Gobierno de la CDMX prepara nueva colocación

EL GOBIERNO de la Ciudad de México colocará un bono verde por 1,500 millones de pesos en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) el próximo 14 de noviembre.

Indica, en una presentación, que tiene identificados proyectos, existentes y nuevos, con valor de 1,803 millones de pesos, que pueden ser financiados con recursos del bono verde.

Los proyectos financiables en eficiencia de agua y transporte sustentable requieren cerca de 760 millones de pesos, monto que en su mayor proporción (66%) es para uso y manejo de agua; el restante 40% será para el segmento de transporte sostenible.

También se destinarán recursos al refinanciamiento de deuda interna con instituciones de crédito. Las amortizaciones con el bono verde se estiman en 1,043.7 millones de pesos.

El Gobierno de la CDMX recurre al mercado de valores para obtener financiamiento debido a los menores costos en tasas de interés respecto a las condiciones de un crédito bancario.

“La razón principal por la cual se ha optado por realizar las emisiones en la BMV y no acudir al financiamiento bancario es porque los financiamientos a través de la emisión de valores en el mercado bursátil resultan en un costo financiero menor para la Ciudad de México”, menciona el prospecto enviado al mercado.

La oferta de títulos verdes, que se llevará a cabo el 12 de noviembre y cuyo registro en la BMV será el día 14 del mismo mes, tendrá vigencia de 10 años. Recibió calificación de “Aaa.mx” por Moody’s y “HR AAA” por HR Ratings. Ambas representan la máxima nota dada a un emisor nacional por su fuerte capacidad de pago y bajo riesgo de impago.

En diciembre del 2016, el gobierno capitalino hizo la primera colocación de un bono verde por 1,000 millones de pesos, a un plazo de cinco años, a una tasa de interés del TIIE 28 + 0.42 por ciento. El segundo lo emitió en noviembre del 2017 por 2,000 millones a tasa de 7.60%, para proyectos como Metrobús Línea 7 y de infraestructura hidráulica.