À beira da FELICIDADE
Depois de alertado pela mãe e pelo padre da Bela Vida, o filho de Bino percebe que querer ser como o pai é um erro. Reconhecendo ainda amar a neta de Corcovada, decide que é hora de recuperar o tempo perdido
Florinda (Ana Brito e Cunha) faz ver ao filho que o convívio com o pai, Bino (Pedro Alves), não lhe está a fazer bem. Carlos (Rodrigo Paganelli) insurge-se contra a mãe, revelando que está apenas a tentar a sorte como político, mas a empregada de Corcovada (Maria do Céu Guerra) revela-lhe que foi isso que estragou tudo. Carlos sai de casa da centenária, a correr, e dá de caras com o padre (Carlos M. Cunha), que também o faz lembrar que está muito diferente daquele rapaz que namorava com Ana Carolina (Beatriz Barosa), que se prepara para abandonar a aldeia, uma vez que não consegue ver Carlos transformado num novo Bino. O aspirante a político volta a falar com a mãe, que lhe pede para analisar o que sente por Ana Carolina e os estragos que causou ao tentar, de forma disparatada, acabar com o noivado de António (Luís Simões) e Fatinha (Marta Andrino). Carlos confessa à mãe que não sabe a razão de ter terminado com a neta de Corcovada e que se arrepende profundamente. Florinda diz-lhe que ela não vai ficar para a Revista à Portuguesa e que ele ou a faz mudar de ideias ou ela regressa ao Porto.
MEDO DE DE SER MAGOADA
Carlos vai ter com Ana Carolina, a casa de Corcovada. A rapariga pensa que ele está lá para angariar dinheiro para a campanha de Bino, mas ele diz estar ali para lhe pedir desculpa, por se ter transformado numa pessoa que não é. Declara-se-lhe, assumindo que destruiu o namoro deles por não acreditar nele mesmo. E beija-a. A jovem, inicialmente, corresponde ao beijo, mas, depois, pede-lhe um tempo para pensar, uma vez que não quer voltar a ser magoada. Ele concorda e promete saber esperar.