Fiat vende unidad de autopartes
Paga 6 mil millones de euros
La firma dará ingresos combinados de 15 mil mdd a Calsonic Kansei.
La transacción dará paso a la creación de uno de los fabricantes de partes de autos más grande del mundo
Fiat Chrysler Automobiles (FCA) acordó vender al fabricante de componentes Magneti Marelli a un productor rival de autopartes propiedad de KKR por 6 mil 200 millones de euros, con lo que se crea uno de los fabricantes de partes automotrices más grande del mundo con ingresos de 15 mil millones de dólares (mdd).
El sector automotriz se enfrenta a cambios estructurales, con la llegada de las tecnologías eléctrica y de autoconducción que amenazan los modelos tradicionales de negocios tanto de las armadoras como de sus proveedores.
La industria de componentes ya realizó varios ajustes importantes, Delphi separó su negocio y Continental se prepara para hacer lo mismo.
La combinación de Magneti y Calsonic Kansei de KKR es la más reciente de una serie de acuerdos de “comprar y desarrollar” que realizan grupos de capital privado, permitiéndoles injertar sinergias y fortalecer a las empresas antes de venderlas. Es el acuerdo más significativo en meses, después de su adquisición del negocio de productos para untar de Unilever por 7 mil millones de euros.
Beda Bolzenius, director ejecutivo de Calsonic Kansei, dirigirá y administrará el negocio recién formado que va a emplear a alrededor de 65 mil personas. Ermanno Ferrari, director ejecutivo de Magneti, se unirá al consejo del nuevo grupo; Calsonic acordó mantener las operaciones y trabajadores de Magneti en Italia.
“Nuestra industria pasa por un gran cambio en los últimos años y la próxima fase será más dinámica”, dijo Bolzenius ayer. “Es emocionante... crear un proveedor automotriz competitivo ubicado entre los 10 principales a escala mundial”.
La venta de Magneti reduce la cartera de negocios de FCA y se produce después de la división de Ferrari y del propietario de los camiones Iveco, CNH Industrial bajo la gestión del director ejecutivo anterior del automotriz italiana Sergio Marchionne.
El plan de FCA de vender o sacar a bolsa Magneti se complicó por la salida repentina de Marchionne poco antes de su muerte en julio.
Al igual que todos los acuerdos de FCA en su gestión, el empresario italocanadiense fue el líder y la fuerza motriz del movimiento.
La compañía se prepara para escindir la división cuando recibió varias ofertas. Entre los posibles postores se encontraba Apollo Global Management, Bain Capital y Mahindra de India, aunque KKR siempre fue candidato favorito para la división, de acuerdo con una persona familiarizada con las negociaciones.
El nuevo copresidente del grupo de compras, Joe Bae, tiene un puesto en el consejo de administración de Exor, el vehículo que controla la participación de la familia Agnelli en FCA y otras empresas.
Completarla venta le dará a FCA una ganancia inesperada, además de que marca la primera transacción importante para el nuevo director ejecutivo Mike Manley, el ex director de las marcas Jeep y Ram de la compañía quien asumió el cargo en el verano. Información adicional de Javier Espinoza.