Mediobanca, bond a tassi negativi

Mediobanca ha concluso il collocamento di un covered bond con scadenza a 10 anni per un ammontare complessivo di 750 milioni di euro. L’operazione, sottolinea Piazzetta Cuccia in una nota, segna «la riapertura del comparto dei covered bond italiani, la cui ultima emissione risale a gennaio 2020, e fa di Mediobanca il primo emittente bancario italiano ad emettere a tassi negativi, allo spread più basso mai ottenuto da una banca italiana su un covered bond di pari scadenza». Il covered bond, prezzato a -0,077% con un rendimento pari al mid swap +13 punti base, ha registrato nel corso del collocamento ordini fino a 1,5 miliardi che «hanno permesso di ridurre le indicazioni iniziali di rendimento (mid swap +17 punti base) e di raggiungere la size obiettivo di 750 milioni di euro». Al collocamento hanno partecipato tutti i principali investitori istituzionali del panorama europeo che rappresentano oltre la metà del totale collocato. «Siamo molto soddisfatti dell'esito di questa operazione – commenta Alberto Nagel, amministratore delegato di Mediobanca – essere la prima banca italiana a raccogliere a tassi negativi è un'ulteriore conferma dell'apprezzamento degli investitori per la solidità patrimoniale e le prospettive di crescita in attuazione del nostro piano al 2023».