Με αποτίμηση της Vivartia στα 600 εκατ. έκλεισε το deal
Στον έλεγχο της CVC περνάειηεταιρεία μετάαπόσυμφωνία με τηMIG
Ολοκληρώθηκε η συμφωνία μεταξύ της Marfin Investment Group και της CVC Capital Partners για την εξαγορά της Vivartia έναντι 175 εκατ. ευρώ, όπως προσδιορίστηκε το σχετικό τίμημα το οποίο επιβεβαίωσε η Marfin. Συγχρόνως επιβεβαιώθηκε και η συμφωνία με την Τράπεζα Πειραιώς για παράταση του χρόνου αποπληρωμής των δανείων, όπως και μείωση των επιτοκίων.
Σύμφωνα με την εταιρεία, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΜIG σε έκτακτη συνεδρίασή του αξιολόγησε τη δεσμευτική προσφορά των επενδυτικών κεφαλαίων της CVC Capital Partners για την πώληση του συνόλου της συμμετοχής της στη Vivartia Συμμετοχών Α.Ε. Αφού έλαβε υπόψη τη θετική εισήγηση του χρηματοοικονομικού συμβούλου N.M. Rothschild & Sons Limited και επιπροσθέτως την έκθεση της Ernst & Young Business Advisory Solutions S.A. για το δίκαιο και εύλογο του προσφερθέντος τιμήματος και συζήτησε αναλυτικά τους όρους της συμφωνίας και τα λοιπά δεδομένα, αποφάσισε ομόφωνα να κάνει αποδεκτή την προσφορά της CVC και να προχωρήσει άμεσα στην υπογραφή της δεσμευτικής σύμβασης αγοραπωλησίας των μετοχών της Vivartia.
Υπενθυμίζεται ότι το προσφερθέν τίμημα για το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της Vivartia ανέρχεται στο ποσό των 175 εκατ. ευρώ, από το οποίο το τίμημα που αναλογεί στο ποσοστό 92,08%
που κατέχει η ΜIG στο μετοχικό κεφάλαιο της Vivartia ανέρχεται στο ποσό των 161.135.640,74 ευρώ και θα καταβληθεί ολοσχερώς κατά την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συναλλαγής.
Παράλληλα, η αγοράστρια εταιρεία αναλαμβάνει το σύνολο του δανεισμού της Vivartia, ο οποίος ανέρχεται σήμερα σε περίπου 425 εκατ. ευρώ, ανεβάζοντας τη συνολική αποτίμηση της εταιρείας σε περισσότερα από 600 εκατ. ευρώ.
Η συναλλαγή τελεί υπό την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της MIG και την έγκριση των αρμόδιων αρχών ανταγωνισμού.
Συμφωνία για παράταση αποπληρωμής δανείων
Εν τω μεταξύ, η ΜIG ανακοίνωσε την επίτευξη κατ’ αρχήν συμφωνίας με τη δανείστριά της Τράπεζα Πειραιώς, υπό την αίρεση τελικών εγκρίσεων των αρμόδιων επιτροπών της τράπεζας, για την παράταση του χρόνου αποπληρωμής του υπολειπόμενου δανεισμού της κατά τρία έτη, με δικαίωμα επέκτασης για ένα επιπλέον έτος, με μειωμένο επιτόκιο ανερχόμενο σε 3% (από το οποίο 1% θα καταβάλλεται μετρητοίς και το υπόλοιπο θα κεφαλαιοποιείται).
Παράλληλα, η CVC θα αποπληρώσει άμεσα σχεδόν το 50% του συνόλου των δανείων που έχουν χορηγήσει οι υπόλοιπες συστημικές τράπεζες στη Vivartia, ήτοι ένα ποσό περί τα 75 εκατομμύρια, μειώνοντας το υπόλοιπο του δανεισμού της στα 350 εκατομμύρια ευρώ.
Σημειώνεται ότι η CVC εξελίσσεται ως ένας από τους σημαντικότερους επενδυτές στη χώρα μας, με επενδύσεις και στον χώρο της υγείας, ενώ σε προχωρημένο στάδιο είναι και οι συζητήσεις της με την Εθνική Τράπεζα για την απόκτηση της Εθνικής Ασφαλιστικής.
Το προσφερθέν τίμημα για το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της Vivartia ανέρχεται σε 175 εκατ. ευρώ, ενώ η CVC αναλαμβάνει το σύνολο του δανεισμού της εξαγορασθείσας εταιρείας, ο οποίος ανέρχεται σε περίπου 425 εκατ. ευρώ.