JP MORGAN IN ITALIA

M& A

Opa su Atlantia ( con relativo financing); vendita di ASPI; Opa su ASTM ( con relativo financing); acquisizioni di Cerved ( Opa) e Cedacri ( con relativo financing); vendita della quota di Enel in OpenFiber a Macquarie: vendita del Milan; curato Credit AgricoleCREVAL, Euronext – Borsa Italiana e UBI Intesa.

EQUITY CAPITAL MARKETS

IPO di Vår Energi da parte di Eni su Euronext Oslo completata a Febbraio 2022, l’IPO più grande in Europa finora quest'anno. € 1.0bn obbligazione convertibile da parte di Nexi. Spin- off of Iveco Group by CNH Industrial.

FINANZIAMENTI

Finanziamenti per operazioni di M& A per Italgas, Design Holding e Recordati ed alcune delle principali operazioni di leveraged buyout in Italia ( es. Polynt). Alla guida di bond legati al mondo ESG, quali il sustainability- linked bond inaugurale da € 1bn di Eni