Pemex emite bonos en el exterior para refinanciar deuda
La petrolera detalla que la operación no implica un aumento en los saldos de su déficit
Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que llevó a cabo una colocación de 7 mil 500 millones de dólares en el mercado internacional. Esto se suma a la operación de pago y refinanciamiento de su deuda anunciada antier por 5 mil millones de dólares, informó la petrolera en un comunicado.
La empresa productiva del Estado también detalló que estos recursos serán destinados al refinanciamiento de sus pasivos, sin representar crecimiento en los saldos de la deuda de Pemex.
“Durante la emisión, gracias a la alta demanda por parte de los inversionistas, se logró disminuir considerablemente el costo de financiamiento anunciado inicialmente. La demanda total del libro fue de 38 mil millones de dólares, la mayor demanda registrada para una emisión de la empresa y representa una sobre suscripción de 5.1 veces el monto total emitido”, destacó en el comunicado.
La operación se dividió en tres bonos de referencia a siete años, por mil 250 millones de dólares, con un rendimiento de 6.5 por ciento; a 10 años, por 3 mil 250 millones y un rendimiento de 6.85, y uno más a 30 años, por 3 mil millones de dólares, con un rendimiento de 7.7 por ciento.
“Por su parte, los resultados de la recompra y del intercambio de bonos que forman parte de la operación anunciada antier, se darán a conocer posteriormente una vez que se definan las condiciones finales de dichas ofertas y conforme con los requisitos legales correspondientes”, explica el texto.
Asimismo, la empresa productiva del Estado agradeció a los agentes colocadores e inversionistas que participaron en la colocación, lo que a decir de la empresa, muestra la confianza total a la estrategia operativa y de negocios de la petrolera.
“La demanda total del libro fue de 38 mil millones de dólares, la mayor registrada para una emisión de la empresa y representa una sobresuscripción de 5.1 veces el monto total emitido”
Petróleos Mexicanos