COVID-тест для риск-менеджмента
Финансовый сектор начал сталкиваться с последствиями пандемии. Так, объем депозитов в апреле снизился на 3,1%; на 1,8% уменьшилось кредитование, около 2 млн казахстанцев получили отсрочку по банковским займам.
Объем вкладов в конце апреля составил 19,6 трлн тенге, снизившись за месяц на 3,1%. При этом, депозиты юридических уменьшились на 5,7% до 9,9 трлн тенге. Кредитование экономики на фоне ограниченного режима работы банков в условиях карантина сократилось на 1,8% до 14 трлн тенге.
БАНКОВСКИЙ СЕКТОР УСТОЙЧИВ, НО ТРУДНОСТИ ВОЗМОЖНЫ
«По состоянию на 19 мая приостановление выплат по банковским займам было одобрено 1 844 198 физическим лицам, а также 12 225 субъектам малого и среднего предпринимательства», – сообщили в ответе на запрос ДК в Агентстве РК по регулированию и развитию финансового сектора.
Объем банковских депозитов в Национальном банке составил всего 174,9 млрд тенге, а объем ликвидности, изымаемый посредством депозитных аукционов регулятора, снизился до 659,8 млрд тенге. Еще в январе открытая позиция по операциям НБ находилась в коридоре 4 трлн тенге.
«Этот кризис вызван не финансовыми проблемами. Напротив, мы подошли к нему достаточно подготовленными, имея меньше рисков. Совсем недавно Нацбанк завершил процедуру проверки AQR, выявив риски и приняв необходимые меры», – заявила на онлайн-сессии Halyk Bank для представителей МСБ председатель правления финансовой организации Умут Шаяхметова.
По ее словам, несмотря на ухудшение экономических условий, банковский сектор Казахстана справляется с ситуацией. «Но при этом у части банков могут возникнуть трудности в сегменте кредитования, как физических лиц, так и юридических. И те банки, которые правильно рассчитывали кредитные риски, имеют высокую ликвидность и капитализацию, этот кризис пройдут без проблем. Те банки, у которых не сложились эти факторы, могут столкнуться с трудностями. Но в целом банковский сектор устойчив», – пояснила глава Halyk Bank.
Она также заявила, что в настоящее время многое зависит от состояния реального сектора экономики, который нуждается в поддержке государства. По данным АРРФР, по программе льготного кредитования субъектов МСБ и индивидуальных предпринимателей, пострадавших от введения чрезвычайного положения, бизнесменами поданы 1 403 заявки в банки. При этом льготные ссуды по 8% годовых получили 397 представителей бизнеса, общая сумма кредитов составила 79,1 млрд тенге.
«Государственным органам приходилось принимать многие решения практически на ходу. В сжатые сроки были решены некоторые вопросы, на которые мы обращали внимание регулятора на протяжении многих месяцев или даже лет, например, по доступу к государственным данным или базам, по идентификации в онлайн-режиме», – отметила Умут Шаяхметова.
Независимые эксперты говорят, что экономика Казахстана в результате пандемии COVID-19 столкнулась с беспрецедентным шоком, однако финансовый сектор имеет все шансы справиться с ситуацией.
ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ
«Финорганизации потеряли множество клиентов, как среди физических,так и среди юридических лиц, а вынужденные кредитные каникулы приводят к истощению запасов банков,той самой «финансовой подушки». Только три банка РК в апреле смогли показать прирост вкладов – Kaspi, Жилстройсбербанк и Ситибанк. Остальные даже не смогли удержать уровень марта и ушли в минус»,– заявил руководитель отдела анализа данных CEX.IO Broker Юрий Мазур.
Для прогноза инфляции Национальный банк раз в квартал проводит опрос предприятий реального сектора экономики. В первом квартале результаты мониторинга показали падение деловой активности, обусловленное снижением спроса, инвестиционной активности. «В первом квартале в экономике отмечено снижение спроса на готовую продукцию. Во втором квартале предприятия ожидают дальнейшего снижения спроса. 31,2% предприятий отметили, что состояние экономики РК является препятствием в ведении бизнеса. По мнению 59,7% опрошенных респондентов, экономическая ситуация ухудшилась»,– сообщается на сайте Национального банка.
ИНВЕСТИЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ
Инвесторы не спешат вкладывать деньги в банки Казахстана. В период с января по апрель страна смогла привлечь всего 21 млрд тенге в эту отрасль, что всего на 3,1% выше, чем за аналогичный период 2019 года. «При этом 80% привлеченных инвестиций приходится на Алматы. Это значит, что региональные банки практически не имеют внешних инвестиций и должны привлекать для развития либо собственные средства, либо заемные», – подчеркнул спикер.
Кроме того, опрос показал, что в стране снизилась инвестиционная активность: увеличилась доля предприятий, не осуществлявших финансирование основных (до 36%) и оборотных средств (до 19,1%); уменьшилась доля предприятий, финансировавших основные средства за счет собственных средств (до 62,8%) и банковских кредитов (до 4,7%).
«Казахстан, как и все остальные страны СНГ, постепенно выходит из финансового кризиса, который был вызван сразу несколькими негативными факторами. Конечно, экономика страны пострадала, но уже очевидно, что дефолт стране в ближайшее время точно не грозит», – заверил Юрий Мазур.
СТРАХОВКИ, АННУИТЕТЫ И… СУПРУЖЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
АРРФР занято обеспечением финансовой стабильности не только в банковском секторе. Ассоциация финансистов Казахстана приступила к обсуждению концепции развития страхового и фондового рынков. Ожидается, что в итоге существенно расширится линейка страховых продуктов. Например, казахстанцы смогут вкладывать деньги в инвестиционное страхование Unit-linked – это инвестиционный продукт со страховой защитой, представляющий аналог инвестиционного управления, в котором инвестиционные риски несет страхователь путем самостоятельного выбора стратегии инвестирования», – говорится в концепции регулятора. В АРРФР предлагают не облагать налогом такие накопления.
В целях расширения линейки продуктов пенсионного аннуитета предлагается внедрение совместных аннуитетов, подразумевающих участие в договоре пенсионного аннуитета не одного человека, а супружеской пары. Совместный аннуитет позволит объединить пенсионные накопления супругов и перераспределить доходы по такому договору. Если у одного супруга недостаточно пенсионных накоплений для покупки аннуитета в компании по страхованию жизни, а у второго имеется излишек, то с помощью совместного пенсионного аннуитета обеспечиваются пожизненные выплаты им обоим.
«Внедрение отложенных аннуитетов позволит вкладчикам, имеющим в ЕНПФ достаточную сумму для заключения пенсионного аннуитета, приобретать инструмент пожизненных пенсионных выплат с индексацией, начиная с возраста 45 лет. При этом выплаты по пенсионному аннуитету будут осуществляться по достижении возраста 55 лет», – отмечает регулятор.
В целях внедрения системы перераспределения рисков путем создания условий для развития пулинговой системы, проектом закона предусматривается возможность заключения страховым брокером договоров сострахования.
«На практике страховые пулы берут на себя крупные риски. Это отражается на стоимости продуктов для клиентов (они становятся дешевле), кроме того, существенно снижаются риски самих компаний», – объяснил эксперт Олег Полежаев.
Сами страховщики фиксируют усиление конкуренции. «На сегодняшний день наблюдается активная конкуренция на рынке страховых услуг ввиду того, что платежеспособность населения снизилась, а также значительно пострадал малый и средний бизнес в период карантина», – рассказали в СК «Сентрас Иншуранс».
Представители рынка, эксперты и надзорные органы считают, что финансовый сектор подошел к коронавирусному кризису в гораздо лучшем состоянии, чем в 2008 и 2015 годах. Так, банки избавились от валютных кредитов (урок кризиса 2015 года), их ипотечный портфель сбалансирован, страховые компании большую часть премий оставляют в стране, существенно выросла эффективность риск-менеджмента в отрасли.