HP rechaza a Xerox y evalúa otras ofertas
Enrique Lores, director ejecutivo de HP, dijo que el fabricante de impresoras y computadoras de 31 mil millones de dólares evalúa otras combinaciones, ya que la compañía rechazó una oferta no solicitada de Xerox.
“La consolidación va a suceder en este espacio”, dijo a Financial Times. “Hay otras posibles transaccionesdefusionesyadquisiciones que estamos analizando constantemente. HP tiene una cartera muyglobalylasfusionesyadquisiciones son una forma de crear valor para nuestros accionistas”.
La compañía con sede en Palo Alto, California, ha estado enfrascada en una lucha hostil de adquisición con Xerox, su rival de menor tamaño. Xerox, respaldado por el inversionista activista Carl Icahn, esta semana ofreció comprar acciones a los accionistas de
HP en su intento de forzar una combinación de los dos grupos.
HP, que recomendó a sus accionistas no licitar sus acciones, señaló que su consejo de administración recibió la opinión de sus asesores financieros de Goldman Sachs y Guggenheim Securities de que la oferta actual de Xerox es “inadecuada”.
Lores y HP se mantienen firmes en que la oferta de acciones y efectivo de 35 mil mdd de Xerox infravalora a la compañía y que la deuda Xerox tendría que asumir para financiar la adquisición de rival de mayor tamaño sería “irresponsable”. Si bien Lores dijo que sigue “abierto a una transacción” con Xerox, descartó la estructura que su rival propuso dado su enfoque en mantener los niveles de deuda en aproximadamente un tercio de lo que había previsto.
El martes pasado el director ejecutivo de HP sostuvo conversaciones con su homólogo en Xerox, John Visentin, para discutir la posibilidad de programar una reunión en persona para la próxima semana. Xerox no quiso hacer comentarios.