Inicial de la petrolera estatal se esperaba recaudar 100 mil mdd
la valoración de 2 billones de dólares que espera el príncipe Mohammed, algunos banqueros cambiaron su enfoque hacia el acuerdo de Sabic, dijo un asesor.
También se evalúa cómo la transacción Sabic podría afectar la viabilidad y el momento de una futura salida a bolsa de Saudi Aramco, dijo el asesor. El reino insiste en que la oferta pública inicial no ha sido cancelada a pesar de las crecientes señales de que no puede o no quiere la salida a bolsa.
Los bancos compiten por la posibilidad de participar en un potencial financiamiento de deuda de entre 40 mil y 60 mil millones de dólares que Saudi Aramco va a necesitar para poder financiar cualquier acuerdo para comprar la participación de Sabic al Fondo Público de Inversión. Ese efectivo podría actuar como un sustituto de los fondos que se esperaban de la oferta pública inicial de Saudi Aramco.
El PIF, que encabeza Yasir alRumayyan, quien es un aliado cercano del príncipe Mohammed, tiene más de 250 mil mdd de activos bajo administración y tiene planes de ampliarse a 400 mil millones de dólares para 2020. Para financiar los acuerdos, el fondo recibió efectivo del banco central del gobierno saudita, trató de vender participaciones de empresas de su propiedad. emitió deuda y recurrió a los ingresos de la privatización de activos estatales.
Se espera que cada vez dependa más el financiamiento de bonos y préstamos bancarios ya que disminuyeron los fondos del Ministerio de Finanzas, y las grandes inversiones, entre ellas decenas de miles de millones de dólares que se comprometieron a los fondos que administran SoftBank y Blackstone, todavía tienen que dar rendimientos.
A principios de este mes, FT informó que el Fondo Público de Inversión desarrolló sigilosamente una participación de 5 por ciento en Tesla, la compañía de automóviles eléctricos. Más tarde, Musk escribió en Twitter que consideraba convertir la empresa en privada y que tenía los “fondos asegurados”.