Folli Follie: Εγκρίθηκε το σχέδιο εξυγίανσης από τους ομολογιούχους
Οριστικοποίηση ελέγχου της νέας εταιρείας, πριν από την κατάθεση αίτησης επικύρωσης
HFolli Follie απέσπασε τελικά το «ναι» των ομολογιούχων πιστωτών της και μπαίνει πλέον στην τελική ευθεία για την προσφυγή στα άρθρα 106β και 106δ του Πτωχευτικού Κώδικα όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες, καθώς λόγω των περιοριστικών μέτρων τα δικαστήρια είναι κλειστά.
Ειδικότερα, στη χθεσινή επαναληπτική συνέλευση, σε συνέχεια της ματαιωθείσας στις 6 Μαρτίου λόγω έλλειψης απαρτίας, οι ομολογιούχοι κάτοχοι του ευρωομολόγου (249,5 εκατ. ευρώ λήξης 2019) συναίνεσαν δίνοντας ψήφο εμπιστοσύνης στην πρόταση της εταιρείας. Είναι ενδεικτικό ότι στη συνέλευση εκπροσωπήθηκε ποσοστό 73,67% των ομολόγων, περιλαμβανομένων όλων των μελών της ad hoc ομάδας πιστωτών και την πρόταση ενέκρινε το 99,89% των ψήφων. Οι ομολογιούχοι έδωσαν το πράσινο φως στο σχέδιο εξυγίανσης που περιλαμβάνεται
στο term sheet, εξέλιξη που συμψηφίζεται με την έγκριση του ελβετικού υπομνήματος που έλαβε την έγκριση των κατόχων των ομολόγων ύψους 150 εκατ. ελβετικών φράγκων κατά τη συνέλευση της 6ης Μαρτίου. Πλέον η εταιρεία θα εργαστεί για την οριστικοποίηση
των απαιτούμενων εγγράφων για την εφαρμογή της εξυγίανσης και την εκκίνηση της διαδικασίας αναδιάρθρωσης σύμφωνα με τα άρθρα 106β και 106δ του Πτωχευτικού Κώδικα.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η έγκριση της πρότασης εξυγίανσης
στο πλαίσιο του term sheet από τους ομολογιούχους πιστωτές της Folli Follie κλείνει έναν κύκλο σκληρών διαπραγματεύσεων μετά το κατ’ αρχήν «ΟΚ» του περασμένου Νοεμβρίου και, όπως σημειώνουν στελέχη της εταιρείας, είναι ίσως το πιο σημαντικό νέο για τους 800 εργαζόμενους εδώ και δύο χρόνια, από τότε που ξέσπασε η κρίση.
Τελικές ζυμώσεις
Πριν ωστόσο από την κατάθεση του σχετικού φακέλου στη γραμματεία του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, που θα ελέγξει την πληρότητα και την εγκυρότητα των συνοδευτικών στοιχείων, μεταξύ των οποίων σημειωτέον θα πρέπει να περιλαμβάνονται οι οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2018, η εταιρεία θα πρέπει να προσκαλέσει τους πιστωτές της σε συναίνεση μέσω δεύτερης πρόσκλησης (τελικό documentation). Στο μεσοδιάστημα και πριν από την έγκριση των τελικών εγγράφων, αναμένεται να λάβουν χώρα οι τελικές ζυμώσεις/διαπραγμα
τεύσεις των εμπλεκόμενων μερών ώστε να οριστικοποιηθούν οι τελικοί όροι της συμφωνίας. Οι ομολογιούχοι πέραν των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας (αξίας 100 εκατ. ευρώ, με βάση τις εκτιμήσεις για το 2019), τα οποία προβλέπεται από το σχέδιο αναδιάρθρωσης να αποκτήσουν μέσω της Asset Co που θα συσταθεί γι’ αυτό το σκοπό, θέλουν το πάνω χέρι και στην Ops Co, τη νέα εταιρεία στην οποία θα εισφερθεί η σημερινή δραστηριότητα και στην οποία προβλέπεται συμμετοχή 49/51των ομολογιούχων και των σημερινών μετόχων αντίστοιχα. Ας σημειωθεί ότι το μερίδιο των ομολογιούχων στη νέα εταιρεία θα καθορίσει και το μερίδιό τους στο πακέτο μετοχών της Dufry, που σήμερα είναι δεσμευμένο από την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομη Δραστηριότητα. Επομένως, υπό το πρίσμα των παραπάνω, η τελική συμφωνία είναι πιθανό να προβλέπει μεγαλύτερο έλεγχο της νέας Folli Follie από τους ομολογιούχους πιστωτές.