Banca europea en EU, la más afectada: Fed
El órgano central prevé pérdidas para HSBC, Credit Suisse y Santander, entre otros, derivadas del coronavirus
La Reserva Federal de Estados Unidos espera que los bancos europeos registren las mayores pérdidas en los sectores clave afectados por la pandemia, algo que aumenta la presión en sus operaciones estadunidenses que ya tienenapoyomixtodelosaccionistas.
La ronda más reciente de las pruebas de estrés que lleva a cabo anualmente la Fed pronostica que HSBC y Santander tendrán las mayores tasas de pérdidas que cualquier banco grande en el mercado de Estados Unidos en las tarjetas de crédito y préstamos al consumidor.
Credit Suisse y Barclays registran las tasas más altas de créditos incobrables en otras dos categorías: créditos inmobiliarios comerciales y préstamos comerciales. El impacto fue menos concreto para ellos debido a las pequeñas carteras de préstamos en esas áreas, pero aun así el resultado todavía resalta la opinión de la Fed sobre su riesgo crediticio.
Las pruebas también sugieren que todavía se espera que Deutsche Bank gaste capital en grandes cantidades más rápido que cualquier otra de las 32 instituciones financieras cuyo desempeño la Reserva Federal modeló en una crisis ficticia para principios de año hasta el primer trimestre de 2022.
Los bancos europeos desde hace mucho tiempo tienen una historia problemática en Estados Unidos, creciendo agresivamente desde fines de la década de 1990 antes de retirarse tras pérdidas considerables. HSBC contempla llevar a cabo recortes aún mayores que la reducción de 30 por ciento que anunció a principios de este año.
Deutsche afirmó que sigue comprometido con una operación estadunidense que todavía no gana su costo de capital, pero los accionistas y analistas siguen siendo escépticos.
La operación de Credit Suisse en Estados Unidos ya se redujo significativamente, mientras que Santander hace el intento de revivir el rendimiento en lo que durante años fue su unidad con el peor desempeño.
“El problema es que los bancos estadunidenses son más fuertes y conocen mejor su mercado interno”, dijo David Herro, vicepresidente de Harris Associates, que tiene 76 mil millones de dólares en activos bajo administración y posee importantes participaciones en bancos europeos, entre ellos Credit Suisse y BNP Paribas.
“Deberías estar más involucrado en las áreas cuando tienes historia y experiencia. Cualquier banco europeo que todavía siga realizando operaciones donde no tenga una ventaja fuerte, ese es un negocio en el que no debería estar”, señaló.
En la última revisión, la Fed indicó que el negocio de tarjetas de crédito de HSBC en Estados Unidos sufrirá pérdidas de 26.4 por ciento de su saldo total de préstamos durante la crisis, la tasa de pérdida más alta de los 33 bancos analizados. El banco dijo en términos de valor que solo 400 mdd y no quiso hacer más comentarios. El total de créditos incobrables de HSBC en la crisis del modelo resultó en 3 mil 900 millones de dólares.
El impacto potencial sobre la cartera de préstamos al consumidor de Santander se estima que sea de 17.3 por ciento de la cartera, el más alto en esa categoría, o 6 mil 500 mdd. Las pérdidas crediticias en toda la cartera de Santander en EU llegaron a 8 mil 600 millones de dólares.
Un informe de S&P destacó a