν τους τομείς της ενέργειας, της βιομηχανίας και των ΑΠΕ. Όπως σημειώνεται και στη σχετική ανακοίνωση, τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την έκδοση θα διατεθούν για τη χρηματοδότηση γενικών εταιρικών σκοπών και την καταβολή των προμηθειών και εξόδων της έκδοσης.

Να σημειωθεί ότι ο όμιλος διαθέτει διεθνώς διαφοροποιημένα περιουσιακά στοιχεία και δραστηριότητες σε τρεις επιχειρηματικούς τομείς: Μεταλλουργία, Ηλεκτρική Ενέργεια και Φυσικό Αέριο και Έργα EPC & Υποδομών.

Στο επιχειρηματικό σχήμα του ομίλου εστίασαν πρόσφατα και οι διεθνείς οίκοι στηρίζοντας τη θετική αξιολόγησή τους στις καθετοποιημένες δραστηριότητες στη μεταλλουργία καθώς και την ισχυρή και ενισχυόμενη θέση στην εγχώρια αγορά ηλεκτρισμού. Με έδρα στην Ελλάδα, διαθέτει παρουσία με έργα σε 25 χώρες πέντε ηπείρων και η χρηματιστηριακή αξία του την 31η Οκτωβρίου 2019 ανήλθε σε 1,4 δισ. Στο εννεάμηνο του 2019 σε ενοποιημένη βάση o κύκλος εργασιών του ομίλου ανήλθε σε 1,548 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 42,7%. Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), διαμορφώθηκαν σε 248 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση 13,7%. Τα καθαρά κέρδη, μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, διαμορφώθηκαν σε 120,6 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 2,5%.

Ο καθαρός δανεισμός διαμορφώθηκε στα 449 εκατ. ευρώ. Στα επιχειρηματικά σχέδια της διοίκησης της Mytilineos περιλαμβάνεται η επέκταση στην ενεργειακή αγορά στη χώρα, ενώ τα εγκαίνια της κατασκευής του νέου σταθμού συνδυασμένου κύκλου με καύσιμο το φυσικό αέριο (CCGT)

στη Βοιωτία ανοίγει νέα σελίδα στη βιομηχανική του δραστηριότητα, παράλληλα με εκείνο στην παραγωγή αλουμινίου η επέκταση του οποίου συζητείται.

Σε σχέση με την έκδοση του ομολόγου, οι Citigroup Global Markets Limited, HSBC Bank plc και J.P. Morgan Securities plc θα ενεργήσουν ως ενεργοί συνδιαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών (Joint Physical Bookrunners), οι Credit Suisse Securities ( Europe) Limited, Goldman Sachs International και Nomura International plc θα ενεργήσουν ως συνδιαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών ( Joint Bookrunners) και οι Alpha Bank A.E., Eurobank Ergasias S.A., Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. και Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. θα ενεργήσουν ως επικεφαλής διαχειριστές ( Lead Managers). Η παρουσίαση ξεκίνησε στην Αθήνα χθες 18 Νοεμβρίου 2019. Η έκδοση δεν διενεργείται, άμεσα ή έμμεσα, προς το ευρύ επενδυτικό κοινό στην επικράτεια της Ελληνικής Δημοκρατίας. Αγορά στόχος για ιδιώτες πελάτες με χαρτοφυλάκια υψηλής καθαρής αξίας, επαγγελματίες πελάτες και επιλέξιμους αντισυμβαλλόμενους και επίσης δεν δύναται να διασφαλιστεί ότι η έκδοση θα έχει το προαναφερθέν μέγεθος ή ότι θα πραγματοποιηθεί.

Στο εννεάμηνο του 2019 σε ενοποιημένη βάση o κύκλος εργασιών του ομίλου ανήλθε σε 1,548 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 42,7%.