Νέα εποχή για τις ελληνικές τράπεζες
Υρίζουν σελίδα οι ελληνικές τράπεζες, καθώς ο κύκλος των ανακεφαλαιοποιήσεων στο τραπεζικό σύστημα κλείνει. Τα εγχώρια πιστωτικά ιδρύματα περνούν στον ιδιωτικό τομέα και απομένουν η πώληση του 18% της Εθνικής που κατέχει το ΤΧΣ, η οποία σχεδιάζεται να πρα
Την ίδια ώρα, ο τραπεζικός κλάδος καταγράφει κέρδη και έπειτα από μια δεκαετία μπορεί να διανείμει μέρισμα. Οι επιδόσεις των ελληνικών τραπεζών προσελκύουν υψηλό επενδυτικό ενδιαφέρον, με τις συστημικές τράπεζες να αποτελούν «μαγνήτη» διεθνών επενδυτικών κεφαλαίων, έχοντας συγκεντρώσει προσφορές άνω των 25 δισ. ευρώ μέσω της διαδικασίας αποεπένδυσης αλλά και μέσω των εκδόσεων ομολόγων.
Τα placements στην Εθνική και την Πειραιώς συγκέντρωσαν το υψηλό ενδιαφέρον της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας, δίνοντας ψήφο εμπιστοσύνης στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα και στην ελληνική οικονoμία γενικότερα.
Η επιτυχία της διάθεσης του ποσοστού των μετοχών του ΤΧΣ (27%) της Πειραιώς πλέον μπορεί να καταγραφεί ως σημείο αναφοράς τόσο για τα ελληνικά όσο και για τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Το συνολικό ποσό που συγκεντρώθηκε στο διεθνές και ελληνικό βιβλίο ανήλθε συνολικά στα 10,7 δισ. και μάλιστα στο ανώτατο εύρος τιμής διάθεσης τα 4 ευρώ. Παράλληλα, καταγράφεται και η μεγαλύτερη ιστορικά ιδιωτικοποίηση μέσω δευτερογενούς τοποθέτησης, με το ύψος του τιμήματος να φθάνει στο 1,35 δισ. ευρώ.
Στην περίπτωση της Εθνικής η αποεπένδυση σε ποσοστό 22% του ΤΧΣ συγκέντρωσε 8 δισ., με το συνολικό τίμημα να ανέρχεται στο 1,067 δισ.
Ο επιτυχημένος κύκλος των αποεπενδύσεων του ΤΧΣ από τις συστημικές τράπεζες ξεκίνησε με τη Eurobank και την Alpha Bank.
Η Eurobank αγόρασε το 1,4% της συμμετοχής του ΤΧΣ στην τιμή των 1,80 ευρώ ανά μετοχή, με τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα του ΤΧΣ από τη συναλλαγή να ανέρχονται σε 93,7 εκατ.
Η Αlpha Bank έγινε η δεύτερη τράπεζα που ιδιωτικοποιείται πλήρως, καθώς το ΤΧΣ έκανε αποδεκτή τη μία και μοναδική προσφορά, αυτή της UniCredit, για την αγορά του περίπου 9% έναντι 293,48 εκατ.
Το αυξημένο ενδιαφέρον των ξένων χαρτοφυλακίων για τις ελληνικές τράπεζες αποτυπώνεται και από την έντονη παρουσία τους στις τελευταίες εκδόσεις ομολόγων τους. Η έξοδος της Εθνικής στις αγορές μέσω έκδοσης ομολόγου συγκέντρωσε προσφορές άνω των 1,8 δισ. από περισσότερους από 140 επενδυτές υπερκαλύπτοντας κατά περισσότερο από 3,6 φορές το ποσό της έκδοσης.
Η έκδοση της Πειραιώς (10ετές ομόλογο Tier 2) υπερκαλύφθηκε περισσότερο από τρεις φορές έχοντας συγκεντρώσει κεφάλαια άνω του 1,8 δισ. με τη συμμετοχή περισσοτέρων από 145 θεσμικούς επενδυτές.
Με σημαντική υπερκάλυψη κατά 6 φορές ολοκληρώθηκε και η δημοπρασία 10ετούς ομολόγου της Eurobank, ενώ οι προσφορές άγγιξαν το 1,8 δισ.
Τα καθαρά κέρδη των τεσσάρων συστημικών τραπεζών το 2023 ανήλθαν σε 3,645 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 2,38% σε ετήσια βάση. Το 2022 η κερδοφορία των τεσσάρων συστημικών τραπεζών είχε διαμορφωθεί τα 3,734 δισ. ευρώ, μετά φόρων, έναντι ζημιών 4,8 δισ. ευρώ το 2022. Την ίδια ώρα, τα καθαρά έσοδα προμηθειών για τις τέσσερις τράπεζες ανήλθαν στο 1,845 δισ. ευρώ από 1,715 δισ. την προηγούμενη χρήση (+7,58%). Οι τράπεζες συνέχισαν να μειώνουν τον δείκτη των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) την προηγούμενη χρονιά. Όσον αφορά τον δείκτη των NPEs, η Εθνική μείωσε τον δείκτη στο 3,7% των δανείων από 5,2% το 2022, η Eurobank στο 3,5%, από 5,2%, η Πειραιώς στο 3,5% από 6,8% και η Alpha Bank στο 6% από 7,8%.
Οι τράπεζες έχουν πλέον τη δυνατότητα επιβράβευσης των μετόχων τους ανακοινώνοντας ότι θα προχωρήσουν σε διανομή μερισμάτων έπειτα από μία και πλέον δεκαετία, εφόσον δοθεί το πράσινο φως και από τον SSM, κάτι που αναμένεται να γίνει εντός του Απριλίου. Ο CEO της Eurobank Φωκίων Καραβίας εκτίμησε διανομή μερίσματος περίπου 9 σεντς ανά μετοχή και διανομή τουλάχιστον του 25% των κερδών του 2023. Ο CEO της Alpha Bank Βασίλης Ψάλτης προανήγγειλε τη διανομή μερίσματος 25% κατά μέσο όρο σε ετήσια βάση το διάστημα 2024-2026, ενώ για το τρέχον έτος επανέλαβε τη δέσμευση για διανομή 5 σεντς ανά μετοχή από τα κέρδη (20%) του 2023 υπό την αίρεση της έγκρισης του επόπτη. Στην Πειραιώς η διοίκηση «βλέπει» διανομή μερίσματος ύψους 10% από τα κέρδη του 2023, 25% από τα κέρδη του 2024 και 50% από τα κέρδη του 2025 και του 2026, ενώ η Εθνική θα ζητήσει από τον επόπτη την έγκριση μερίσματος 25%-30% από τα κέρδη του 2023.