CERPI HARBOURVEST

Características de la emisión

• Clave de Pizarra: HV2PI 19D

• Fideicomitente: HarbourVest Partners México

• Fiduciario:

CIBanco SA, institución de banca múltiple

• Monto máximo de la oferta pública restringida de certificados: 500 millones de dólares

• Monto de la emisión inicial: 100 millones de dólares

• Tipo de oferta:

Oferta pública restringida.

• Administrador: HarbourVest Partners México

• Tipo de Instrumento:

Certificados Bursátiles Fiduciarios de Proyectos de Inversión • Denominación:

Dólares • Precio de Colocación: 100 dólares

• Número de Certificados Bursátiles de la emisión inicial: Hasta 1’000,000

• Monto de la emisión inicial de los certificados bursátiles: Hasta 100 millones de dólares

• Monto Máximo de la emisión de certificados bursátiles: Hasta 500 millones de dólares

• Plazo de Vigencia de la emisión: 18,263 días naturales, equivalentes a 600 meses, equivalentes a aproximadamente 50 años, contados a partir de la fecha de la emisión.

• Fecha de publicación del aviso de oferta pública: 21 de junio de 2019.

• Fecha de la Oferta Pública: 24 de junio de 2019.

• Fecha de cierre del libro: 24 de junio de 2019.

• Fecha de emisión inicial de certificados: 26 de junio de 2019.

• Fecha de Registro en la BMV: 26 de junio del 2019.

• Fecha de Liquidación: 27 de junio del 2019.

• Fecha de Vencimiento de la Emisión: 26 de junio del 2069.

• Mecanismo de Colocación de los certificados: La oferta pública restringida de los certificados bursátiles se hará a través de la construcción de libro mediante asignación discrecional.

• Depositario: Indeval

• Fuente de pagos y distribución: Deberán hacerse exclusivamente con bienes del patrimonio del fideicomiso.

• Lugar y forma de pago del principal: Transferencia electrónica a través de Indeval. • Recursos netos de la emisión inicial de los certificados: 99 millones 261,848.26 dólares

• Posibles adquirientes: Inversionistas mexicanos institucionales y/o inversionistas calificados para participar en ofertas públicas restringidas, cuando sus políticas expresamente permitan dicha inversión.

• Representante común: Monex Casa de Bolsa.

• Intermediario Colocador:

Casa de Bolsa Santander, de Grupo Financiero Santander México.

• Se adquieren: En Casas de Bolsa

CERTIFICADOS CUYOS RECURSOS DE LA EMISIÓN SE DESTINEN A FINANCIAR PROYECTOS, ASÍ COMO A LA INVERSIÓN EN ACCIONES, PARTES SOCIALES O AL FINANCIAMIENTO DE SOCIEDADES, YA SEA DIRECTA O INDIRECTAMENTE A TRAVÉS DE UNO O VARIOS VEHÍCULOS DE INVERSIÓN”.

Fuente: BMV