Υπερκάλυψη ομολόγου της CPLP Shipping Holdings

Άντληση 150 εκατ. ευρώ, ενώ η συνολική έγκυρη ζήτηση ανήλθε στα 801 εκατ. ευρώ

Οπροσφορά λοκληρώθηκε η δημόσια

των ομολογιών του κοινού ομολογιακού δανείου της CPLP Shipping Holdings, μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών, με τη συγκέντρωση κεφαλαίων ύψους 150 εκατ. ευρώ, ενώ η συνολική έγκυρη ζήτηση ανήλθε σε 801,37 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας υπερκάλυψη της έκδοσης κατά 5,3 φορές.

Η τελική απόδοση των ομολογιών ορίστηκε σε 2,65% και το

επιτόκιο των ομολογιών σε 2,65% ετησίως.

Ειδικότερα, οι κύριοι ανάδοχοι, Τράπεζα Πειραιώς, Alpha Bank και EUROXX Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ, για την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου και την εισαγωγή των ομολογιών εκδόσεως της εταιρείας «CPLP Shipping Holdings PLC, με την εγγύηση της εταιρείας Capital Product Partners L.P., μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας προσφοράς», ανακοίνωσαν

ότι σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 διατέθηκαν συνολικά 150.000 άυλες κοινές ανώνυμες ομολογίες της εταιρείας με ονομαστική αξία 1.000 ευρώ εκάστη, με αποτέλεσμα την άντληση κεφαλαίων ύψους 150 εκατ. ευρώ. Η συνολική έγκυρη ζήτηση που εκδηλώθηκε από επενδυτές οι οποίοι συμμετείχαν στη δημόσια προσφορά ανήλθε σε 801,37 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας υπερκάλυψη

της έκδοσης κατά 5,3 φορές.

Η τιμή διάθεσης των ομολογιών έχει προσδιοριστεί στο άρτιο, δηλαδή 1.000 ευρώ ανά ομολογία.

Σημειώνεται ότι η CPLP άντλησε από το επενδυτικό κοινό 150 εκατ. ευρώ για να χρηματοδοτήσει μέρος του επενδυτικού της προγράμματος για LNG πλοία, που χρησιμοποιούν το υγροποιημένο φυσικό αέριο ως καύσιμο. [SID:14719879]