Η Alpha Bank «διαγράφει» κόκκινα δάνεια 3,4 δισ. ευρώ
Τιτλοποίηση στο πλαίσιο του προγράμματος «Ηρακλής»
Τη δεύτερη μεγάλη συναλλαγή, στο πλαίσιο του προγράμματος «Ηρακλής», ολοκληρώνει η Alpha Bank, δρομολογώντας αθόρυβα και αποτελεσματικά τη στρατηγική της για περιορισμό των δεικτών NPE και NPL σε μονοψήφια ποσοστά.
Το χαρτοφυλάκιο της συναλλαγής Cosmos αποτελείται από περίπου 60 χιλιάδες δάνεια όλων των κατηγοριών (στεγαστικά, SBL, καταναλωτικά, επιχειρηματικά) και είναι συνολικού ύψους 3,4 δισ. ευρώ σε όρους Gross Book Value (μικτής λογιστικής αξίας) και 4,9 δισ. ευρώ σε όρους Total Exposure (συνολική οφειλής).
Μέσω της συναλλαγής επιτυγχάνεται υψηλή ανάκτηση ύψους 50%, μία από τις καλύτερες επιδόσεις μεταξύ των ελληνικών συναλλαγών, λαμβάνοντας ιδιαιτέρως υπ' όψιν ότι πρόκειται για μία multi-asset τιτλοποίηση.
Η τράπεζα πραγματοποιεί ένα αποφασιστικό βήμα εξυγίανσης του ισολογισμού της και, σε συνδυασμό με τις επικείμενες συναλλαγές Sky και Orbit, δρομολογεί τον περιορισμό του δείκτη NPE σε ποσοστό 13% έως το τέλος του έτους και σε μονοψήφια ποσοστά στις αρχές του 2022, σε πλήρη συμφωνία με τους στόχους του νέου στρατηγικού της προγράμματος «Project Tomorrow».
Η ολοκλήρωση της πώλησης των ομολογιών της συναλλαγής Cosmos και η αποαναγνώριση των τιτλοποιημένων δανείων θα λάβουν χώρα το 4ο τρίμηνο του 2021, υπό την προϋπόθεση ολοκλήρωσης της συναλλαγής, μετά και τη λήψη των σχετικών κανονιστικών εγκρίσεων, κατά τη συνήθη πρακτική.
H Alpha Bank ολοκληρώνει τη νέα τιτλοποίηση μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων με μηδαμινή επίδραση στα κεφάλαιά της.
Με την ολοκλήρωση του Project Cosmos, η Alpha Bank θα έχει επιτύχει συντριπτική μείωση των κόκκινων δανείων»από το 2017 μέχρι σήμερα κατά 18
δισ. ευρώ σε όρους μικτής λογιστικής αξίας.
Μεταξύ άλλων, ολοκληρώθηκαν οι εξής συναλλαγές:
Project Venus, ύψους 0,9 δισ. ευρώ. Αφορούσε ανεξασφάλιστα καταναλωτικά και μικρά επιχειρηματικά δάνεια.
Project Mars, ύψους 0,3 δισ. ευρώ. Επρόκειτο για επιχειρηματικά και δάνεια λιανικής στη Ρουμανία.
Project Jupiter, ύψους 1 δισ. ευρώ περίπου. Αφορούσε δάνεια ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων, εξασφαλισμένα κυρίως με ακίνητα.
Project Mercury, ύψους 1,1 δισ. ευρώ. Αφορούσε ανεξασφάλιστα καταναλωτικά και μικρά επιχειρηματικά
δάνεια.
Project Neptune, ύψους 1,1 δισ. ευρώ. Αφορούσε, επίσης, δάνεια ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων, εξασφαλισμένα κυρίως με ακίνητα.
Project Galaxy, τιτλοποίηση δανείων ύψους 10,8 δισ. ευρώ - Πρόγραμμα «Ηρακλής Ι».
Project Cosmos, τιτλοποίηση δανείων ύψους 3,4 δισ. ευρώ Πρόγραμμα «Ηρακλής ΙΙ».
Επίσης, σε τροχιά υλοποίησης βρίσκονται οι εξής συναλλαγές:
Project Orbit, ύψους 1,3 δισ. ευρώ. Αποτελείται από ανεξασφάλιστα καταναλωτικά και μικρά επιχειρηματικά δάνεια.
Project Sky, ύψους 2,2 δισ. ευρώ, με την περίμετρο να αφορά στεγαστικά, επιχειρηματικά, καταναλωτικά και μικρά επαγγελματικά δάνεια.
Project Solar, ύψους 0,4 δισ. ευρώ. Πρόκειται για το χαρτοφυλάκιο διαχείρισης επιχειρηματικών δανείων, κοινών σε όλες τις τράπεζες.
Άλλες συναλλαγές, ύψους 0,7 δισ. ευρώ, που αφορούν πωλήσεις χαρτοφυλακίων leasing και επιλεγμένων επιχειρηματικών δανείων.
Στόχος της Alpha Bank είναι η διαμόρφωση των δεικτών NPE και NPL στο 7% και 5% αντίστοιχα, στον αμέσως ορατό χρονικό ορίζοντα. [SID:14725579]