Pemex coloca 5 mil mdd en el mercado internacional
La operación refleja la confianza de los inversionistas en el rumbo que está tomando el Plan de Negocios 2017-2021 y en la materialización de la reforma energética, refiere un comunicado
Patricia Tapia y agencias/México, Roma y San Petersburgo
Pemex colocó en el mercado internacional de bonos 5 mil millones de dólares, monto que le permite asegurar liquidez y mejorar su perfil de vencimientos de deuda.
La operación, que registró una demanda por casi 15 mil millones de dólares, relata el informe de la petrolera, forma parte de las acciones para fortalecer su posición financiera.
La empresa detalló que la operación consistió en la obtención de financiamiento mediante la reapertura y colocación de dos bonos vigentes de referencia, a plazos de 10 y 30 años; los rendimientos que pagarán al vencimiento serán de 5.75 y 6.90 por ciento, respectivamente.
Pemex además concretó la recompra de bonos con vencimientos en 2018 y 2019, para disminuir el monto de amortizaciones de deuda que debe realizar en esos años.
De los 5 mil millones de dólares, mil 742 millones de dólares se utilizaron para la recompra de esos bonos; así, la empresa extiende la vida promedio de su portafolio de bonos en dólares en 1.1 años, lo que disminuye significativamente sus necesidades de refinanciamiento.
Los agentes colocadores fueron BBVA Bancomer, HSBC Securities (EU), JP Morgan y Santander. Se contó principalmente con la participación de inversionistas de Estados Unidos y Europa.
Ya es total la disponibilidad de sus líneas de liquidez bancarias. El monto agregado de éstas equi- La petrolera traza paso firme en su estrategia de financiamiento. vale a 1.6 veces los vencimientos de deuda en 2018, informó. Además, la empresa también podrá recurrir a los mercados financieros nacionales y ex- tranjeros para incrementar su flexibilidad financiera. “En un entorno de volatilidad en los mercados, particularmente en los precios de los energéticos, esta operación refleja la confianza de los inversionistas en el rumbo que está tomando Pemex con base en su Plan de Negocios 20172021 y en la materialización de la reforma energética”, aseguró la petrolera en un comunicado.
La respuesta positiva de los mercados a la estrategia financiera de Pemex, así como la reciente modificación de perspectiva negativa a estable que hizo Standard & Poors del riesgo crediticio y de deuda de la empresa, reconocen lo que la administración realiza para fortalecer su situación financiera.
Todo lo anterior ha permitido reducir a la mitad el diferencial entre la tasa de interés de la deuda de Pemex y la del gobierno en aproximadamente 200 puntos base. Pemex quiere ser un operador confiable para las empresas privadas interesadas en reservar capacidad de almacenamiento y transporte de petrolíferos en su infraestructura, luego de concretarse la firma de la primera fase de temporada abierta (1.1) con la estadunidense Tesoro.
El director general de Pemex Logística, Ignacio Aguilar, dijo que si bien hay un problema con las tomas clandestinas, es una cuestión focalizada en algunos estados, pero independientemente de ello la confianza que buscan es con un buen servicio y que se mantengan los procesos de temporadas abiertas.
En el tema de las tomas clandestinas, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) estableció un porcentaje adicional a la tarifa, mismo que se destina a la seguridad de las instalaciones y, aunque no reveló la cantidad, dijo que eso lo paga la empresa a la que se le presta el servicio por uso de ducto.
En la primera fase de temporada abierta se le adjudicó una capacidad de entre 10 y 20 por ciento del transporte por ducto a Tesoro; comprende los sistemas