Terbitan sukuk AS$1.5b bukti keyakinan terhadap Malaysia

Siri jelajah bertemu pelabur dapat sambutan menggalakkan

KUALA LUMPUR: Kejayaan Malaysia menerbitkan sukuk global berjumlah AS$ 1.5 bilion (AS$1=RM3.90) baru-baru ini, untuk penebusan sukuk kerajaan AS$ 1.2 bilion yang akan matang pada Julai 2016 dan membiayai perbelanjaan pembangunan, bukti keyakinan terhadap Malaysia, kata Tan Sri Dr Mohd Irwan Serigar Abdullah.

Ketua Setiausaha Perbendaharaan, yang mengetuai delegasi negara di pusat kewangan utama dunia, berkata sukuk tersebut telah diterbitkan dalam dua tempoh matang, iaitu pada 2026 dan 2046.

Siri jelajah bertemu pelabur telah mendapat sambutan menggalakkan daripada pelabur antarabangsa, menarik jumlah permintaan melebihi AS$6.3 bilion daripada 195 akaun, bersamaan dengan lebihan langganan sebanyak 4.2 kali ganda saiz tawaran, katanya dalam kenyataan di sini.

Wakil lain adalah daripada Pejabat Dasar Fiskal, Perbendaharaan dan Bank Negara Malaysia, dan mereka terlibat dengan lebih 130 pelabur di pusat kewangan utama dunia termasuk Malaysia, Hong Kong, Singapura, Abu Dhabi, Dubai, London dan New York.

Mohd Irwan berkata kebanyakan pelabur membuat pesanan dalam saiz besar iaitu melebihi AS$10.0 juta, merangkumi lebih 75 peratus daripada pesanan akhir.

Susulan sokongan menggalakkan daripada pelabur, sukuk bertempoh matang 10 tahun ditetapkan pada kadar keuntungan 3.179 peratus, manakala sukuk bertempoh matang 30 tahun ditetapkan pada 4.080 peratus.

Ini menunjukkan premium terbitan baharu yang minimum, menghampiri sifar terhadap keluk pasaran sekunder kerajaan dan adalah lebih rendah daripada premium terbitan baharu yang dibayar oleh sukuk berdaulat lain di peringkat global.

Tawaran sukuk ini menarik minat pelbagai pelabur tempatan dan antarabangsa, dan berjaya diagihkan secara meluas, iaitu bagi sukuk bertempoh matang 10 tahun, sebanyak 65 peratus telah diagihkan kepada pelabur dari Asia, 19 peratus pelabur Timur Tengah, 11 peratus pelabur Eropah dan lima peratus pelabur Amerika Syarikat.

Manakala bagi sukuk bertempoh matang 30 tahun, sebanyak 54 peratus telah diagihkan kepada pelabur dari seluruh Asia, 12 peratus pelabur Eropah, 24 peratus pelabur Amerika Syarikat dan 10 peratus pelabur Timur Tengah.

Terbitan ini juga menarik minat pelbagai akaun berkualiti yang terdiri daripada pengurus dana, dana pencen, syarikat insurans, perbendaharaan bank serta serta bank-bank pusat/supranational/kerajaan asing, kata Mohd Irwan.

“Kejayaan terbitan sukuk global kerajaan dalam denominasi dolar AS yang kelima ini adalah bukti keyakinan kukuh pelabur terhadap kestabilan makroekonomi negara, pertumbuhan yang mampan dan pasaran kewangan domestik yang maju,” katanya.

Secara keseluruhan, sambutan yang amat menggalakkan terhadap terbitan sukuk global kerajaan ini, mencerminkan keyakinan berterusan pelabur global ke atas pengukuhan asas ekonomi negara, katanya.

“Ini seterusnya membolehkan Malaysia, bukan sahaja dapat mengukuhkan kedudukannya sebagai destinasi utama pelaburan tetapi juga mengesahkan kedudukan Malaysia sebagai peneraju dalam kewangan Islam antarabangsa,” kata Mohd Irwan.

Mengguna pakai struktur inovatif yang terdiri daripada 100 peratus aset bukan fizikal, yang pertama bagi terbitan sukuk global berdaulat, siri jelajah itu meliputi pertemuan secara perseorangan, penerangan berkumpulan dan panggilan konferen yang berlangsung selama enam hari.

Pengurus akaun bersama dan pengurus teraju bersama bagi terbitan ini adalah CIMB, HSBC, J. P. Morgan and Maybank.

Sementara itu, Mohd Irwan berkata asas ekonomi Malaysia yang kukuh, walaupun dalam persekitaran pertumbuhan dan perdagangan global yang perlahan, merupakan hasil daripada Dasar Transformasi Negara (NTP) yang dilancarkan pada Januari 2010.

NTP terdiri daripada beberapa program transformasi untuk memacu Malaysia ke arah mencapai sasaran negara berpendapatan tinggi dan berstatus ekonomi maju.

Sejak pengenalan NTP, beberapa perubahan struktur telah dilaksanakan.

Di samping itu, rasionalisasi subsidi bahan api pada Disember 2014 telah menganjakkan pemberian subsidi secara pukal yang telah diamalkan sejak sekian lama kepada yang lebih bersasar.

Pelaksanaan Cukai Barang dan Perkhidmatan (GST) pada 1 April, 2015 telah membantu meringankan beban kerajaan untuk melaksanakan program pembangunan yang dirancang.

Selain itu, kepelbagaian dalam sektor ekonomi utama telah mengurangkan kebergantungan kerajaan kepada hasil minyak.

Oleh itu, pada 2015, hasil berkaitan minyak dan gas menyumbang hanya 21.5 peratus daripada hasil kerajaan persekutuan berbanding 35.4 peratus pada 2010.

“Nisbah ini dijangka menjadi lebih rendah pada 14 peratus pada 2016,” kata Mohd Irwan. — Bernama