ΔΕΗ: 300 εκατ. ομολογιακό δάνειο με ρήτρα «αειφορίας»
Έρχεται νέα 7ετής έκδοση με στόχο τη βελτίωση του προφίλ χρέους
Στην έκδοση το προσεχές διάστημα και νέου 7ετούς ομολογιακού δανείου, ύψους 300 εκατομμυρίων ευρώ, με ρήτρα αειφορίας προσανατολίζεται, σύμφωνα με πληροφορίες, η διοίκηση της ΔΕΗ. Στόχος είναι να βελτιώσει περαιτέρω το προφίλ χρέους που έχει, αξιοποιώντας βέβαια το θετικό μομέντουμ των αγορών.
Είναι χαρακτηριστικό ότι ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Γιώργος Στάσσης, μιλώντας στην πρόσφατη Γενική Συνέλευση των μετόχων, είχε επισημάνει το γεγονός ότι πλέον οι αγορές δείχνουν εμπιστοσύνη στη ΔΕΗ. Ο επικεφαλής της ΔΕΗ είχε σταθεί ιδιαίτερα στην έκδοση ομολογιών βιωσιμότητας ύψους 775 εκατ. ευρώ, την ολοκλήρωση της τιτλοποίησης απαιτήσεων έως 60 ημερών (από τις οποίες αντλήθηκαν 150 εκατ. τον Νοέμβριο) και την υπογραφή της αντίστοιχης τιτλοποίησης για απαιτήσεις άνω των 90 ημερών, από την οποία αναμένονται μέχρι 325 εκατ. ευρώ, αλλά και τις συμβάσεις χρηματοδότησης που υπεγράφησαν με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.
Έτσι, μετά από αυτές τις κινήσεις, με βάση καλά πληροφορημένες πηγές σε αυτή τη φάση έρχεται μια νέα έκδοση. Ήδη «ακτινογραφείται» η αγορά ώστε να διακριβωθεί το πιθανόν ενδιαφέρον. Παράλληλα γίνονται και οι σχετικές προετοιμασίες ώστε να διαμορφωθούν οι τεχνικές λεπτομέρειες. Όπως αναφέρεται, και η νέα έκδοση θα έχει ρήτρα αειφορίας, που θα
προσαρμοστεί με τους στόχους μείωσης των εκπομπών CO2 στη βάση της 7ετούς χρονικής διάρκειας του ομολόγου.
Υπενθυμίζεται ότι η ΔΕΗ σε «δύο δόσεις» άντλησε τον περασμένο Μάρτιο 775 εκατ. με ομόλογα με ρήτρα αειφορίας. Πιο συγκεκριμένα στις 22/3 άντλησε 125 εκατ., με επιτόκιο 3,875%, λήξη το 2026, τιμή έκδοσης 100,75% και απόδοση 3,672%, η οποία αντιστοιχεί σε εξοικονόμηση 0,205% σε σχέση με το αρχικό επιτόκιο έκδοσης. Επίσης στις 11 Μαρτίου είχε προχωρήσει στην έκδοση ομολογιών αξίας 650 εκατ. ευρώ (σ.σ.: ο αρχικός στόχος στην έκδοση ήταν 500 εκατ. ευρώ). Οι ομολογίες αυτές ήταν επίσης με ρήτρα αειφορίας με επιτόκιο 3,875%, με τιμή έκδοσης 100% και λήξη το 2026. Με τα συνολικά 775 εκατ. ευρώ, η ΔΕΗ προχώρησε σε αναχρηματοδότηση ενός τμήματος το χρέους της και, βέβαια, σε βελτίωση του προφίλ του υφιστάμενου δανεισμού.
Αξίζει να σημειωθεί ότι σε σχέση με το χρέος της επιχείρησης που ανέρχεται στα 3,283 δισ. ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρίας Γιώργος Στάσσης στην πρόσφατη Γενική Συνέλευση των μετόχων αφού αναφέρθηκε στη μείωσή του κατά 400 εκατ. και την αποκλιμάκωση του δείκτη καθαρού χρέους/ EBITDA από το 11 το 2019 στο 3,7 το 2020, έθεσε στόχο την περαιτέρω μείωση στο 3,5. Μάλιστα, όπως είπε, εφόσον γίνει θα μπορεί να υπάρξει και καταβολή μερίσματος στους μετόχους, εκτιμώντας πως αυτό θα συμβεί το 2023.
[SID:14471696]