OHL México saldrá de BMV; matriz y fondo lanzan oferta
Ofrecen pagar 27 pesos por acción, lo que significa un premio de 14.3%
El fondo de inversiones australiano IFM Global Infrastructure Fund y OHL Concesiones, a través de Magenta Infraestructura, lanzarán hoy una Oferta Pública de Adquisición (OPA) de hasta el 100 por ciento de las acciones públicas de OHL México a un precio de 27 pesos por papel, informó esta última en un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).
Con esta adquisición, los accionistas de la concesionaria obtendrán un premio de 14.3 por ciento, al tener en cuenta el precio de cierre del miércoles de 23.62 pesos.
Una fuente cercana a OHL México dijo a El Financiero que la intención de la OPA es que la empresa se desliste de la BMV.
“Al parecer es la intención (el desliste), habrá que ver el prospecto que mandarán. Pero al parecer ya es casi un hecho”, dijo Marco Medina, analista deve por Más Casa de Bolsa.
Expertos explicaron que luego de la OPA, la compañía constructora deberá expresar su intención de desliste a la BMV y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Si la empresa cumple con los requisitos establecidos, la cancelación de su inscripción sería casi inmediata.
La oferta de compra de títulos inicia este jueves por la mañana y terminará el 19 de julio, periodo en el que los inversionistas podrán vender sus acciones al precio ya mencionado.
“Es la oferta que se había estimado se iba a realizar. Se van a comprar la mayoría de las acciones que estén dispuestos a vender en 27 pesos. Si no se vende el total de las acciones, podría haber un accionista interesado en que le realicen una oferta secundaria, pero lo dudo mucho pues se está pagando un premio muy elevado”, dijo Juan Carlos Minero, director de inversiones de Black Wallstreet Capital Partners.
De acuerdo con Bloomberg, en el mercado hay más de mil 732 millones de acciones de OHL México, de las cuales, la holding española es propietaria del 56.85 por ciento.
La OPA ascendería a aproximadamente 20 mil 182 millones de pesos por el 43.15 por ciento de los títulos en propiedad del público inversionista. OHL Concesiones mantendrá su participación actual en OHL México.
Tanto los miembros independientes del consejo de administración de OHL México, como el banco de inversión Rothschild dieron el visto bueno al precio de adquisición de las acciones.
Cabe destacar que en 2016 IFM adquirió el 49 por ciento del capital social de la concesión del Circuito Exterior Mexiquense, también propiedad de OHL.
“La oferta está sujeta a diversas condiciones, incluyendo una condición de aceptación mínima que permita al oferente y sus afiliadas ser dueños de por lo menos el 95 por ciento del capital social en circulación de OHL México”, detalló OHL México.
En entrevista previa, Sergio Hidalgo, CEO de OHL México, afirmó que su administración no estaba involucrada en la transacción y todo era parte de los planes de la matriz española.