Filial de Aramco va por mil 320 mdd en bolsa

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Luberef, una filial del gigante petrolero saudí Aramco, espera recaudar hasta mil 320 millones de dólares con su oferta pública inicial (OPI) si los precios se sitúan en la parte alta del rango anunciado el domingo.

Luberef venderá casi 30 por ciento del capital social emitido de la empresa, es decir, 50 mil 45 millones de acciones, dijo la empresa en un comunicado.

Los programas estatales de OPIs en Arabia Saudita, Abu Dabi y Dubái han ayudado a los mercados de capital en el Golfo, en claro contraste con Estados Unidos y Europa, donde los bancos mundiales han recortado su personal ante una sequía de acuerdos.

Los emisores del Golfo han recaudado este año unos 16 mil millones de dólares a través de este tipo de ofertas, lo que representa aproximadamente la mitad de los ingresos totales de las OPI de Europa, Oriente Medio y África, según datos de Refinitiv.

Un mínimo de 75 por ciento de las acciones de Luberef que se vendan se ofrecerán a inversores institucionales. El precio final de las acciones se anunciará el próximo domingo, y las suscripciones para los inversores particulares se realizarán del 14 al 18 de diciembre.

Aramco posee 70 por ciento de Luberef y el banco de inversión saudí Jadwa Investment el resto.

La salida a bolsa récord de Saudi Aramco a finales de 2019, impulsada posteriormente hasta alcanzar un total de 29 mil 400 millones de dólares de recaudación, fue la mayor OPI del mundo.

Aramco también está planeando una OPI de su negocio de comercialización de energía, esto como parte del programa de privatización del reino con una Visión 2030 para desligar la economía del petróleo y construir nuevas industrias.