Mejoran oferta de recompra de bonos del NAIM
El gobierno subió los incentivos a tenedores; ahora dará 10 dólares por cada mil a los que vendan y acepten las nuevas cláusulas
Hacienda elevó su oferta de recompra a mil dólares por cada mil invertidos
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador cedió ayer terreno en la dura negociación con los bonistas del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM).
La Secretaría de Hacienda elevó su oferta de recompra de los bonos del fideicomiso MEXCAT, luego del rechazo obtenido por parte de distintos grupos de inversionistas.
La oferta ahora es de mil dólares por cada mil dólares invertidos en estos instrumentos, lo que implicó una mejor significativa desde los 900 por cada mil de inversión ofrecidos la semana pasada.
“La Secretaría Hacienda y Crédito Público anunció hoy que el Fideicomiso del Aeropuerto de la Ciudad de México (MEXCAT ) planea enmendar sus ofertas de compra y solicitudes de consentimiento previamente anunciadas después de considerar las respuestas de los tenedores de notas y otras partes interesadas”, señaló la dependencia en un comunicado.
Adicionalmente, el Gobierno modificó los incentivos a los tenedores de bonos. Ahora dará 10 dólares por cada mil en papeles a quienes decidan vender sus bonos, y también a quien no venda, pero acepte el cambio en las condiciones de los contratos.
La primera oferta era de 900 dólares por cada mil, y además había un incentivo de 50 dólares a quien vendiera anticipadamente y otro de 7.50 dólares a quien aceptara modificar las condiciones de los contratos.
El cambio fundamental en las condiciones es que el pago a los bonistas ya no estará respaldado en el futuro por las operaciones del NAIM, el cual se pretende cancelar, sino ahora estaría soportado por la operación del actual Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) Benito Juárez.
El grupo de bonistas autodenominado como Grupo de Tenedores de Bonos de MEXCAT dijo la semana pasada que tenía más del 50 por ciento de al menos
una de las series de los bonos, y el lunes dijo que se le añadió otro grupo de tenedores de bonos con lo que, afirma, poseen más del 50 por ciento de los seis mil millones.
“Es un tema común como practica de mercado mejorar las condiciones ante la reacción de los tenedores e inversionistas, de algún modo el mercado obliga a proponer estos cambios y es algo que sucede en este tipo de ejercicios”, comentó a El Financiero Sergio Chagoya, abogado especializado en temas bursátiles y socio del despacho Santamarina y Steta.
“En términos generales desde el punto de vista jurídico creo la propuesta
era correcta y adecuada, sin embargo ahora con esta mejora la administración está siendo consistente con su postura y coherente con la estrategia que busca seguir”.
La Secretaría de Hacienda consideró que las modificaciones a los convenios se realizan en beneficio de los tenedores y que las mismas atienden, en la mayor medida posible, a sus preocupaciones de acuerdo con las nuevas políticas establecidas por el gobierno mexicano.
“La nueva propuesta invita a los tenedores de bonos a que reaccionen de manera oportuna aceptando esta propuesta”, pidió la dependencia en un comunicado emitido esta tarde.