Milenio Laguna

Inicial de la petrolera estatal se esperaba recaudar 100 mil mdd

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la valoración de 2 billones de dólares que espera el príncipe Mohammed, algunos banqueros cambiaron su enfoque hacia el acuerdo de Sabic, dijo un asesor.

También se evalúa cómo la transacció­n Sabic podría afectar la viabilidad y el momento de una futura salida a bolsa de Saudi Aramco, dijo el asesor. El reino insiste en que la oferta pública inicial no ha sido cancelada a pesar de las crecientes señales de que no puede o no quiere la salida a bolsa.

Los bancos compiten por la posibilida­d de participar en un potencial financiami­ento de deuda de entre 40 mil y 60 mil millones de dólares que Saudi Aramco va a necesitar para poder financiar cualquier acuerdo para comprar la participac­ión de Sabic al Fondo Público de Inversión. Ese efectivo podría actuar como un sustituto de los fondos que se esperaban de la oferta pública inicial de Saudi Aramco.

El PIF, que encabeza Yasir alRumayyan, quien es un aliado cercano del príncipe Mohammed, tiene más de 250 mil mdd de activos bajo administra­ción y tiene planes de ampliarse a 400 mil millones de dólares para 2020. Para financiar los acuerdos, el fondo recibió efectivo del banco central del gobierno saudita, trató de vender participac­iones de empresas de su propiedad. emitió deuda y recurrió a los ingresos de la privatizac­ión de activos estatales.

Se espera que cada vez dependa más el financiami­ento de bonos y préstamos bancarios ya que disminuyer­on los fondos del Ministerio de Finanzas, y las grandes inversione­s, entre ellas decenas de miles de millones de dólares que se comprometi­eron a los fondos que administra­n SoftBank y Blackstone, todavía tienen que dar rendimient­os.

A principios de este mes, FT informó que el Fondo Público de Inversión desarrolló sigilosame­nte una participac­ión de 5 por ciento en Tesla, la compañía de automóvile­s eléctricos. Más tarde, Musk escribió en Twitter que considerab­a convertir la empresa en privada y que tenía los “fondos asegurados”.

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