Υπερκαλύφθηκε 1,7 φορά η αμκ της Alpha Bank
Στο 1 ευρώ η τιμή διάθεσης - Στο 9% μειώθηκε το ποσοστό του ΤΧΣ
Κατά 1,7 φορά υπερκαλύφθηκε στο σύνολό της, στο πλαίσιο της συνδυασμένης προσφοράς, η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Alpha Services & Holdings, συνολικού ύψους 800 εκατ. ευρώ. Το ύψος των προσφορών που κατατέθηκαν στις παράλληλες διαδικασίες ιδιωτικής τοποθέτησης και της δημόσιας προσφοράς άγγιξε το 1,37 δισ. ευρώ και η τιμή διάθεσης διαμορφώθηκε στο 1 ευρώ, που αντιστοιχεί σε 0,43 φορά την καθαρή ενσώματη θέση της τράπεζας, μετά την αύξηση και την εξυγίανση του ισολογισμού της.
Μεταξύ άλλων στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Alpha Bank συμμετείχαν οι Reggeborgh, J. Paulson, Schroders, Capital, BlackRock, EBRD και Helikon, καθώς και το ΤΧΣ το οποίο μείωσε το ποσοστό του στο 9% από 10,92% πριν από την αύξηση. Όπως εξηγεί το Ταμείο σε σχετική ανακοίνωσή του, η μερική συμμετοχή του ΤΧΣ στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Alpha ήταν αποτέλεσμα της ισχυρής ζήτησης και συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα και ενισχύει την πρόθεση για σταδιακή αποεπένδυση των συμμετοχών του στις
ελληνικές τράπεζες, διατηρώντας, παράλληλα, τις προοπτικές αποκόμισης αξίας στο προσεχές μέλλον, ώστε να επωφεληθεί το Ελληνικό Δημόσιο από την προβλεπόμενη βελτίωση της κερδοφορίας της τράπεζας.
Σημειώνεται, πάντως, ότι κανένας νέος μέτοχος δεν ξεπέρασε στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου το 3%. H ανακοίνωση της Alpha για την τελική τιμή διάθεσης αναφέρει ότι με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μέχρι και του ποσού των 0,8 δισ., η τιμή διάθεσης ανήλθε σε 1 ευρώ ανά μετοχή.
Επίσης αναλήφθηκε το σύνολο (0,8 δισ.) των νέων μετοχών μέσω δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα και ιδιωτικής τοποθέτησης με τη διαδικασία βιβλίου προσφορών εκτός Ελλάδος, κατά τα διαλαμβανόμενα στις ανωτέρω ανακοινώσεις της τράπεζας.
Η Alpha Bank μίλησε για από
δοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων της τάξης του 15% με 20% από τις νέες χορηγήσεις, που θα χρηματοδοτήσουν τα νέα κεφάλαια. Επί του συνόλου των εργασιών - παλαιών και νέων- η απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoTVE) διαμορφώνεται περίπου στα επίπεδα που υπόσχονται και οι υπόλοιπες συστημικές τράπεζες. Ειδικότερα το πλάνο της Alpha προβλέπει RoTVE της τάξης του 7% το 2022, 9% το 2023 και 10% το 2024.
Όπως τονίζεται, η επιτυχημένη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε. αποτελεί αφετηρία μιας νέας περιόδου για την τράπεζα, η οποία ως βασικό στόχο έχει την περαιτέρω επέκταση της πιστωτικής ανάπτυξής της, την αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων της, τη βελτίωση των αποδόσεων για τους μετόχους της, καθώς και την ευρύτερη συμβολή στην ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας.
Για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Alpha, το ΤΧΣ, κατά τη συγκεκριμένη φάση, διόρισε ως από κοινού χρηματοοικονομικούς συμβούλους την UBS Europe SE και τη Societe Generale και ως μοναδικό νομικό σύμβουλο τη δικηγορική εταιρεία «Kyriakides Georgopoulos».
[SID:14470963]
Σύμφωνα με τη διοίκηση της Alpha Bank, η επιτυχημένη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου αποτελεί αφετηρία μιας νέας περιόδου για την τράπεζα, η οποία έχει ως βασικό στόχο την περαιτέρω επέκταση της πιστωτικής ανάπτυξής της.