Accionistas venderán 25% de sus títulos de la mexicana Volaris
Morgan Stanley, Deutsche Bank Securities, Citi, Evercore ISI y UBS serán los colocadores
Discovery Americas y Blue Sky Investments ofrecen 90 millones de certificados ordinarios
Diversos inversionistas internacionales de Volaris, entre ellos Discovery Americas y Blue Sky Investments, venderán 25 por ciento de las acciones que poseen, informó la aerolínea.
La propuesta de títulos, aproximadamente 90 millones de certificados ordinarios, se dará en Estados Unidos y en otros mercados diferentes a México.
Volaris precisó que “no participará en la oferta internacional y los accionistas vendedores recibirán todos los recursos provenientes de la colocación”.
Morgan Stanley & Co. LLC, Deutsche Bank Securities, Citi, Evercore ISI y UBS serán los intermediarios colocadores de la comercialización de los títulos.
En virtud de ese proceso, los inversionistas extranjeros han iniciados los trámites correspondientes ante los reguladores respectivos en EU.
En cuanto a sus resultados, Volaris informó que de enero a septiembre de este año obtuvo una utilidad de mil 809 millones de pesos, cifra altamente positiva, pues en el mismo periodo de 2014 registró una pérdida de 97 millones 693 mil pesos.
La empresa, dirigida por Enrique Beltranena, reportó un ingreso de 13 mil 87 millones de pesos con crecimiento de 29.8 por ciento.
Otro rubro en que la compañía ha tenido incrementos es en tráfico de pasajeros, pues informó que de enero a octubre de este año ha movido 9 millones 713 mil, para un aumento de 21.9 por ciento.
El mayor crecimiento se ha dado en usuarios internacionales, con 33.2 por ciento y una cifra de un millón 904 mil, mientras que en pasajeros nacionales el aumento fue de 19.4 por ciento y 7 millones 809 mil.
La aerolínea indicó que debido a la fuerte demanda en los mercados nacionales e internacionales aumentó 17.8 por ciento su capacidad medida en términos de asientos-milla disponibles.
Por otra parte, Volaris solicitó al Senado ratificar el nuevo convenio bilateral de aviación con Estados Unidos que impulsa el gobierno, ya que considera que la mayor conectividad ayudará a la industria y a las actividades económica y turística del país.
El gobierno promueve un nuevo convenio de aviación con EU para el ingreso ilimitado de aerolíneas estadunidenses, y tener la quinta libertad, con la cual una empresa de ese país podrá llegar a México, volver a tomar pasaje y seguir a una tercera nación.