Space Capital Club in Bruno Generators L’obiettivo è la Borsa

Space Capital Club, la piattaforma di investimenti di private capital promossa da Space Holding, partecipata da alcuni tra i principali family office italiani e da alcuni investitori istituzionali, ha acquisito una minoranza in Bruno Generators Group, gruppo attivo nella progettazione, produzione, distribuzione e noleggio di sistemi di generazione elettrica e torri faro, considerato leader a livello globale nella fascia premium per categorie di potenza medio- alta. L’operazione, che ha visto alla regia Mediobanca, consiste nell’acquisizione di una quota pari a circa il 40% del capitale di Bruno Generators, attraverso un veicolo partecipato dai soci di Space Capital Club e finanziato in parte con debito bancario, nell’ambito di una riorganizzazione dell’azionariato familiare. Renato Bruno, amministratore delegato, e il fratello Giuseppe, rimarranno azionisti di maggioranza.

Nel 2022 l’azienda prevede un fatturato di oltre 120 milioni di euro ( con più del 60% realizzato all’estero), ed un Ebitda margin pari a circa il 25%. L’obiettivo dell’investimento di Space Capital, è quello di supportare lo sviluppo internazionale ( con particolare attenzione al mercato nordamericano e australiano) e di accompagnare l’azienda alla quotazione in Borsa nell’arco di 3- 5 anni.

Bruno Generators Group è uno dei principali operatori a livello mondiale nel settore della power generation, e i suoi gruppi elettrogeni sono considerati fondamentali per la maggioranza delle applicazioni. Il gruppo è infatti focalizzato nella produzione di sistemi di generazione di fascia premium, con performance ai vertici del settore in termini di efficienza energetica, contenimento delle emissioni, insonorizzazione acustica e resistenza a condizioni ambientali estreme. I generatori trovano applicazione in vari settori come energia, oil and gas, Tlc, cantieristica, infrastrutture, difesa e protezione civile ( Onu, Nato), organizzazione di eventi ( come le Olimpiadi Tokyo 2020, Hollywood studios, Gp di Montecarlo). Il gruppo, con 4 stabilimenti in Italia ( a Piacenza, Grottaminarda, Bari e Milano), ed una presenza diretta nel Regno Unito, Stati Uniti e Germania, vanta una presenza internazionale consolidata ( export pari a oltre il 60% del fatturato) in più di 70 Paesi. Bruno Generators ha recentemente acquisito Ftg Equipment, il proprio distributore in Usa, che rappresenterà la base per la futura crescita sul mercato americano. Nel Cda della società affiancheranno il Ceo Renato Bruno e Giuseppe Bruno, i membri del consiglio Andrea Abbati Marescotti, Edoardo Subert, Alfredo Ambrosio, Giorgio Paris e Domenico De Gianni.

Advisor finanziari dell’operazione è stata, oltre a Mediobanca, anche Fineurop Soditic. Roland Berger, Gatti Pavesi Bianchi Ludovici, Bonelli Erede, studio Giovannelli e Associati, studio Maisto ed E& Y sono stati gli altri consulenti dell’operazione.

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