Pemain industri minyak dan gas semakin sesuaikan diri situasi harga rendah

KUALA LUMPUR: Tahun 2017 menyaksikan industri minyak dan gas mencatat sedikit pemulihan berikutan usaha Pertubuhan Negara-negara Pengeksport Petroleum (OPEC) dan sekutunya untuk menyelaraskan semula keseimbangan antara penawaran dan permintaan mula membuahkan hasil.

Langkah yang bermula pada Disember tahun lepas itu merupakan perjanjian pertama dicapai antara OPEC dan pengeluar utama bukan OPEC sejak 2001 yang melibatkan pengurangan pengeluaran sebanyak 1.2 juta tong sehari (bpd) dalam kalangan 13 anggota OPEC kecuali Libya dan Nigeria.

Sementara itu, 11 negara bukan OPEC - Azerbaijan, Bahrain, Bolivia, Brunei, Equatorial Guinea, Kazakhstan, Malaysia, Mexico, Oman, Sudan, dan Sudan Selatan, membuat komitmen untuk mengurangkan pengeluaran sebanyak 1.8 juta tong dalam kalangan mereka.

Berikutan perjanjian itu, penanda aras harga minyak mentah antarabangsa, Brent, telah bertambah baik dan memulakan tahun ini pada AS$56.82 setong sebelum turun sedikit kepada AS$44.82 setong pada 21 Jun dan melantun semula kepada AS$64.69 setong pada 11 Disember berikutan keputusan OPEC dan sekutunya untuk melanjutkan pengurangan pengeluaran bagi seluruh 2018 pada 30 Nov.

Brent juga melepasi paras AS$60 setong pada 28 Oktober, kali pertama bagi tempoh lebih daripada dua tahun.

Walaupun harga berkenaan masih jauh di bawah paras AS$115 setong yang dicapai pada 2014, para pemain industri minyak dan gas Malaysia semakin menyesuaikan diri dengan persekitaran harga minyak baru yang rendah dengan menjadi lebih kos efektif.

Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Malaysia Petroleum Resources Corporation (MPRC), Datuk Shahrol Halmi berkata sejak kejatuhan harga minyak dua tahun lalu, syarikat minyak global telah bertindak balas dengan mengurangkan aktiviti penerokaan serta pembangunan mereka dan mencari jalan untuk menjadi lebih kos efektif.

Beliau berkata pengurangan projek-projek di sektor huluan mengakibatkan lebihan kapasiti dalam industri perkhidmatan serta peralatan minyak dan gas (OGSE) yang seterusnya menyumbang kepada pengurangan aliran tunai bagi pemain industri.

“Pemain industri yang lebih besar telah bertindak balas dengan cepat untuk menyelesaikan ketidaksesuaian antara aliran tunai dan tanggungan hutang,” katanya kepada Bernama.

Beliau berkata tindakan segera syarikat-syarikat untuk meningkatkan kecekapan kos dan daya saing mereka menghasilkan prestasi kewangan yang menggalakkan tahun ini apabila harga minyak dunia semakin stabil di sekitar paras AS$60 setong.

Naib Presiden Eksekutif dan Ketua Pegawai Eksekutif bagi Huluan Petronas Datuk Mohd Anuar Taib berkata peserta industri minyak dan gas kekal bijak dalam perancangan, berhemah dalam perbelanjaan dan inovatif untuk masa depan.

“Saya sangat positif kerana saya telah melihat banyak kerja yang hebat dalam persekitaran seperti ini.

“Banyak usaha sedang dilakukan untuk memastikan bahawa walaupun kita mengurangkan kos, usaha penyelenggaraan utama dan integriti aset terus dilakukan. Ini adalah inovasi dari segi kaedah,” katanya.

Bagaimanapun, beliau berkata industri ini masih kekurangan penggabungan di antara pemainnya untuk membina entiti yang lebih berdaya tahan bagi menghadapi cabaran global.

“Tidak banyak penggabungan dilihat dalam kalangan pemain. Industri perkhidmatan minyak dan gas perlu menyaksikan lebih banyak penggabungan supaya mereka juga boleh mencari peluang untuk mengurangkan kos di antara mereka sendiri dan kita semua dapat mengekalkan asas yang berdaya tahan untuk industri,” katanya.

Menurut MPRC, kini terdapat lebih 3,000 syarikat minyak dan gas berlesen di negara ini dengan lebih 2,000 daripadanya aktif.

Sementara itu, antara berita utama industri minyak dan gas tempatan tahun ini ialah pengumuman kerjasama antara Petronas dan Saudi Arabian Oil Company (Saudi Aramco) yang melibatkan perjanjian pembelian saham bernilai RM31 bilion semasa lawatan Raja Salman Abdulaziz Al Saud dari Arab Saudi ke Malaysia dari 26 Februari hingga 1 Mac.

Perjanjian itu akan menyaksikan Saudi Aramco memperoleh pemilikan 50 peratus dalam projek Pembangunan Bersepadu Penapisan Minyak dan Petrokimia (Rapid) dan aset perekah.

Syarikat itu juga akan membekalkan sehingga 70 peratus daripada bahan mentah untuk keperluan penapisan.

Pada tahun ini, Petronas juga mengejutkan industri minyak dan gas global apabila membatalkan cadangan pembinaan projek terminal gas asli cecair (LNG) bernilai US$29 bilion di barat Kanada pada Julai, dengan mengatakan bahawa keadaan pasaran ketika ini menjadikan projek itu ‘tidak berdaya maju dari segi ekonomi’.

Syarikat minyak nasional itu juga telah melepaskan haknya untuk membangunkan medan minyak Blok 01 dan 02 di Vietnam sebagai sebahagian daripada penggredan tinggi portfolionya yang memberi penekanan terhadap aset yang boleh menjana nilai tinggi.

Mengenai sektor LNG tempatan, anak syarikat Petronas, Malaysia LNG Sdn Bhd (MLNG), memeterai perjanjian induk dengan JERA Co Inc dari Jepun untuk membekalkan sehingga 2.5 juta tan LNG setiap tahun selama tiga tahun mulai April tahun depan.

MLNG juga menandatangani perjanjian bekalan selama 10 tahun dengan Hokkaido Electric Power Company untuk membekalkan sehingga 130,000 tan LNG setiap tahun.

Petronas juga membuat penghantaran LNG pertama ke Thailand di bawah Perjanjian Jual Beli jangka panjang yang akan menyaksikan Petronas LNG, satu lagi anak syarikat Petronas, membekalkan sehingga 1.2 juta tan setahun (MTPA) LNG kepada PTT Public Company Ltd Thailand bagi tempoh 15 tahun.

Sektor LNG Malaysia juga mencatat satu lagi peristiwa penting dengan operasi komersial loji LNG Train 9 Petronas di Bintulu pada Januari.

Petronas berkata kemudahan itu akan meningkatkan kapasiti pengeluaran Kompleks LNG Petronas sebanyak 3.6 MTPA kepada kira-kira 30 MTPA dan mengukuhkan kedudukan syarikat sebagai pemain utama dalam perniagaan LNG global.

Satu lagi pencapaian penting sektor LNG negara ialah pemuatan kargo pertama bagi kemudahan gas asli cecair terapung (PFLNG) pertama Petronas, PFLNG SATU, di lapangan gas Kanowit, pesisir pantai Bintulu, Sarawak.

Mengenai perniagaan huluan, Petronas dijangka menganugerahkan sembilan blok eksplorasi pada bulan ini dengan syarikat minyak dari AS, ExxonMobil, dijangka memperoleh beberapa lapangan laut dalam di pesisir pantai Sabah, penerokaan pertama syarikat berkenaan di luar Semenanjung Malaysia.

Ketika ini, terdapat 26 kontraktor pengaturan petroleum (PAC) di Malaysia yang mana, dalam kalangan mereka, mengendalikan 349 platform luar pesisir, empat terminal minyak mentah darat, tujuh terminal gas darat serta dua terminal minyak mentah dan gas darat.

Shahrol berkata pemain hiliran tempatan juga telah berkembang pesat dalam persekitaran harga minyak baru, berikutan penekanan baru terhadap industri petrokimia.

“Masa pelaksanaan Kompleks Bersepadu Pengerang (PIC) amat kebetulan dan telah memberikan peluang terbaik kepada pemain OGSE tempatan,” katanya.

Dari segi kewangan, keadaan semakin bertambah baik dengan Petronas mencatatkan peningkatan keuntungan sebelum cukai bagi suku ketiga yang berakhir pada 30 Sept, 2017, kepada RM21.5 bilion daripada RM15.2 bilion dalam tempoh yang sama tahun lepas manakala pendapatan meningkat 14 peratus kepada RM53.7 billion bagi suku ketiga berbanding suku sama tahun lepas.

Bagi tempoh sembilan bulan, pendapatan Petronas meningkat sebanyak 15 peratus kepada RM161.8 bilion dipacu oleh kenaikan harga purata minyak mentah yang lebih tinggi dan impak kadar pertukaran asing yang lebih baik.

Satu lagi syarikat minyak utama global yang mempunyai perniagaan hiliran di Malaysia, Petron Malaysia Refining & Marketing Bhd, mencatatkan peningkatan keuntungan sebelum cukai lebih dua kali ganda bagi suku ketiga yang berakhir pada 30 Sept, 2017 kepada RM137.92 juta daripada RM60.77 juta bagi tempoh sama tahun lepas.

Pendapatan Petron meningkat kepada RM2.56 bilion daripada RM1.82 bilion sebelumnya.

Bagi tempoh sembilan bulan, keuntungan sebelum cukai Petron juga meningkat lebih daripada dua kali kepada RM403.97 juta daripada RM170.21 juta bagi tempoh yang sama tahun lepas manakala pendapatan melonjak kepada RM7.53 bilion daripada RM5.31 bilion sebelumnya.

Di peringkat global, keuntungan selepas cukai Shell bagi tempoh sembilan bulan melonjak tiga kali ganda kepada US$9.49 bilion daripada US$3.16 bilion pada tempoh yang sama tahun lepas sementara pendapatan naik kepada US$219.75 bilion daripada US$168.82 bilion sebelumnya.

Satu lagi pemain minyak utama global, BP atau dahulunya dikenali sebagai British Petroleum, mencatatkan keuntungan sebanyak US$3.36 bilion pada suku ketiga 2017 berbanding kerugian AS$382 juta bagi tempoh sama tahun lepas.

Mengenai masa hadapan, MPRC dan Petronas mengunjurkan harga minyak akan kekal di sekitar AS$50 dan AS$60 setong didorong oleh usaha berterusan untuk mengimbangi penawaran dan permintaan.

Menurut laporan Petronas Activity Outlook 2017-2019, harga minyak yang didagangkan di antara AS$50 dan AS$60 setong adalah norma baharu manakala harga di atas AS$100 setong adalah ‘perkara yang lepas’.

Laporan itu juga menjangka pengeluaran minyak dan gas negara akan susut sedikit bagi tempoh tiga hingga lima tahun akan datang kepada sekitar 1.7 juta tong setara minyak sehari (mboe/d) berbanding 1.8 mboe/ d pada 2016.

Dalam laporan seterusnya bagi tempoh 2018-2020, Petronas berkata permintaan minyak global untuk tahun depan dijangka berkembang sebanyak 1.4 juta tong dari 98 juta bpd ketika ini dengan 57 peratus pertumbuhan permintaan disumbangkan oleh rantau Asia Pasifik terutamanya dari China dan India.

Laporan itu juga menyebut mengenai cabaran daripada pengeluar minyak dan gas syal AS yang telah meningkatkan keupayaan mereka untuk mengurangkan kos menerusi kerjasama mereka dengan penyedia perkhidmatan terutamanya dengan penggunaan teknologi inovatif yang telah mengekalkan tahap aktiviti penggerudian minyak di AS.

Menurut Pentadbiran Maklumat Tenaga AS, pengeluaran minyak mentah AS dijangka meningkat 0.7 juta bpd, atau lapan peratus kepada 9.9 juta bpd pada 2018 daripada 9.2 juta bpd pada 2017.

Agensi tenaga itu juga mengunjurkan pengeluaran minyak global mencapai 100.89 juta bpd pada suku keempat tahun depan dari 98.46 bpd yang diunjurkan pada suku keempat tahun ini.

Shahrol berkata industri minyak global beralih daripada skim harga dikawal oleh kartel kepada harga dinamik yang didorong oleh pasaran.

“Kami percaya harga keseimbangan adalah antara AS$ 50 dan AS$ 60 setong, tanpa sebarang perkembangan geopolitik yang luar biasa,” katanya. — Bernama