Il big dei format Banijay sbarca in Borsa con la Spac di Arnault

Banijay, leader mondiale della produzione audiovisiva, si prepara a sbarcare in Borsa. Ad Amsterdam, il prossimo 1° luglio. La società di produzione di successi televisivi mondiali come “The Voice”, “Black Mirror”, “The Kardashians” e “Master Chef” – guidata dal ceo Marco Bassetti – farà parte della società quotata FL Entertainment al cui interno sarà compreso anche Betclic

Everest Group ( scommesse online). Entrambe hanno come azionista di riferimento Stéphane Courbit tramite la finanziaria Lov.

L’operazione passerà attraverso l’unione di questi asset con la Spac Pegasus Entrepreneurs creata da Tikehau Capital e Financière Agache ( holding controllata dal fondatore di Lvmh, Bernard Arnault) che aveva raccolto in borsa 210 milioni di cassa. Stéphane Courbit, tramite la

Lov, reinvestirà 250 milioni e gli azionisti di Banijay, Vivendi ( che deterrà il 20% della nuova entità), Fimalac ( 7%) e De Agostini ( 5%) e SBM ( 10%) rimarranno in partita in questa nuova fase di vita di una Banijay che, dopo aver acquisito nel 2019 Endemol Shine, ora sbarca in Borsa all’interno di una società in cui i due business, di Banijay e di Betclic hanno registrato a fine 2021, un fatturato combinato e un Ebutda rettificato di 3,5 miliardi e 609 milioni. « Il flottante iniziale – si legge nel comunicato – dovrebbe rappresentare circa il 10% della Società ( circa 400 milioni di euro). Sono già stati impegnati investimenti complessivi in PIPE per 219 milioni di euro. Questi investimenti provengono da investitori a lungo termine di alta qualità, tra cui Exor, Vivendi, Fimalac, AXA Investment Managers ( che agiscono per conto delle società AXA) e Arjo ( il veicolo di investimento di Didier Le Menestrel) » .