México, con 10 años para aprovechar auge químico
Reinventar la industria redituará 130 mil mdd en 2035 y no hacer nada subirá la dependencia de importaciones de 27 mil a 40 mil mdd en 13 años
Si México no cambia el rumbo de su industria química, no solo erosionará su valor y competitividad incrementando su dependencia delasexportaciones,sinoquetambién perderá oportunidades estimadasentre78mily130milmillones de dólares (mdd) hacia 2035.
Un estudio realizado por la consultora McKinsey junto con la Asociación Nacional de la Industria Química (ANIQ) revela que este sector tiene tres caminos para crecer: el primero es enfocarse a especialidades y productos de valor agregado; el segundo, rejuvenecer la base del sector, o bien reimaginar toda la industria nacional y sacar su mayor potencial.
“Actualmente solo abastecemos 32 por ciento de las necesidades del país, el resto son importaciones. Además, por la falta de insumos básicos, la industria opera actualmente a 69 por ciento de su capacidad, lo cual es un desperdicio”, dijo Edmundo Rodarte, presidente de ANIQ.
Existe un cuarto escenario, permanecer sin cambios en la estructura actual, aunque esto significará aumentar la dependencia de las importaciones de insumos químicos, que pasará de 27 mil millones a 40 mil mdd, es decir, un alza de 48.1 por ciento en los próximos 13 años.
“Las fortalezas de México, como el nearshoring, pueden permitirle capturar las siguientes tendencias globales, pero la ventana de oportunidad se cerrará dentro de diez años, dada la velocidad global de cambio y los movimientos de las empresas y los inversores para adoptar la sostenibilidad y la transición energética”, destacó Rodarte.
En todas las opciones, explicó, se requiere la colaboración del gobierno, porque si no se trabaja en conjunto se perderán oportunidades como la relocalización de empresas, la modernización de las refinerías, la construcción de Dos Bocas y el desarrollo de cadenas de reciclaje.
Primero, especialidades
En esta vía, según la consultora McKinsey, la industria puede desarrollar capacidades para suministrar productos químicos especializados, formulaciones y aplicaciones hacia el sur del país, con la finalidad de apoyar la producción nacional y las industrias de proximidad orientadas a la exportación, al tiempo que importa la mayoría de petroquímicos y productos intermedios.
Los sectores con potencial por nearshoring (como el automotriz, eléctrica, farmacéutica, dispositivos médicos y transporte) pueden impulsar la demanda local y la inversión en productos químicos especiales, incluidos pigmentos y colorantes, electrónicos, ingredientes activos y fibra de carbono.
Estecaminorequiereunainversión de 30 mil a 40 mil mdd en los próximos 15 años. Además construir un sector de especialidades químicas competitivo necesitará modelos comerciales diferentes a los de los componentes químicos básicos.
Segundo, rejuvenecer
México podrá abordar los desafíos dentro de la infraestructura existente, maximizar su uso y fortalecer aún más las cadenas de valor de los productos químicos, señala el estudio.
Es indispensable asegurar la provisión de las materias primas (algunos componentes de petroquímica siguen reservados a Pemex), es un requisito previo para mejorar las tasas de uso de activos existentes y rejuvenecer los activos petroquímicos.
México necesitará invertir significativamente en infraestructura upstream y midstream para asegurar la producción de materias primas (como etano, propano y nafta) para la industria.
Esto requerirá de 45 mil a 55 mil mdd por los próximos 15 años. Los sectores público y privado tendrán que colaborar de forma conjunta para en el crecimiento de la producción.
Tercero, reinventarse
Para maximizar su potencial, la industria necesita inversiones en descarbonización y circularidad para expandir su base de productos químicos. Además requerirá de infraestructura para transporte amplio y económico de materias primas desde los mercados internacionales, y nuevas empresas para capturar oportunidades de futuros desequilibrios de hidrocarburos domésticos.
Para ello se necesitarán de 60 mil a 75 mil mdd en los próximos 15 años, “un nivel de inversión sin precedente para el país, pero que naciones como India y Brasil lograron en las últimas décadas”.
“Será necesario alentar la investigación y desarrollo tanto públicas como privadas para promover la inversión en productos químicos especiales, en los bajos en carbono y en productos ecológicos a base de hidrógeno”, señaló la consultora.