‘방카’로ELS빈자리채우기역부족…은행경쟁력도글쎄
은행들이 홍콩H지수(항셍중국기업지수) 기초 주가연계증권(ELS) 손실여파로 ELS 판매를 잠정 중단한 가운데그빈자리를방카슈랑스(은행에서판매하는 보험)로 메우고 있지만 녹록지않은모습이다.
새 회계기준(IFRS17)안에서 부채로인식되는 저축성상품이대다수로경쟁력이떨어진다는우려에서다.
25일 금융권에 따르면 최근 시중은행은 ELS 판매가 중단된후 대체금융상품 중 하나로 방카슈랑스 판매에나서고 있다. 은행권관계자는 “투자 상품을 적극적으로 권하기 힘든 분위기”라며“빠진수익부분을채우기위해방카슈랑스를추천하고있다”고 말했다.
방카슈랑스는 프랑스어인 은행(Banque)과 보험(Assurance)의 합성어다. 2003년 8월부터 도입된 제도로 은행과보험사가제휴해보험상품을은행창구에서고객에게위탁판매하고 수수료를받는방식이다.
2003년 저축성·상해보험 판매를 시작으로 2005년 순수보장성보험, 이듬해엔만기환급형보험상품으로까지확대됐다. 하지만 2008년 4단계 시행 계획이 철회되면서 종신·자동차보험은불완전판매 방지 이유 등으로 취급이제한됐다.
은행들이방카슈랑스에드라이브를걸었지만 쉽지 않은 것은 실적으로 방증 된다. 4대 시중은행(KB국민·신한·하나·우리)이 지난해 방카슈랑스 판매로거둔수수료는2575억원으로 전년(3215억원)대비 19.9%(640억원) 감소했다.
같은 기간 은행별로는 우리은행이1100억원에서 740억원으로 33.2% 줄었고, 국민은행이1310억원에서 1020억원으로 22.1%, 신한은행이 399억원에서 349억원으로 12.5% 감소했다. 반면
하나은행은 406억원에서 466억원으로14.7% 늘었다.
판매량 하락에 영향을 미친 요인은IFRS17 안에서부채로인식되는연금보험등 저축성 상품이방카슈랑스 전체판매상품의 70~80%를 차지하며주를이루고 있어서다. 저축성보험은 고객에게돌려주는환급금이커보장성보험과다르게보험료가부채로인식된다.특히높은 금리의 예·적금 상품도 늘면서저축성보험은경쟁력을잃었다.
아울러보험사들은지난해IFRS17이도입되자 저축성보험판매를줄이고수익확보에유리한 보장성보험을강화하고 있다. 따라서 방카슈랑스 의존도까지더떨어진셈이다.
생명보험협회에 따르면 지난해 1월생보사의 방카슈랑스 월납 환산 초회보험료는 79억5600만원에 달했지만 12월에는 56억1800만원으로 41% 감소했다. 월납 환산초회보험료는 신규가입자로부터얻은보험료를월납입액으로환산한값을말한다.
방카슈랑스는ELS 대비만기가길다는 점도 부담으로 작용한다. ELS는 만기가통상 3년이고일정조건충족시6개월 단위로 조기상환이 가능하다. 하지만 방카슈랑스 상품은 납입기간이최대 20년에 달한다. 여기에 보험사가가져가는운용비로인해높은수수료까지상품가격에반영된다.
일각에서는 은행권 방카슈랑스 판
매 확대에 한계가 있단 지적이 나온다.또 다른 관계자는 “IFRS17 영향으로저축성보험 상품이 줄고 있는데 방카슈랑스로 ELS를 대체하는 건 당연히쉽지 않을 것”이라며 “판매를 늘리기위해선 방카슈랑스의 여러 규제를 완화하는 합리적인 개선안이 필요하다”고 설명했다.
현재 방카슈랑스는 △판매상품(종신·자동차보험 불가) 제한 △판매비율(1개 사 25% 이하) 제한 △판매인원(점포당 2인 이내) 제한 △취급업무(보험판매인의 대출업무) 제한 △모집방법(전화·우편·통신 모집행위 금지) 제한등 5대 규제를 받고 있다. 이에 은행들은영업환경개선을 위한 규제완화를주장 중이다.
지난해 9월 김광수 당시은행연합회장은 “방카슈랑스 이용 고객은 보험상품선택권과가입비용절감기회를침해받고 있다”며 “은행은 판매비율 규제로고객의필요성보다는보험사별상품판매비율을 우선 고려해야 하고, 그 결과는소비자의불이익으로이어지고있다”고언급하기도했다.
다만 판매 채널이 더 추가되는 것을원하지 않는 설계사들의 반대 등 보험업계의 반대가 만만치않아 규제 해소에 어려움을 겪고 있는 것으로 알려졌다. 설계사 수수료 수입이은행으로 쏠릴수있단이유에서다.
새회계기준저축성상품은‘부채’고금리예적금늘어나경쟁력잃어4대은행방카수수료이익20% ⊟보험권,보장성강화에의존도뚝납입최대20년만기긴점도부담