El Economista (México) - Termómetro Económico
BBVA Bancomer emitió deuda verde en BMV
BBVA BANCOMER recaudó 3,500 millones de pesos con la emisión de un bono verde (BACOMER 18V) en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), con lo que se coloca como el primer banco privado en México en hacer este tipo de emisiones.
La institución financiera precisó que paralelamente realizó una emisión adicional por 3,500 millones de pesos con clave BACOMER 18, por lo que obtuvo un total de 7,000 millones de pesos con la colocación de deuda en el país.
A través de un comunicado, dio a conocer que la oferta contó con la participación de 20 inversionistas —100% nacionales—y registró una demanda de aproximadamente 1.3 veces. La deuda se colocó a una tasa variable de TIIE 28+10 puntos base.
Los recursos se usarán para financiar proyectos sustentables, principalmente edificios sustentables y energías renovables.
Un bono verde es un instrumento de deuda que se coloca en los mercados, cuyos recursos se usan exclusivamente para financiar proyectos con beneficios ambientales y en sectores precisos como transporte, construcción, agua, energía, agricultura, entre otros.
De acuerdo con la presentación a inversionistas, el banco revisó una cartera de proyectos que comprende 55% de edificios sustentables y el otro 45% de energía renovable.
“Esta colocación es un hito en la historia de la banca privada en México y es de gran relevancia, ya que apoyará de manera significativa el crecimiento y desarrollo del mercado de bonos verdes en nuestro país”, sostuvo el director general de Finanzas de BBVA Bancomer, Ignacio de la Luz Dávalos.
BIEN CALIFICADO
Añadió que este bono se alinea al compromiso 2025 del Grupo BBVA a nivel global para combatir el cambio climático y recibió gran interés de los inversionistas.
Las calificadoras de riesgo crediticio Fitch Ratings y Moody’s otorgaron la nota “AAA” a ambas emisiones, por considerar un mínimo riesgo de impago y fuerte capacidad crediticia del banco. Mientras que la emisión verde (BANCOMER18V) fue calificada por Sustainalytics, una firma global que verifica la sostenibilidad de las empresas con base en su desempeño ambiental, social y gobierno corporativo.
La primera emisión verde del banco fue revisada en apego a los Green Bond Principles de la Asociación Internacional de Mercado de capitales y al marco global de BBVA (SDG Framework).
Para apoyar la lucha contra el cambio climático y desarrollo sostenible, la española BBVA movilizará 100,000 millones de euros hacia el 2025.
La ceremonia de colocación se realizará este 9 de octubre en la BMV; estarán presentes el presidente de la BMV, Jaime Ruiz Sacristán, y el vicepresidente y director general de BBVA Bancomer, Eduardo Osuna Osuna, añade el comunicado.