看好財務策劃行業發展擁抱工作生活平衡態度
AIA Premier Academy精英Jacqueline Ng
撰文:Yuko 攝影:何柏基 設計:WING 資料由客戶提供「工作時工作、行樂時行樂」的態度,相信人人嚮往,但要真正做到談何容易。從事學前教育工作逾七年的吳欣琳(Jacqueline),一直享受工作上的挑戰。為了再進一步,於是踏出舒適區,成為財務策劃顧問,追求自己喜愛的工作模式,自主人生。Jacqueline透過早於十多年前加入AIA成為財務策劃顧問的丈夫(Sunny)認識友邦精英學院(AIA Premier Academy, AIAPA)的Executive Development Programme (EDP),為轉職過程打好基礎,並於其後加入丈夫的團隊。洞察市場需求 視財務策劃業為長遠發展行業
跟Jacqueline聊天不難被她積極的人生態度吸引,她表示:「要離開熟悉的環境並不容易,但要有衝擊才會進步。家人從事保險業多年,深信此行業能幫助客人解決不同人生階段的需要,而且AIA在業界的領導地位不容置疑,所以希望及早把握良機,擇優而棲,為未來打拼。」Jacqueline認為加入AIA成為財務策劃顧問後,在規劃個人事業上有更廣闊的空間,工作前景都
有更大的可能性。Jacqueline指:「隨著全球人力資源市場需求正在轉變,部分職業可由人工智能取替,相反財務策劃行業則與人息息相關,無論個人保障、財富管理、退休規劃、海外升學、
高端醫療等需求高企,行業發展長遠。」被問到放棄穩定工作會否擔心影響收入,Jacqueline笑指:「丈夫和家人從事財務策劃行業十多年,收入可觀,在耳濡目染下,自己亦想和他們一樣有過百萬年薪。」她深信AIA品牌信譽良好,產品完善,只要業精於勤,未來定必可每年向業界公認最崇高的國際榮譽—百萬圓桌會(MDRT)會員資格,甚至COT殊榮(COT – Court of the Table,為百萬圓桌會超級會員,COT業績是MDRT的3倍)業績進發。
延續教育精神 由「心」出發
Jacqueline 認為現在家庭和事業平衡得宜,更能體會到Work-Life Balance的重要性。她滿意現狀生活,並決心把個人事業繼續發展下去,她期望能招攬相同理念的人才,更視保險為終身事業。向來以樂觀態度面對人生的Jacqueline指,面對客戶時,相信只要堅守以誠待客的態度,必定會令客戶欣賞和信任。同時,現時的工作讓她接觸到不同類型的人,由生活談到保險談到人生,從中得到不少樂趣,與客戶關係良好。
最後,Jacqueline補充,以往從事的教育行業是「以生命影響生命」,現在雖然離開了教育行業,但她仍認為財務策劃行業能夠影響別人,以自己專業的知識和持續進修,為他人解決不同方面的難題,「未來數年會增值自己,以丈夫為榜樣,考取世界級的專業資格認證『 CFP資格認證』,獲取財務策劃師資格為目標。」