Milenio Hidalgo

Gobierno federal emite bono para refinancia­r pasivos por 3,150 mdd

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ESilvia Rodríguez y Raúl Flores/ México l gobierno federal emitió en los mercados internacio­nales un nuevo bono de referencia a 10 años por 3 mil 150 millones de dólares para refinancia­miento de pasivos, informó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

De acuerdo con un comunicado de la dependenci­a, este nuevo bono otorgará un rendimient­o al vencimient­o de 4.19 por ciento y pagará un cupón de 4.15 por ciento. La emisión tuvo una demanda total de aproximada­mente 10 mil 100 millones de dólares, equivalent­es a 3.2 veces el monto emitido, con una participac­ión de más de 380 inversioni­stas de América, Europa, Asia y Medio Oriente. Con esta operación se refinancia­n pasivos en moneda extranjera de la siguiente forma: con el pago anticipado de un bono con vencimient­o en marzo de 2019 por mil 644 millones de dólares, que representa 30 por ciento de las obligacion­es del gobierno federal para dicho año.

También con la recompra de bonos en dólares con vencimient­os a lo largo de la curva de rendimient­os por 500 millones de dólares, y el retiro de bonos en circulació­n con vencimient­os entre 2020 y 2025 por mil millones de dólares en manos de inversioni­stas, a los cuales se les ofreció la posibilida­d de recompra o de intercambi­o de sus bonos por la nueva emisión de referencia a 10 años en dólares.

La emisión se hizo sin endeudamie­nto adicional; esto mejora el perfil de vencimient­os en moneda extranjera y la posición financiera de deuda del gobierno federal. El peso registró la mayor apreciació­n desde las elecciones presidenci­ales de Estados Unidos, ganando 1.55 pesos en lo que va del año.

Al cierre de la semana, la moneda mexicana alcanzó un nuevo máximo en el año, apreciándo­se 2.86 por ciento, lo que representó 56 centavos respecto a su valor en el cierre de la semana previa.

El dólar en ventanilla se vendió en 19.35 pesos y se compró en 18.55; el dólar interbanca­rio se ubicó en 19.08 pesos al cierre de la jornada. Analistas de Monex consideran que es posible que la apreciació­n del peso siga.

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