Hacienda prepara bonos para colocarlos en febrero
El Ministerio de Hacienda tendrá listo todo el proceso de emisión de bonos soberanos para fin de mes y apunta a realizar la colocación en el mercado internacional dentro de la primera quincena de febrero.
Unos US$ 500 millones en bonos es lo que el nuevo gobierno de Mario Abdo Benítez (ANR) pretende colocar este año en el mercado externo, para financiar las obras de infraestructura y repagar las deudas que van venciendo.
El ministro de Hacienda, Benigno López, adelantó ayer que el trámite para la emisión estará listo para fin de mes y que en la primera quincena de febrero se espera colocar los títulos de deuda.
La concreción de esta operación, sin embargo, dependerá de las condiciones en que se encuentra el mercado en ese momento, dijo el titular de la cartera fiscal.
López retomó ayer sus actividades en el país tras regresar de Montevideo, Uruguay, en donde se interiorizó sobre el uso de tecnología en la educación pública.
Calificación
Paraguay realizará esta nueva colocación buscando tasas de interés más convenientes, teniendo en cuenta la nueva calificación de riesgo otorgada por la calificadora Fitch Ratings en diciembre último, pasando de BB a BB+, que lo deja a solo una categoría del grado de inversión.
Las otras calificadoras, como Standard & Poor’s asigna una calificación de BB a Paraguay, posicionándolo a dos escalones del grado de inversión, en tanto que Moody’s le asigna Ba1.
En circulación
La ley de presupuesto autoriza a la cartera a colocar bonos del tesoro por un valor de hasta US$ 600 millones. De este monto, bonos por US$ 500 millones irán al mercado internacional y por US$ 100 millones al mercado local vía Bolsa de Valores de Asunción o a través del Banco Central del Paraguay (BCP).
Desde 2013 y hasta el año pasado, el total de bonos soberanos colocados por el Estado asciende a US$ 3.410 millones, el 85,3% fue emitido por el gobierno de Horacio Cartes (ANR), que imprimió un acelerado ritmo de endeudamiento del país.
El primer vencimiento de bonos soberanos será en 2023 por un total de US$ 780 millones, correspondiente a la primera colocación del año 2013 y la reapertura de esta emisión en 2015 (ver infografía).
El informe al mes de noviembre de Hacienda daba cuenta que a poco de finalizar el ejercicio 2018 estaban disponibles aún fondos por US$ 196,9 millones de la colocación efectuada en el referido año.
Los recursos están asignados principalmente a Hacienda, Obras Públicas y Ministerio de la Vivienda.