Puntea Larrea por Banamex
EL NEGOCIO MINERO, el aval para la compra de Banamex
Grupo México, el gigante minero del magnate Germán L arrea, está en conversaciones avanzadas para adquirir el brazo de banca de consumo mexicano del estadounidense Citigroup, Citibanamex, informó este lunes Bloomberg, citando a personas con conocimiento del asunto.
El grupo minero está tratando de ultimar los términos del acuerdo con Citi, pero no se ha llegado a ningún convenio por el momento y podría surgir otro comprador, según el reporte. El banco también podría considerar una Oferta Pública Inicial (OPI) para la unidad, añadió.
La consejera delegada de Citigroup, Jane Fraser, busca simplificar el gigante de Wall Street, que ha estado reduciendo su presencia en el extranjero mediante la salida de mercados no esenciales, con acuerdos para vender los negocios de consumo del banco en Baréin y la India anunciados a principios de este año.
Un portavoz de Citigroup declinó hacer comentarios sobre el reporte de Bloomberg, mientras que Grupo México no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios de Reuters.
El negocio minero del empresario mexicano, Grupo México, sería su as bajo la manga, ya que ayudaría a pagar la transacción. De acuerdo con Barclays, si bien la adquisición del banco generaría un modesto impacto en la minera, debido a una posible valuación de la prima pagada, la ausencia de sinergias y un descuento del conglomerado, hay un potencial en la icónica marca de la institución financiera y, con la atención adecuada, podría ser una valiosa adición.
En este sentido, considera que un negocio minero sólido puede ayudar a pagar la compra de Banamex, ya que Grupo México generó un flujo de efectivo antes de pagos de deuda y dividendos de 4,300 millones de dólares en 2021 y pronostica 1,900 millones para este año.Asimismo, expone que el último valor en libros de capital reportado para el negocio de Banamex fue de 4 mil millones de dólares, por lo que en términos generales, pagar 8 mil millones representaría 2 veces el valor en libros y 7 mil millones sería 1.75 veces.