SIREF Fiduciaria: soluzioni all’avanguardia per la sfera personale, familiare ed aziendale
Esperienza, innovazione e competenza giocano un ruolo fondamentale nell’ideazione di servizi esclusivi integrati nel modello di consulenza del Gruppo
Nel settore fi duciario italiano assume particolare rilievo la presenza di SIREF Fiduciaria, parte di Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking, Divisione del primo Gruppo bancario italiano dedicata ai servizi per la clientela Private e High Net Worth, leader nella consulenza fi nanziaria e nella gestione del risparmio. Forte di questa appartenenza, SIREF Fiduciaria è una realtà solida patrimonialmente, in grado di far fronte ai propri rischi professionali, e profondamente inserita nelle dinamiche commerciali delle reti del Gruppo, non solo a favore della Divisione Private Banking, ma anche a supporto delle principali operazioni generate con l’area Imprese e Corporate.
Con patrimoni amministrati che superano i 12 miliardi di Euro e con una storia cinquantennale, SIREF Fiduciaria ha rafforzato negli ultimi due anni la sua posizione tra i principali player del mercato italiano, integrando le fiduciarie presenti nel perimetro del Gruppo, consolidando un forte background professionale e culturale, che consente di affrontare con flessibilità ogni nuova sfida, ogni cambio normativo, ogni richiesta, anche la più specifi ca, da parte della clientela. “
Per far evolvere il nostro modello di servizio ci siamo concentrati sulle nuove tecnologie e sul rafforzamento della gamma offerta”
- così commenta il nuovo AD Gianluca La Calce - “
e con il lancio nel 2017 dei nuovi servizi digitali, SIREF ha scelto di puntare sull’innovazione con l’obiettivo di valorizzare ancor più la sua leadership e di favorire l’azione dei propri partner nell’ambito della consulenza patrimoniale”.
Il team lavora con determinazione ed energia affi nché l’offerta di servizi tradizionali possa integrarsi con i servizi più sofi sofisticati sticati per nuclei familiari ed imprenditori ( servizi di Trustee per la consulenza nella costituzione di Trust e poi di amministrazione degli stessi, amministrazione di Piani Azionari e Stock Option per PMI/ grandi imprese, amministrazione di Escrow Agreement, servizi di Account Aggregation e di Compensazione Fiscale su rapporti bancari multi- depositari), puntando defi nitivamente all’adozione di modelli operativi per la gestione della contrattualistica, delle disposizioni e degli incarichi fiduciari più frequenti a valere sui portafogli amministrati che, ora più che mai, costituiscono un indubbio vantaggio in termini di tempi e costi
paperless
per la clientela e i loro Private Banker. Nasce con questa logica il servizio proprietario B2B, MyFiduciaria ( marchio registrato), orientato a servire le Reti del Gruppo favorendone la loro funzione distributrice, anche con modalità di fi rma grafometrica, per le sottoscrizioni dei clienti. L’archiviazione documentale elettronica, protetta dalle più avanzate modalità informatiche nell’area privata del cliente sul sito societario
rende disponibile anche la rendicontazione periodica fi duciaria e quella degli intermediari interposti, con conseguenti indubbi vantaggi a favore della riservatezza, valore per SIREF sempre centrale.
In un’ottica di “wealth administration” SIREF Fiduciaria oggi offre una vasta gamma di servizi esclusivi, con l’obiettivo di massimizzare l’esigenza di riservatezza “ambientale” nel possesso
it), ( www. sirefi duciaria.
e nei trasferimenti di ricchezza e di minimizzarne i costi esecutivi: servizi di Escrow Agent all’interno di accordi di acquisizione di beni tra le parti o di garanzia a fronte di possibili conflittualità confl ittualità tra soggetti, servizi di supporto ad investimenti in operazioni di e
consulenza nell’impostazione di trust e di affidamenti fi fiduciari, duciari, supporto alla pianificazione pianifi cazione patrimoniale, amministrazione di beni e depositi all’estero con svolgimento del ruolo di sostituto di imposta ( ed esonero per il clientecontribuente da oneri dichiarativi), dando l’opportunità di cogliere in modo semplice i vantaggi della diversifi cazione negli investimenti e della compensazione fiscale con eventuali redditi finanziari generati in Italia.
Con particolare riferimento al ruolo di trustee, la Società, organizzata per garantire il dovuto presidio, legale, fi scale, amministrativo e contabile
equity, club deal private
dei beni immobiliari e mobiliari oggetto di dotazione nel trust, ha sviluppato un’elevata esperienza: Trust, passaggio generazionale d’azienda e del patrimonio familiare, protezione e conservazione del patrimonio, rappresentano solo alcune delle più diffuse applicazioni dello strumento. Favorire il dialogo tra familiari, valorizzare un patrimonio di relazioni esclusive che si estendono attraverso le generazioni, presentare soluzioni in continuità con il passato ma costruite per realizzare i desideri per il futuro scongiurando la rottura dei rapporti personali e allontanando timori di frammentazione dei patrimoni, di incapacità futura di conservazione o di “vuoti” nell’assistenza di soggetti deboli “dopo di noi”, sono il cuore del servizio fi fiduciario duciario offerto maggiormente nelle operazioni di pianifi cazione patrimoniale.
Il cliente che si rivolge a SIREF Fiduciaria trova un centro operativo dinamico e moderno, che offre una visione globale e riservata dei suoi beni, capace di relazionarsi sia con controparti fi nanziarie sia con professionisti di fiducia dei clienti per mettere in atto strategie di protezione che lo tutelino da possibili scenari avversi. Il costante confronto con aziende e professionisti leader di settore, di cui il Gruppo è punto di riferimento, essere relatori ospiti di ordini professionali per convegni sulla pianifi cazione patrimoniale, sempre in prima linea nei contributi dottrinali e anche nel confronto con la pubblica amministrazione, permettono al team fi fiduciario duciario di affi nare nel tempo le competenze tecniche e ampliare le casistiche di applicazione a favore della clientela anche in contesti ulteriori rispetto alle più tipiche esigenze familiari o aziendali, quali ad esempio i progetti sociali o di valorizzazione di patrimoni culturali.
“- sottolinea
blind Siamo convinti
il DG Igor Basilicati
-
che la chiave vincente sia il modello di servizio che proponiamo come Divisione Private Banking, ovvero la stretta sinergia e collaborazione di squadra che si crea tra il Private Banker di fiducia fi ducia del cliente, che aiuta a mettere a fuoco i suoi bisogni anche non finanziari, spesso i più importanti nel medio- lungo termine, e la competenza di SIREF Fiduciaria nell’approntare soluzioni a tali bisogni, integrando il proprio lavoro con quello dei professionisti incaricati dai clienti stessi: un vero unicum nel panorama italiano che rende possibile estendere capillarmente l’offerta fififi fi duciaria su tutto il territorio italiano”.
I Private Banker operano sulle reti commerciali della Divisione Private - Intesa Sanpaolo Private Banking, Fideuram e Sanpaolo Invest e, a breve, IW Bank. La sede legale ed operativa è ubicata nel prestigioso stabile di Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking in centro a Milano, con uffi ci dislocati anche a Torino e a Roma.