ИНТЕРЕС К РОЗНИЧНЫМ ДЕПОЗИТАМ ПОКА НЕ ВОССТАНОВИЛСЯ

Сокращение совокупного объема вкладов населения в банках второго уровня стало примечательной и, увы, вполне закономерной тенденцией ушедшей осени.

Если за первый ее месяц по этому показателю сложилось снижение к августу на 1,9% (в абсолютном выражении – на 161,4 млрд тенге),то в октябре к сентябрю банковский сектор потерял еще 0,4%, или 35,7 млрд тенге до 8 трлн 420,3 млрд тенге. Одним из ключевых факторов здесь выступает проводимая Нацбанком политика дедолларизации, в результате которой установлены крайне низкие ставки вознаграждения по вкладам в иностранной валюте.Как следует из выкладок аналитиков регулятора, совокупный объем таких вкладов за октябрь уменьшился на 1,9% до 4 трлн 79,6 млрд тенге,тогда как прирост по тенговым депозитам физических лиц оказался гораздо ниже – лишь 0,9%.

Другим важным фактором стала неопределенность, возникшая на рынке розничных депозитов после того, как Казахстанский фонд гарантирования депозитов объявил об изменении с 1 октября условий по вновь привлекаемым вкладам населения в национальной валюте.Теперь они будут классифицироваться как срочные, несрочные и сберегательные. Однако своим последующим решением, принятым в последний день минувшей осени, его Совет директоров решил сохранить максимальные ставки по депозитам физических лиц и продлить переходный период аж до 1 апреля следующего года. Как выяснилось, банкам второго уровня необходимо время для завершения работы по переходу на новые условия регулирования срочного рынка депозитов, а населению необходимо понимание выгод новых депозитных продуктов!

Как бы то ни было, лидирующий по объему привлеченных розничных вкладов Народный банк Казахстана сумел прибавить за второй месяц осени 1,0% до 3 трлн 208,4 млрд тенге, тогда как в сентябре у него произошел отток на 0,5%. Однако у идущего на второй позиции Kaspi Bank в октябре сложилось снижение на 1,2% до 1 трлн 52,6 млрд тенге. Впрочем, его позициям особо никто и не угрожает, поскольку занимающий третье место дочерний Сбербанк России располагал вкладами населения на сумму в 742,9 млрд тенге с приростом на 2,1%. Далее расположились Жилстройсбербанк Казахстана (1,2% до 581,8 млрд тенге), Банк ЦентрКредит (0,9% до 559,5 млрд тенге), ForteBank (0,9% до 490,9 млрд тенге), Цеснабанк с драматическим оттоком розничных депозитов почти на четверть (21,5%) до 415,0 млрд тенге, Евразийский банк, прибавивший 3,8% до 379,7 млрд тенге, АТФБанк (0,8% до 364,7 млрд тенге) и замкнувший первую десятку по этому показателю Bank RBK (1,9% до 135,7 млрд тенге). Напомним читателям, что в сентябре объем вкладов населения в Цеснабанке снизился на четверть, или 173,8 млрд тенге. Понятно, что при таких темпах оттока вкладов населения Цеснабанк становится одним из негативных факторов, тянущих вниз весь банковский сектор.

Ситуацию осложняют и потери Цеснабанка по депозитам юридических лиц. Если за первый месяц осени их отток составил 18,4%,то за октябрь–еще 16,8% до 536,0 млрд тенге, в абсолютном выражении – 108,1 млрд тенге. Но в целом по банковскому сектору их совокупный объем увеличился на 2,3%, или 188,5 млрд тенге до 8 трлн 371,9 млрд тенге. Доминирует и здесь на рынке Народный банк Казахстана с 3 трлн 169,9 млрд тенге, причем с весьма солидной октябрьской прибавкой в 9,6%, а в абсолютном выражении–на 279,1 млрд тенге. Другим участникам рынке далеко до лидера. Идущий вторым дочерний Сбербанк России располагал депозитами корпоративных клиентов к началу ноября на 614,8 млрд тенге, показав их прирост за второй месяц осени на 0,9%.На третье место с четвертого благодаря упомянутым проблемам Цеснабанка передвинулся АТФБанк, хотя и у него произошел отток депозитов юридических лиц на 5,5% до 574,9 млрд тенге. Обошел Цеснабанк и дочерний Ситибанк Казахстан, хотя и у него октябрьские потери составили 5,3% до 562,0 млрд тенге. Замкнули же первую десятку банковского сектора по этому показателю Банк ЦентрКредит с приростом на 1,5% до 528,2 млрд тенге, ForteBank с оттоком на 1,4% до 490,3 млрд тенге, Евразийский банк (10,8% до 335,0 млрд тенге), Altyn Bank с солидной прибавкой в 12,5% до 236,0 млрд тенге и еще одна банковская «дочка» нашего восточного соседа – Банк Китая в Казахстане (220,4 млрд тенге), потерявший за октябрь 5,3%.

Хотя и слабый, но все же негативный тренд сложился по совокупным активам банковского сектора, объем которых слегка снизился в октябре менее чем на 0,01% или 0,8 млрд тенге до 24 трлн, 538,0 млрд тенге, тогда как в сентябре они увеличились на 1,7%. При этом лидирующий по их объему Народный банк Казахстана сумел прибавить за второй месяц осени 3,8% до 8 трлн 459,3 млрд тенге. Цеснабанк держится здесь на втором месте, хотя его активы уменьшились за октябрь весьма значительно – на 16,9% до 1 трлн 804,9 млрд тенге. Напомним, что в сентябре у него потери были гораздо меньше – лишь 5%. Если так пойдет и дальше, то совсем скоро Цеснабанк обойдет дочерний Сбербанк Казахстана, прибавивший за второй месяц осени 0,05% до 1 трлн 791,4 млрд тенге. На четвертую позицию с пятой передвинулся Kaspi Bank (3% почти до 1 трлн 633 млрд тенге), обошедший ForteBank, у которого активы сократились на 0,4% до 1 трлн 618,4 млрд тенге.Замкнули же группу «триллионеров» Банк ЦентрКредит с приростом на 1,5% до 1 трлн 528 млрд тенге, АТФБанк, потерявший 2,6% до 1 трлн 394,8 млрд тенге, и Евразийский банк (2,5% до 1 трлн 80,7 млрд тенге).

Позитивная же динамика сохранилась в октябре по совокупному собственному капиталу банковского сектора, увеличившемуся еще на 1,3% до 2 трлн 949,8 млрд (в абсолютном выражении – на 39 млрд тенге) после прибавки в сентябре на 2,0%. С огромным отрывом от других участников рынка и здесь впереди идет Народный банк Казахстана, прибавивший за второй месяц осени 2,9% до 978,5 млрд тенге.100-миллиардную отметку по этому показателю к началу последнего месяца осени преодолели также Цеснабанк (0,04% до 229,3 млрд тенге), ForteBank (1,8% до 189,5 млрд тенге), сумевший обойти Kaspi Bank, который «похудел» на 4,4% до 181,6 млрд тенге и пропустил вперед еще и Жилстройсбербанк Казахстана, прибавивший в «весе» 1,3% до 186,9 млрд тенге. В эту группу вошли также дочерние Сбербанк России (3,4% до 169,9 млрд тенге) и Ситибанк Казахстан (1,8% до 139,3 млрд тенге), Банк ЦентрКредит (0,5% до 106,8 млрд тенге) и АТФБанк (1,2% до 102,7 млрд тенге). По всей видимости,до конца года сможет пересечь эту планку и Евразийский банк, которому в октябре удалось вплотную придвинуться к ней за счет прироста на 1% до 97,1 млрд тенге.

И совсем уж впечатляющей выглядит динамика заработанной банками совокупной прибыли (превышение текущих доходов над расходами после уплаты подоходного налога) – она выросла за второй месяц осени почти на 12% до 566,5 млрд тенге, в абсолютном выражении – на 60,5 млрд тенге.Лидирующий и здесь Народный банк Казахстана прибавил 14,6% до 238,8 млрд тенге, вторым к началу ноября шел Kaspi Bank (11,3% до 85,4 млрд тенге), третьим следовал дочерний Сбербанк России (18,4% до 39,8 млрд тенге), тогда как другим участникам рынке не покорился 30-миллиардный рубеж по прибыли. В убытках же «сидели» три из них – AsiaCredit Bank (минус 1,2 млрд тенге), дочерний Национальный банк Пакистана в Казахстане (минус 0,08 млрд. тенге) и Банк Kassa Nova (минус 0,04 млрд тенге).

В заключение отметим также, что в сводках регулятора Цеснабанк числился на 1 ноября нарушителем пруденциальных нормативов – у него не были исполнены требования по валютной позиции и ежедневному размещению собственных и привлеченных средств во внутренние активы. Еще одним нарушителем оказался First Heartland Bank.

Об изменениях в ссудных портфелях участников банковского рынка, произошедших за сентябрь, читайте в следующем номере «ДК».