LAS PETROLERAS EN ALERTA
LAS EMPRESAS DEL SECTOR
están en vilo por una posible suspensión de NUEVAS LICITACIONES en la industria. Lo que buscan es aliarse con el GOBIERNO ENTRANTE para aumentar la producción de CRUDO del país.
EEl escenario de la reunión fue el claustro del exconvento de San Hipólito, en el centro de la Ciudad de México. Fue el primer hospital para personas con problemas mentales en América, pero, en este caso, se trataba de poner sensatez y dejar las cosas claras. Acudieron el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, su equipo y los miembros de la Asociación Mexicana de Empresas de Hidrocarburos (AMEXHI), que agrupa a las principales petroleras con operaciones en el país. El tema era el futuro del sector y de la reforma energética. “No nos preguntaron qué pensábamos. Fue un ‘debate’ de una sola vía, donde ellos nos comunicaron con claridad lo que pensaban y lo que querían hacer. Pero eso fue valioso”, cuenta un empresario que asistió al encuentro, el 27 de septiembre pasado, y que pidió el anonimato. “Pero la interpretación que nos dio encierra un cierto regaño. Dijeron que van a apoyar la reforma, pero que vamos lentos”, agrega otra fuente del sector petrolero. Los asistentes se fueron con una mayor certeza sobre cuál es el modelo energético de la nueva administración. Por un lado, habrá una apuesta por alcanzar la autosuficiencia energética, lo que implica impulsar la producción de petróleo, una labor que, según las empresas, ni el gobierno ni Pemex podrán lograr solos. Pero, por otro lado, existirá una mayor injerencia del gobierno en la industria, coinciden tres fuentes que acudieron a la junta. Esa mayor certeza, sin embargo, también trae muchas dudas. El problema –dicen los analistas– es que esos objetivos incluyen ideas como revisar los contratos otorgados a las compañías privadas, frenar por un tiempo las licitaciones petroleras, construir una nueva refinería y dejar de exportar crudo. Estas propuestas han puesto en alerta a los inversionistas y a las calificadoras internacionales sobre el futuro del sector energético y económico de México, pues aumentan la dependencia de Pemex, cuyas finanzas están en jaque y cuya producción se encuentra a la baja desde hace más de una década. “Ahora hay incertidumbre sobre cómo se están tomando las decisiones, con qué nivel de conocimiento”, afirma una de las fuentes. Frente a estas dudas, Alberto de la Fuente, presidente de Shell México y de la AMEXHI, se queda con la parte positiva de la reunión. “El comentario del presidente electo fue que, en la medida en que se lleve a cabo el cumplimiento de los contratos, éstos serán respetados. Es un primer mensaje de certidumbre”. Pero las señales sobre el futuro son ambiguas. Por un lado, algunos directivos del sector señalan que López Obrador ha hecho declaraciones positivas sobre el tema energético, y tienen la esperanza de que existirán espacios para continuar floreciendo en este mercado recién abierto. Otros empresarios y analistas son más prudentes: destacan que la política es contar con un mayor control del gobierno sobre los reguladores de la industria y con un papel más protagónico para
Pemex, y dicen que, en estas condiciones, cuesta imaginar dónde puede crecer la competencia. “Los nuevos petroleros están tratando de poner buena cara al mal tiempo, pero es cierto que hay preocupación por una serie de hechos y por el discurso del presidente electo y de algunos asesores cercanos a él”, considera Francisco Monaldi, catedrático de la Universidad de Rice, en Estados Unidos, y especialista en la actividad energética en América Latina. En esta situación, Expansión platicó con las gigantes petroleras Exxonmobil, Shell y Chevron; las extranjeras Talos Energy y Renaissance Oil; y las mexicanas Citla Energy, Jaguar y Diarqco, para conocer sus experiencias en el último lustro y hablar de sus perspectivas frente al nuevo sexenio. Todas ellas ganaron bloques de exploración o extracción en las rondas de licitación –representan casi un tercio de los contratos y de la inversión comprometida– y todas coinciden en algo: si el país quiere aumentar la producción petrolera y, con ello, sus ingresos procedentes de los hidrocarburos, las firmas privadas serán necesarias.
CAMBIO DE TIMÓN
A mediados de noviembre, Juan Carlos Zepeda, titular del regulador del sector, la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), anunció su renuncia al cargo a partir del 1 de diciembre, coincidiendo con la entrada en el poder de López Obrador. Llevaba en este organismo desde su fundación en 2009. Su decisión llegó tras un intento de Morena, el partido de López Obrador, de hacer modificaciones legales que habrían restado autonomía tanto a la CNH como a la Comisión Reguladora de Energía (CRE), otro regulador del sector energético, subordinándolos a la Secretaría de Energía, lo que desató críticas y protestas de organismos empresariales. Los cambios planteados en la Cámara de Diputados no prosperaron, pero varios analistas consideran que, de todos modos, la independencia de los reguladores se verá reducida durante la próxima administración. “Esto es un golpe de timón. Las máscaras ya se fueron y las verdaderas intenciones del nuevo gobierno son claras”, resume Pablo Medina, vicepresidente de la consultora Welligence Energy Analytics. La salida del comisionado presidente del regulador que organizó las siete
licitaciones y los dos procesos para encontrar socios a Pemex –con un saldo de 107 contratos adjudicados e inversiones estimadas en más de 162,000 MDD– echa leña al fuego de las dudas sobre el futuro de la reforma energética. “Uno de los pilares era que, gracias a la CNH, había un piso parejo para todas las empresas para competir, aun cuando todavía hay un jugador dominante, como Pemex. Pues eso se acaba de evaporar”, sentencia Gonzalo Monroy, director de la consultora GMEC. López Obrador y su equipo han criticado a menudo la apertura energética, por no haber logrado –hasta el momento– levantar la producción y por haber causado, según ellos, el alza de los precios de la gasolina y la electricidad. Otra de las voces en contra de la reforma es Fluvio Ruiz, exconsejero de Pemex, quien señala que la peor consecuencia ha sido el debilitamiento de Pemex. “La reforma tiene un gravísimo retroceso en el régimen fiscal de Pemex. Es peor que antes de ésta”, afirma. El experto añade que todos estos cambios soslayaron la importancia geopolítica del petróleo, pues “se trata al petróleo como si fuera cualquier producto”. El proyecto de López Obrador –agrega– trata de recuperar esta dimensión, con el plan de hacer a México autosuficiente en su producción de derivados de los hidrocarburos. (Pemex declinó hablar para este reportaje.) Por todo esto, los expertos consultados por Expansión creen que el modelo energético mexicano que nació de la reforma constitucional impulsada por el gobierno de Enrique Peña Nieto tiene más probabilidades de terminarse o frenarse, y no de fortalecerse, bajo el nuevo presidente. La AMEXHI replica que la reforma energética lleva en marcha muy pocos años, y que explorar y extraer petróleo requiere tiempo, paciencia y muchos recursos. Las empresas destacan que, hasta el momento, han pagado cerca de 2,000 MDD al Fondo Mexicano del Petróleo; han invertido otros 2,000 MDD en estudios de sísmica para conocer a más profundidad el golfo de México; y han comprometido 4,000 MDD más para la perforación de pozos. Y la expectativa es que, en el corto plazo, se agreguen al menos 12,000 MDD en planes de desarrollo aprobados por el regulador energético. Con estas cifras, los ‘nuevos’ petroleros destacan que ya hay mucho camino recorrido y buscan conectarse con el presidente de México en un objetivo común: aumentar la producción del país y, con ello, engordar las finanzas públicas.