비교대출‘완전경쟁’예고했지만…금융권눈치싸움에‘반쪽’출발
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온라인에서몇번의클릭만으로 더욱 싼대출로갈아탈수있는 대환대출 플랫폼이오는31일 처음 모습을 드러낸다. 은행권의과점체계를 뒤집겠다는 금융당국의주도 아래비교대출 ‘무한 경쟁’이 초읽기에 들어갔다. 그러나,아직까지업권간이견이적지않은탓에출발부터미묘한신경전이벌어지고있다. ◆‘완전경쟁’인 줄 알았는데… 눈치싸움 속‘반쪽 출발’
손쉽게대출을갈아탈수있는대환대출플랫폼이 반쪽짜리 플랫폼으로 출발할 전망이다. 금융소비자들이 대환대출을 원스톱으로이용하기 위해선 최대한 많은 은행·상품들을플랫폼에들여놔야 하는데, 대출시장의큰손인 시중은행들의참여는 저조하다. 플랫폼 기업들이 제휴처를 찾지못하는 상황이 벌어지면서오는 31일 출정식에는 소수의플랫폼 기업만출범하게될것으로보인다.
24일 금융권·당국에따르면국내 5대(KB국민·신한·하나·우리·NH농협) 시중은행이입점하는 대환대출 플랫폼은 카카오페이·네이버파이낸셜·토스·핀다 등 상위플랫폼 기업들로제한됐다. 특히주요 대출비교 플랫폼 기업으로 꼽히는 이른바 ‘네카토핀’은 현재까지평균24~25개의 금융회사와 입점 계약한 것으로확인됐지만,시중은행들의참여는부족했다.
대환대출 플랫폼은 신용대출을 다른 금융회사로 옮길 때 대출을 갚고, 새로 받기 위해창구를 방문할 필요 없이 하나의 온라인 플랫폼에서실시간으로 갈아탈 수 있게해주는서비스다. 대환 대상은 신용대출 전체 시장의90%를 웃돌고, 연간 12조원의 시장이형성될것으로보인다.주택담보대출은포함되지않는다.
5대은행이모두참여한플랫폼은카카오페이가 유일했다. 특히KB국민은행은 플랫폼중유일하게카카오페이에만 참여했는데, 대환대출플랫폼 전용으로단하나의상품만입점시킨다는 계획이다. 국민은행관계자는 “범용성이있으면서 좋은 조건의 신용대출 상품으로입점시킬 예정”이라면서 “대다수 금융소비자들이이용하기 때문에 직관적이어야 한다. 많은 상품을 내놓으면 되레혼란을 줄 수 있다”고말했다.
네이버파이낸셜에는 하나은행과 우리은행이, 토스에는 신한은행·NH농협은행이, 핀다엔우리은행·하나은행이 입점할 것으로 보인다.아울러자체플랫폼을 개발하고 있는 신한은행과 핀테크 업체 뱅크샐러드가 31일 출범을준비 중이다. 하지만이들을 제외하면여타 플랫폼 기업들은 마땅한 제휴처를 찾지못해출시자체가어려운실정이다.
당초 금융당국은 대다수 금융회사가 참여하는 ‘완전 경쟁’을 유도하겠다는 계획을 내놨고, 통합시스템을 구축해원스톱으로 대출이동이이뤄지길 기대했다. 하지만 입점상품 자체가 제한적일 경우 온전한 비교가 어렵기때문에시장에큰영향을주기어려울수있다.
플랫폼기업들은협의를이어나가겠다는입장이지만, 은행권의참여를이끌어내기가 쉽지않다고 토로한다. 플랫폼기업관계자는“현재은행들은당국의계획과는다르게빅플레이어한두곳만골라입점하고있다”면서“마지막까지제휴할수있는곳들을몰색하겠지만,중소형 규모의 핀테크 기업들은 시중은행들과 아예입점논의조차하지못하고있다”고 말했다. ◆‘대출금리 전면전’ 앞두고 은행권 고심… “빅테크종속 우려”
시중은행들이대환대출플랫폼에참여하는것을고심하는가장큰이유는눈에띄는실익이없기 때문이다. 애초에플랫폼 자체가 은행권 과점체제를 허물고 경쟁을 촉진하겠다는의도로추진된만큼,시장을장악하고있는주요 시중은행은 득보다는 실이많을수밖에없다.
은행권의주된 우려는 대출상품 이용 고객이대거이탈할 수있다는 점이다. 금융소비자들은 조금이라도 금리가 낮은 대출을 이용하고자 하는 수요가 있다. 스마트폰 애플리케이션(앱)을 활용해쉽고간편하게조금이라도낮은금리의상품으로갈아탈수있다면마다할이유가 없다. 금융소비자들이 예·적금은 안전한 대형은행에예치하면서대출은 금리가 조금이라도 싼 다른 금융사에서받는다면 대형은행들은 소매금융에서이익을 낼수없는 상황에몰린다.
은행일각에서는 중도상환수수료 등을 고려하면 대환대출 플랫폼을 통해 금융소비자들이얻을 수있는 편익이제한적일 것이란 지적도 나온다. 은행권은 중개수수료 명목으로플랫폼을 운영하는 핀테크 기업에 수수료를지급하는데은행도금융소비자도실익이없다면결국핀테크 기업에만 좋은일을하게되는것아니냐는지적이다.
은행업판도가크게뒤흔들릴수있다는것도망설이는이유중 하나다.앞서플랫폼사업
이 침투한 택시업계가 빅테크에 종속된 사례가 은행권에서도 재연될수있다는 우려다. 예컨대 다수 금융소비자가 대환대출 플랫폼을통해서만 대출상품을 검색해 가입한다면 은행들이울며겨자 먹기로 플랫폼에참여할 수밖에없고, 수수료등협상에서불리한위치에놓일수있다. ‘네카토핀’으로불리는핀테크기업들이 대출비교 플랫폼 시장을 9할 이상 장악하고있다.
상황이이렇다보니은행권에서는자체적인대환대출플랫폼을꾸리는등내부역량을강화해야한다는주장이힘을얻고있다.이에대해대환대출 플랫폼의활성화를 바라는 핀테크업계는 내심못마땅한 눈치다. 은행들이자체플랫폼을구축해대출상품정보를해당플랫폼에만제공한다면시장에서공정한경쟁이이뤄지지않을것이란불만도나온다.
또다른핀테크기업관계자는“핀테크업계에도 균등한 대출상품 정보가 제공된다면은행권이 자체 플랫폼과의 경쟁을 마다할 이유가 없다”며“그러나 국내5대시중은행이모두참가하는 핀테크 플랫폼이하나밖에없는 것을보면공정한 경쟁은이뤄지기어려울 것같다”고 말했다.
◆직전까지 참여 독려… 금융당국, ‘12조시장’흥행사활
업권 간 눈치싸움이계속되면서금융당국의발등에도 불이 떨어졌다. 연초부터은행권과점 체제를 개선하겠다고 호언장담했지만,현재까지어떤 결과물도 내놓지 못한 상황에서 대환대출 플랫폼까지 흥행이 저조할 경우비판을 면하기 어렵다. 이에당국에서도 금융회사들의참여를 독려하는 한편, 적극적인 홍보를펼치겠다는계획이다.
금융당국은 대환대출 플랫폼 출시에 맞춰공격적인 홍보를 계획하고 있다. 우선 금융위는 막판까지금융회사들의플랫폼 입점을 독려하고, 대환대출 플랫폼에어떤 회사가 들어가는지등을 정리해오는 30일 대환대출 플랫폼 인프라 구축 현황을 공유하겠다는 계획이다. 금융당국 관계자는 “모든 금융회사가 모든 플랫폼에참여하는 그림은 아니겠지만, 국민이더욱쉽게이해하실수있도록안내할계획”이라고 말했다.
앞서 금융위는 핀테크 등 플랫폼 기업에게대환대출 플랫폼 출시일정에발맞춰적극 홍보해달라고당부한바 있다. 출시일정과이용방법등을 정확하게 공지하고, 긍정적인 반응을이끌어낼수있도록흥행을도모하라는것이 핵심이다. 실제로토스와핀다는플랫폼출시이전으로 사전신청도받고 있다. 토스의경우 사전신청 고객만 28만명을 넘어섰다고 강조했다.
이렇듯 금융당국이 플랫폼 흥행에 사활을걸고있는 것은 정부가 연초부터은행권과점체계를 개선해야한다는메시지를꺼내들었지만, 아직까지이렇다 할결과물을내놓지못하고 있기 때문이다. 당국은 지난 2월 중순부터‘은행권 경영·영업 관행·제도 개선태스크포스(TF)’를 열고, 매주 논의를 진행했지만, 아직까지뚜렷한결과물이없는 상황이다. 특히실리콘밸리은행(SVB) 파산 등 글로벌 금융시스템리스크 전이 가능성이 대두되면서 은행권 과점체계를 허물기위한 챌린저뱅크, 스몰라이선스등의논의는사실상멈춰섰다.
당국은내달중종합발표를 계획하고있지만, 매주진행되는TF논의에점점힘이빠지고있다는게업계의중론이다.
이렇듯 실제적인금리경쟁을 유도할 수있는 대환대출 플랫폼을 흥행시켜야 한다는 당국의의지가 강력한 만큼, 출시이후로도활성화논의는이어질전망이다.
은행권관계자는 “금융당국의압력으로플랫폼에 참여해야 하다보니 현재까지는 서로눈치 보면서 입점을 고민하는 중”이라면서도“플랫폼흥행에대한당국의의지가상당한만큼, 제휴 움직임은 계속 확대돼경쟁이본격화할수있다”고 말했다.
고객대거이탈·핀테크종속우려에5대시중은행,플랫폼참여신중모드
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네카토핀,비교대출90%이상장악평균24~25개금융사와입점계약중소규모핀테크는논의조차못해
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