IRA세부지침주시하는K-배터리…한·일동맹으로‘脫중국’시동
中업체들제재대상선정땐韓기업타격글로벌분리막시장휩쓰는중국에맞서일본도레이·혼다등과배터리연합전선
이르면이달 내미국 인플레이션감축법(IRA)의 보조금 제외 대상인 ‘해외우려단체’(FEOC)세부지침이 나올 것으로 예상되면서 국내 배터리 업계가 긴장하고 있다. 중국계 원소재 업체다수가 FEOC로 선정되면 대중 의존도가 높은국내배터리기업들에큰 악재가 될수 있다. 이에 최근 한·일 배터리 동맹이 부상하는 모습을보이고있다.
4일 배터리 업계에 따르면 최근 한일 동맹이급부상하고 있다. 일본분리막 기업도레이는 지난 1일 한국 생산법인을 한국 자회사 산하로변경한다고 밝혔다. 도레이의한국 자회사에힘을실어주면서 한국 배터리 기업들과의 협력을 본격화하려는시도다.
도레이한국 자회사 ‘도레이첨단소재’는 도레이의생산법인인도레이배터리세퍼레이터필름한국(도레이BSF한국)의 지분 70%를 인수한다. 도레이BSF한국은 기존에 도레이가 지분을 100%보유하고 있었다. 인수 계약이 체결되면 나머지30%는 도레이본사지분으로유지한다.
분리막은 배터리의 4가지 핵심물질 중 하나로배터리의화재를방지하는역할을담당한다.전세계분리막시장은중국이휩쓸고있다. SNE리서치에따르면지난해글로벌분리막시장(공급액기준)은중국점유율이56%로과반을넘는다.한국과일본은각각 23%, 19%씩이었다.중국공급망에과도하게의존하는경제관계에서벗어나야하는등어려움에직면한한일이공동대응에나선이유다.
LG화학도 도레이와 함께 ‘분리막 동맹’에 가세한 상황이다. 양사는 헝가리에분리막 합작사
(JV)를 설립하고 생산라인을 구축하고 있다. 이법인에 2028년까지 1조원이상이단계적으로투입된다.지분율은50 대 50이다.
배터리 산업에선 일본과 중국이 강력한 연합전선을 구축하고 있었다. 2011년 출범한 중국 CATL이 갖고있는원천기술이일본전자회사 TDK에서 나왔을만큼 양국의 협업 역사는길다. 이는 토요타, 혼다 등 굵직한 완성차 업체가 CATL과 오랜파트너십을 맺어온 배경이기도하다.닛산역시과거자회사이기도한중국배터리업체엔비전AESC와 깊은배터리협업관계를갖고있다.
양국의 밀월 관계에 한국이 끼기 시작한건IRA가 중국업계를 사정권안으로 들이게되면서다. 지난달포스코그룹과일본혼다는포괄적인 전기차 동맹을 맺기로 했다. 양사는 배터리양극재, 음극재와같은주요배터리재료를조달하는데힘을합친것이다.
올해 1월 발표된 LG에너지솔루션과 일본 혼다의미국 배터리합작법인 ‘L-H 배터리컴퍼니(가칭)’ 설립도 같은 맥락이다. 업계에서는 한국에배타적인일본업체가LG에너지솔루션등한국업체에먼저러브콜을보낸것을두고 ‘이례적인결정’이라고 평가했다.
다만 IRA를 통한 미국의 견제에도 단기간에배터리산업에서중국 의존도를 낮추는 것은 쉽지않다는전문가들의지적도 나온다.중국이세계최대핵심광물보유국인데다,핵심광물의처리·가공 공정이중국에서대부분 이뤄지고 있기때문이다. 세계코발트채굴량의 45%, 리튬채굴량의 28%, 니켈채굴량의6%, 망간채굴량의5%를각각중국이통제하고있다고추정되고있다.
이런현실을고려해최근에도중국과의배터리협업도이어지고있다. 실제포스코퓨처엠은세계최대의코발트생산기업인중국화유코발트와합작사를설립하고 1조2000억원을 투자해 2027년까지포항에배터리용양극재중간소재인전구체와고순도니켈원료생산라인을추진중이다. LG에너지솔루션은중국리튬화합물제조선두업체야화와아프리카모로코지역에서의수산화리튬생산을위한업무협약(MOU)을체결했다.
배터리업계관계자는 “중국 의존도 줄이기가쉽지않지만 최근일본과의동맹이부상하고있다”며 “당장은 큰 성과를 내기어렵겠지만 장기적으로탈중국공급망을재편하기위한과정중하나”라고 말했다.