Alto Capital rileva la catena di pizzerie a marchio Fradiavolo
Acquistato il 76% di Fragesa, che gestisce la catena di ristoranti
Alto Partners Sgr, tramite il fondo Alto Capital V, ha acquistato il 76% di Fragesa, realtà nel settore del food retail che gestisce la catena di pizzerie a marchio “Fradiavolo”. Fondata nel 2018 da Mauro D’Errico e Gianluca Lotta, la società ha rapidamente guadagnato una solida reputazione e una posizione competitiva di rilievo nella ristorazione “full service” con un focus sulla pizza. La società, con sede a Torino e 273 dipendenti, gestisce attualmente 24 punti vendita diretti e 3 in franchising nelle principali provincie italiane a cui si aggiungerà nelle prossime settimane un’apertura a Miami.
Significativa la progressione dei ricavi che, sulla scia delle nuove aperture, sono triplicati nell’ultimo biennio con l’obiettivo di raggiungere 25 milioni nel 2024.
Alto Capital V ha rilevato le quote detenute da Gioia Spa ( basket company del food retail che annovera tra i brand Cioccolatitaliani e Bun Burgers), Saint Food e una parte delle quote di Kappagroup ( holding di Mauro D’Errico e Gianluca Lotta) e dotato la società di nuova finanza a supporto del piano di sviluppo.
L’operazione rappresenta il quarto investimento di Alto Capital V. L’operazione, seguita da
Gianmarco Gandolfi e Filippo Sabbion, si pone come obiettivo di accompagnare la società e i fondatori – che rimangono al timone dell’azienda con una significativa partecipazione al capitale del 24% – in un piano di crescita ambizioso che prevede il consolidamento della presenza sul mercato italiano e l’espansione, diretta o attraverso partnership, in mercati esteri ad alto potenziale. A supporto dello sviluppo internazionale è previsto un ulteriore aumento di capitale riservato al fondo e a co- investitori strategici. « Il mercato italiano - spiega Gianmarco Gandolfi, partner di Alto
‘
La società ha 273 dipendenti e gestisce attualmente 24 punti vendita diretti e 3 in franchising
Partners - presenta un significativo potenziale e Fradiavolo ha un’offerta estremamente attrattiva per alcuni mercati esteri in cui il made in Italy nel settore food & beverage è molto apprezzato ma in cui la presenza di catene italiane è marginale per l’assenza di format scalabili supportati da un’adeguata ingegnerizzazione dei processi » .
Alto Partners è stata affiancata dagli advisor OC& C, Cristiano Quieti, Giovannelli e Associati, Morpurgo e Associati, Spada Partners, Erm, Broletto Corporate Advisory. Mauro d’Errico e Gianluca Lotta sono stati affiancati da Spayne Lindsay e Dentons mentre Gioia Group e Saint Food sono stati supportati da Gianni & Origoni.