Caffè, QuattroR con il 50% in Zanetti Per Segafredo futura Ipo a Wall Street
Zanetti Beverage Group apre
il capitale: la famiglia resta con la quota rimanente
Il Cda dell’azienda ha inoltre nominato amministratore delegato Pierluigi Tosato
Riassetto in porto per il caffè Segafredo. Il fondo QuattroR acquista il 50% di Massimo Zanetti Beverage Group con l’obiettivo di accelerarne la crescita e la creazione di valore a lungo termine. Il restante 50% resterà a Massimo Zanetti e alla sua famiglia. Il passo successivo, quando QuattroR terminerà il periodo d’investimento, potrebbe essere nel giro di 3- 4 anni l’Ipo su una Borsa estera, probabilmente Wall Street. Zanetti Beverage Group era già quotato a Piazza Affari, ma si è delistato ad inizio 2021.
QuattroR entrerà principalmente attraverso la sottoscrizione di un aumento di capitale. Le nuove risorse saranno dedicate in gran parte a perseguire le opportunità di crescita, già individuate, oltre che a ridurre la leva finanziaria a livello di gruppo ( con un’esposizione di circa 300 milioni). L’obiettivo è consolidare la leadership europea del gruppo e rafforzare la presenza globale. Massimo Zanetti, presidente della società, continuerà a contribuire allo sviluppo.
Fondato da Massimo Zanetti più di 50 anni fa, Massimo Zanetti Beverage Group è uno dei principali attori globali nel caffè. Partendo dall’Italia ha conquistato i principali mercati in Europa, America, Asia e Middle East, sia attraverso sviluppo organico sia tramite acquisizioni. Il mercato tricolore rappresenta meno del 10% del fatturato del gruppo, presente in 110 Paesi, con 20 stabilimenti e un network importante di caffetterie. Con un portafoglio di oltre 40 marchi, tra cui il rinomato Segafredo, il gruppo conta più di 3.300 dipendenti e ha chiuso il 2023 con un fatturato di 1,1 miliardi.
« La partnership con QuattroR rappresenta un’opportunità per consolidare ulteriormente il percorso di crescita del gruppo, massimizzando la creazione di valore – commenta Massimo Zanetti, fondatore e presidente di Massimo Zanetti Beverage Group – L’obiettivo è l’Ipo nel giro di 3- 4 anni, probabilmente a New York, anche se valuteremo al momento giusto. L’aumento di capitale sarà per 100 milioni complessivi e con le nuove risorse puntiamo ad espanderci, in particolar modo in mercati come quello asiatico » . « L’investimento in Massimo Zanetti Beverage Group – sottolinea Francesco Conte, amministratore delegato di QuattroR - è in linea con il nostro impegno di valorizzare importanti marchi italiani presenti su scala globale » .
Il cda ha inoltre nominato come nuovo ceo Pierluigi Tosato, che vanta più di 25 anni di esperienza in grandi gruppi nel food& beverage. QuattroR è stata assistita da Lazard, Molinari Agostinelli, oltre che da Gatti Pavesi Bianchi Ludovici, Cleary Gottlieb Steen & Hamilton, Kpmg e Erm. Massimo Zanetti Beverage e la famiglia Zanetti sono stati assistiti da BakerMcKenzie. Il pool dei finanziatori è stato assistito da Rothschild e Latham & Watkins.