인뱅의공습…5대은행,저원가성예금잔액8조증발‘비상’
2분기‘핵심예금’유치전예고
지난달 5대은행의저원가성예금잔액이8조원넘게증발하면서시중은행에비상이 걸렸다.토스뱅크 등 인터넷은행의 공세가 저원가성예금이탈의핵심이유 중 하나로 꼽히는데, 2분기저원가성예금 유치를 놓고 치열한 경쟁이벌어질것으로보인다.
3일 금융권에따르면 5대 은행(KB국민·신한·하나·우리·NH농협) 저원가성 예금 잔액은 3월대비8조1138억원 감소했다.통상적으로증시·부동산 자산시장 변동성이지속되면 늘어나야 하는대기성자금이오히려줄어든 것이다.이중에서도 4월 MMDA(수시입출금식 저축성예금) 잔액은전월대비5조4193억원 줄었다.
저원가성예금은 요구불예금과 MMDA가 포함되는데은행수익성과 직결된다. 그래서‘핵심예금’으로 불리기도 한다. 예금 금리는 연 0.1%내외수준으로사실상이자가없는 것이나 마찬가지다. 은행으로서는운용비용이거의들지않아예대마진을더많이낼수있다.
금리상승기에는예금금리보다대출금리상승 속도가 더빠르기때문에원가 절감 효과를누려 저원가성예금이많으면 많을수록 이익을극대화할수 있다. 반대로저원가성예금이줄어들기시작하면자금조달비용이올라가수익성에부담이커질수밖에없다.
시중은행이지속적으로저원가성예금유치에공을 들이는 이유다. 올해 1분기 리딩뱅크를 사수한 KB국민은행은 요구불예금을 최대규모로운영하고 있다. 전체 원화 예수금 중 핵심 예금비중은 1분기 52.81%를 나타냈다. 이런 구조는순이자마진(NIM)상승에유리하게작용한다.
서영호 KB금융 전무(CFO)는 1분기 실적발표회에서“절대금리상승은핵심예금뿐아니라대손충당금이나 자본금을 충실히가진 금융회사에는 NIM을 상승시키는 큰 원천이 될 것”이라고 자부했다. 서전무는지난2월 IR 때도 “KB는요구불예금규모가타행대비우수한 편”이라며“자기자본의 절대규모와 대손충당금 커버리지비율이크기때문에금리수준이올라갈수록요구불예금이많은 KB가 유리한 상황이 된다”고언급하기도했다.
2분기부터는 저원가성예금상승세가더주춤할 가능성이크다는 전망이나오면서시중은행들간유치전이치열할것으로 전망된다.금리인상으로예금금리가오르면서제2금융권과인터넷은행으로 자금이 몰리면서다. 특히 업계에선수시입출금식통장에연2%금리를내세운토스뱅크 등 인터넷은행의공세가 저원가성예금이탈의핵심이유로꼽히고있다.토스뱅크는연2%대수시입출금식예금을출시한지6개월만에17조원을 끌어모은 바 있다. ‘일 복리’ 혜택을 제공하는 ‘지금 이자받기’ 서비스는 출시한 달 만에상시이용고객100만명을 넘겼다.한국은행경제통계에따르면 2월 말 상호금융권 수신 잔액은430조9834억원으로 지난해말 427조3100억원보다 3조6734억원증가했다.