Fintech mexicana Covalto va al Nasdaq
STARTUP
EL PRÓXIMO AÑO. Se espera que la operación se concrete, sujeta a aprobación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la SEC de EU.
La Fintech mexicana Covalto cotizará en el Nasdaq a través de la fusión con LIV Capital Acquisition Corp que es una empresa de adquisiciones de propósito especial (o SPAC por sus siglas en inglés) colocada por el fondo LIV Capital basado en la Ciudad de México, por lo que se perfila en ser el primer banco que tiene como origen una plataforma digital en tener acciones listadas.
El año pasado, la plataforma digital de servicios y financiamiento a Pymes bajo el nombre de Credijusto adquirió al banco Finterra, con lo que dio nacimiento al banco Covalto, siendo la primera Fintech en adquirir una institución regulada; este jueves anunciaron un acuerdo de combinación entre LIV Capital y Covalto Ltd, por lo que se que convertirá en una compañía listada en bolsa en Estados Unidos.
“Las Pymes son la columna vertebral de las economías en México y Latinoamérica, sin embargo, sus necesidades bancarias y financieras no están siendo del todo atendidas por la banca tradicional hoy en día”, indicó David Poritz, uno de los fundadores y codirector general de Covalto.
La transacción valúa a Covalto en aproximadamente 547 millones de dólares. Esta operación incluye un fondeo garantizado por 60 millones de dólares, de los cuales 30 millones serán aportados por LIV Capital posteriormente al anuncio.
Sobre esta operación, Allan Apoj cofundador y codirector de Covalto indicó que con el apoyo de LIV Capital se agregará valor al negocio. “LIVB recaudó un total de 114.5 millones de dólares en fondos brutos en su oferta pública inicial del 7 de febrero de 2022, con el objetivo de combinarse con una empresa de tecnología que estuviera operando en un segmento con alto potencial de crecimiento en México”.