쌍용차, KG컨소시엄과조건부투자계약체결…다음주공개매각
쌍용자동차가 KG컨소시엄과 조건부 투자계약을 체결했다. 다음 주 공개매각 절차에돌입할예정이다.
18일 쌍용차는KG그룹 컨소시엄과조건부투자계약 체결에 대해 서울회생법원에서 허가를받았다고밝혔다.에디슨모터스컨소시엄의인수가무산된지두달도안돼회생안이한층뚜렷해져법정관리만기일인올해10월까지인수합병(M&A)을 마무리지을가능성이높아졌다.
앞서 회생법원은 지난 13일 KG그룹과 파빌리온PE 컨소시엄을 쌍용차 인수 예정자로 선정한바 있다. KG그룹은 전략적투자자(SI), 파빌리온PE는 재무적투자자(FI) 역할을 맡는다. KG그룹과 컨소시엄을 꾸렸던 캑터스프라이빗에쿼티(PE)도 FI에참여한다.
KG그룹 컨소시엄은 이날 조건부 투자계약을체결했지만 차후 공개입찰을 거쳐야 한다. 쌍용차가 재매각 방식으로 택한 스토킹호스 방식은인수예정자와 조건부 투자계약을 체결한 뒤공개입찰을 통해 더나은 계약 조건을 제시하는후보자가 없으면 우선 매수권자를 최종 인수자로확정한다.
우선인수예정자로꼽히지못했지만 쌍방울그룹과 이엘비앤티가 공개입찰에서 KG그룹 컨소시엄보다 높은 입찰가를 써낸다면 쌍용차 인수가 가능하다. 매각주각사인 EY한영회계법인은이르면다음주부터공개입찰 절차를개시할예정이다.
마지막으로 확정되는 최종 인수자는 본계약을 체결하고 8월까지 회생계획안을 마련해 법
원인가를 받아야 한다. 법원 인가와 함께회생계획안이관계인 집회를 통한 채권자 동의도 얻어야 최종인수가 끝난다. 회생계획안 인가 시한은 10월 15일이다. 이기간 동안 모든 절차를 마무리해야한다.
KG그룹과 파빌리온PE는 쌍용차인수전에뛰어든쌍방울컨소시엄과이엘비앤티등과비교했을때자금력부분에서우월하다는평가를받고있다. 쌍용차는회생채권약 8300억원, 공익채권약7700억원등1조5000억원대빚을떠안고있다.
KG그룹은 KG케미칼과 KG스틸, KG ETS 등 5개상장사의현금창출력을앞세우고있다. KG케미칼은현금성자산이3600억여 원에달하며, 올해하반기에는KG ETS매각대금5000억원을 확보할 예정이다.여기에파빌리온PE와캑터스프라이빗에쿼티PE도지원군으로참여하고있다.
쌍용차 관계자는 “경영능력이 검증되고 자금력이풍부한 KG컨소시엄과 조건부 투자계약을체결함으로써성공 여부에대한 불확실성을 제거했다”면서 “이르면 다음 주부터 공개매각 절차에들어갈 계획이며, 제한적경쟁입찰에 참여했던다른 기업들도 불필요한 법적분쟁을 지양하고공개매각에참여하기를바란다”고 전했다.