БИРЖЕВОЙ ГОД ЗАВЕРШАЕТСЯ СПАДОМ
Как и прогнозировал «ДК» месяц тому назад, Казахстанская фондовая биржа (KASE) завершает уходящий год в явном «минусе».
Согласно подсчетам биржевых аналитиков, за январь-ноябрь общий объем торгов на KASE во всех секторах рынка составил 118 трлн 302,8 млрд тенге со снижением к аналогичному периоду прошлого года на 15,6%. Негативный тренд сложился и при подсчетах в американской валюте в виде падения на 20,1% до $346 млрд 480,2 млн. А к предшествующему периоду такой же длительности, то есть к февралю-декабрю прошлого года, обороты на KASE уменьшились на 15,7%. Для сравнения: в прошлом году за 11 месяцев биржевики достигли рекордного объема торгов за всю историю KASE в 140 трлн 208,9 млрд тенге, что на 63,5% превысило результат за январь-ноябрь 2016 года. В долларовом эквиваленте прирост тогда оказался еще больше – 73,6% до $433 млрд 773,0 млн, тогда как к предшествующему 11-месячному периоду увеличение составило соответственно 63,8% и 72,2%.
Ключевым источником статистического негатива для KASE стал в уходящем году рынок денег, точнее, сектор операций валютного свопа, на долю которого пришлось 26,5% от совокупного биржевого оборота. Здесь объем торгов за январь-ноябрь сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти наполовину (46,6%) до 31 трлн 342,3 млрд тенге, в долларовом эквиваленте – на 49,6% до $92 млрд 315,6 млн. К тому же последний месяц осени ознаменовался для этого сектора снижением оборотов на 6,2% до 2 трлн 835,9 млрд тенге.
Напомним, что через сделки валютного свопа банки второго уровня занимают инвалюту у Нацбанка. Неудивительно поэтому, что лидером ноября по активности в этом секторе оказался Цеснабанк, ис- пытывающий проблемы с ликвидностью. В передовое трио вошли также Евразийский банк и Kaspi Bank. По результатам же за 11 месяцев наибольшей активностью отметились здесь дочерний Банк ВТБ (Казахстан), Евразийский банк и Bank RBK.
Не слишком бодро выглядит в уходящем году и другой сегмента рынка денег KASE – операций репо, доля которого в суммарном обороте составила 59,3%. За январь-ноябрь объем торгов вырос здесь лишь на 4,6% до 70 трлн 158,9 млрд тенге, тогда как в пересчете на американскую валюту сложилось снижение на 0,5% до $92 млрд 315,6 млн. Однако в ноябре в этом секторе был достигнут месячный максимум года в 7 трлн 214,9 млрд тенге с вполне приличным приростом объема торгов к октябрю на 20,1%.
Группу ведущих операторов сектора операций репо по итогам последнего месяца осени возглавили Фридом Финанс, Народный банк Казахстана и Банк развития Казахстана. А по результатам 11-ти месяцев лидерами стали Фридом Финанс, Банк развития Казахстана и BCC Invest.
Вторым после рынка денег по доле в суммарном обороте KASE идет сектор торговли иностранными валютами с 10,5%. Здесь год завершается в позитивном тоне с приростом объема торгов за 11 месяцев на 11,3% до 12 трлн 392,4 млрд тенге, в долларовом эквиваленте – на 6,0% до $36 млрд 235,7 млн. Подъем сложился и к предшествующему 11-месячному периоду – на 5,3%. Добавим также, что и последний месяц осени завершился позитивом в виде прироста оборотов к октябрю на 6,9% до 1 трлн 14,6 млрд тенге (в долларовом эквиваленте месячные данные KASE теперь не сообщает). При этом на спот-рынке доллара объем сделок в ноябре увеличился на 6,5% до $2 млрд 732,6 млн, тогда как по другим валютам произошло значительное снижение к октябрю: российской – на 45,7% до 479,2 млн рублей, единой европейской – 48,7% до 1,9 млн евро. Исключение составила лишь китайская валюта – по ней сложился прирост на 2,9% до 17,4 млн юаней.
Что касается активности ведущих игроков биржевого валютного рынка, то соответствующие данные KASE по-прежнему не сообщает.
На биржевой рынок ценных бумаг по итогам 11-ти месяцев пришлось лишь 3,7% от суммарного оборота KASE, из которых 1,7% дала торговля корпоративными облигациями, а 1,3% – казахстанские ГЦБ. В первом из этих секторов год завершается мощным подъемом оборотов на 88,5% до 1 трлн 978,0 млрд тенге, в долларовом эквиваленте – на 75,5% до $5 млрд 559,7 млн. К предшествующему 11-месячному периоду прирост составил 72,1%. Ноябрь же ознаменовался здесь скачком оборотов по сравнению с октябрем в 10,6 раза до 584,9 млрд тенге!
Наибольшей активностью среди ведущих операторов сектора торговли корпоративными облигациями в последний месяц осени отличились Фридом Финанс, Цесна Капитал и Сентрас Секьюритиз. А по результатам за январь-ноябрь лидерами стали Фридом Финанс, Halyk Finance и Цесна Капитал.
В секторе биржевой торговли ГЦБ уходящий год завершается в выраженном минорном тоне. Объем торгов за 11 месяцев снизился здесь на 20,4% до 1 трлн 522,4 млрд тенге, в долларовом эквиваленте – на 25,8% до $4 млрд 392,8 млн. Падением оборотов завершился и ноябрь – по сравнению с октябрем они сократились в 2,1 раза до 63,0 млрд тенге. Наибольшей активностью здесь отличились в минувшем месяце First Heartland Securities, First Heartland Bank и Фридом Финанс. Однако по результатам за 11 месяцев состав лидирующего трио выглядит иначе – в него вошли Народный банк Казахстана, дочерний Ситибанк Казахстан и BCC Invest.
На долю же торговли акциями пришлось лишь 0,4% от всего оборота KASE за январь-ноябрь. Зато здесь сложилась весьма впечатляющая позитивная динамика в виде роста объема торгов вдвое до 530,1 млрд тенге, в долларовом эквиваленте – в 1,9 раза до $1 млрд 508,3 млн, а к предшествующему 11-месячному периоду – в 2,1 раза. Но в последний месяц осени дела тут не задались, поскольку обороты упали к октябрю в 4,4 раза до 10,0 млрд тенге.
Группу ведущих операторов биржевой торговли акциями возглавили по итогам ноября Фридом Финанс, Казпочта и Halyk Finance. По результатам же 11-ти месяцев в лидирующее трио вошли Фридом Финанс, BCC Invest и Казпочта.
Как видно из приведенных в таблице данных, попрежнему незначительной остается доля в общем обороте KASE торговли другими финансовыми инструментами – облигациями международных финансовых организаций, ценными бумагами инвестиционных фондов, производными ценными бумагами и фьючерсами.