Gobierno federal emite bono para refinanciar pasivos por 3,150 mdd
ESilvia Rodríguez y Raúl Flores/ México l gobierno federal emitió en los mercados internacionales un nuevo bono de referencia a 10 años por 3 mil 150 millones de dólares para refinanciamiento de pasivos, informó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
De acuerdo con un comunicado de la dependencia, este nuevo bono otorgará un rendimiento al vencimiento de 4.19 por ciento y pagará un cupón de 4.15 por ciento. La emisión tuvo una demanda total de aproximadamente 10 mil 100 millones de dólares, equivalentes a 3.2 veces el monto emitido, con una participación de más de 380 inversionistas de América, Europa, Asia y Medio Oriente. Con esta operación se refinancian pasivos en moneda extranjera de la siguiente forma: con el pago anticipado de un bono con vencimiento en marzo de 2019 por mil 644 millones de dólares, que representa 30 por ciento de las obligaciones del gobierno federal para dicho año.
También con la recompra de bonos en dólares con vencimientos a lo largo de la curva de rendimientos por 500 millones de dólares, y el retiro de bonos en circulación con vencimientos entre 2020 y 2025 por mil millones de dólares en manos de inversionistas, a los cuales se les ofreció la posibilidad de recompra o de intercambio de sus bonos por la nueva emisión de referencia a 10 años en dólares.
La emisión se hizo sin endeudamiento adicional; esto mejora el perfil de vencimientos en moneda extranjera y la posición financiera de deuda del gobierno federal. El peso registró la mayor apreciación desde las elecciones presidenciales de Estados Unidos, ganando 1.55 pesos en lo que va del año.
Al cierre de la semana, la moneda mexicana alcanzó un nuevo máximo en el año, apreciándose 2.86 por ciento, lo que representó 56 centavos respecto a su valor en el cierre de la semana previa.
El dólar en ventanilla se vendió en 19.35 pesos y se compró en 18.55; el dólar interbancario se ubicó en 19.08 pesos al cierre de la jornada. Analistas de Monex consideran que es posible que la apreciación del peso siga.