Novo empréstimo obrigacionista
CMVM confirma emissão da SAD com seis milhões de obrigações no valor total de 30 M€
A Sporting, SAD vai lançar um empréstimo obrigacionista a três anos, ou seja, até 2027, com subscrição a partir das8h 30 da próxima segunda feira, dia 11, e até às15h 00 do dia 22. A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) revelou ontem o prospeto da operação, segundo o qual a SAD leonina vai emitir um total de seis milhões de obrigações, cada uma com um valor unitário de cinco euros, o que dá o total de 30 milhões de euros. Se houver uma procura superior, a SAD admite aumentar o valor da emissão no máximo até dia 20. Em termos de rentabilidade, as obrigações terão uma taxa de juro fixa bruta (sem impostos) anual de 5,75 por cento, uma subida de 0,5% em relação ao último empréstimo obrigacionista emitido.
Esta operação será coordenada pelo banco chinês Haitong e contará com mais 11 entidades colocadoras. Quem pretender subscrever obrigações terá de investir um mínimo de 2 500 euros, correspondentes a 500 obrigações de valor unitário de cinco euros. Os resultados da operação serão publicados a 25 de março e as obrigações liquidadas e admitidas à negociação dois dias depois.
O principal objetivo desta operação da Sporting, SAD é financiar o reembolso de um outro empréstimo que vence a 25 de novembro deste ano e com o valor de 40 milhões de euros.
O referido prospeto especifica os fatores de risco, esclarece os investidores sobre a estrutura financeira da Sporting, SAD e refere-se ainda à ligação entre sucesso desportivo e sustentabilidade financeira. São ainda apresentados dados relativos às contas, mas que não trazem novidades relevantes em relação ao que foi apresentado no passado dia 21 de fevereiro.