EN BUS­CA DE LA DI­VER­SI­FI­CA­CIÓN

LA GESTORÍA GLO­BAL IMPORTÓ NUE­VOS ETF PA­RA AM­PLIAR LA GA­MA DE INS­TRU­MEN­TOS Y RE­DU­CIR EL RIES­GO DE VO­LA­TI­LI­DAD

El Economista (México) - Previsión - - AFORES - RE­DAC­CIÓN pre­vi­sion@ele­co­no­mis­ta.mx

Es­te mes, la Aso­cia­ción Me­xi­ca­na de Ad­mi­nis­tra­do­res de Fon­dos pa­ra el Re­ti­ro (Ama­fo­re) au­men­tó la ga­ma ac­tual de iSha­res ETF (Ex­chan­geT­ra­ded Funds) a tra­vés de la apro­ba­ción de 11 nue­vos Smart Be­ta iSha­res ETF de la gestoría de in­ver­sio­nes glo­bal Blac­kRock.

Es­tos nue­vos ins­tru­men­tos da­rán a los fon­dos de pen­sio­nes en Mé­xi­co ex­po­si­ción a cin­co cla­ses de fac­to­res: va­lor, mo­men­tum, ca­li­dad, ta­ma­ño y mí­ni­ma vo­la­ti­li­dad en ETF do­mi­ci­lia­dos en Es­ta­dos Uni­dos y en Ir­lan­da (UCITS).

A tra­vés de un co­mu­ni­ca­do, Blac­kRock ex­pli­có que, con los nue­vos ETF, aho­ra cuen­ta con 20 Smart Be­ta iSha­res ETF apro­ba­dos pa­ra el uso de las afores en Mé­xi­co. Con ello, las afores pue­den desa­rro­llar es­tra­te­gias Smart Be­ta pa­ra ac­ce­der a fac­to­res de ries­go con ex­po­si­cio­nes glo­ba­les, re­gio­na­les y de paí­ses es­pe­cí­fi­cos.

Ex­pli­ca­ron los es­pe­cia­lis­tas de la fir­ma que, de­pen­dien­do del ob­je­ti­vo del in­ver­sio­nis­ta, las es­tra­te­gias ba­sa­das en fac­to­res pue­den ayu­dar­los a sa­tis­fa­cer la ne­ce­si­dad por in­ver­sio­nes in­ter­na­cio­na­les y pro­te­ger­se an­te los ries­gos cam­bia­rios, es­pe­cial­men­te du­ran­te es­tos tiem­pos de al­ta vo­la­ti­li­dad.

Gio­van­ni Ona­te, di­rec­tor de Re­la­ción con Clien­tes Ins­ti­tu­cio­na­les de Blac­kRock Mé­xi­co, men­cio­nó que: “Los fac­to­res de ries­go son la ba­se de los por­ta­fo­lios que de­ter­mi­nan de for­ma ge­ne­ral y per­sis­ten­te el ren­di­mien­to de ac­cio­nes, bo­nos y otros ac­ti­vos”.

“Los Smart Be­ta son par­te de la es­tra­te­gia de Blac­kRock que tie­ne una ofer­ta de ex­po­si­ción a mer­ca­dos desa­rro­lla­dos, co­mo Es­ta­dos Uni­dos y Eu­ro­pa así co­mo a mer­ca­dos emer­gen­tes, de la mano de he­rra­mien­tas pa­ra ajus­tar las es­tra­te­gias de in­ver­sión a di­fe­ren­tes fac­to­res de ries­gos. Las afores han adop­ta­do es­tra­te­gias de fac­to­res de ries­gos des­de ha­ce un tiem­po ya, es­tos nue­vos ETF in­cre­men­tan aún más las op­cio­nes pa­ra po­der se­guir desa­rro­llan­do es­tra­te­gias de in­ver­sión es­pe­cia­li­za­das, las cua­les les ayu­dan a ob­te­ner me­jo­res re­sul­ta­dos pa­ra los afo­ra­dos”, ex­pli­có.

AN­TE­CE­DEN­TES

La pri­me­ra ge­ne­ra­ción de Smart Be­ta iSha­res ETF es­ta­ba di­ri­gi­da al fac­tor de mí­ni­ma vo­la­ti­li­dad y fue in­tro­du­ci­da en Mé­xi­co en el 2013. Ac­tual­men­te, Blac­kRock tie­ne 26 di­fe­ren­tes ETF por fac­to­res de ries­gos lis­ta­dos en el país.

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