اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ اﻷﻛﺜﺮ ﻧﻤﻮﴽ ﺑﺎﻟﻘﺮوض ﺧﻠﻴﺠﻴﴼ

ﻣﺼﺎرﻓﻨﺎ ﺑﺎﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﺰﻳﺎدة وداﺋﻊ اﻟﻌﻤﻼء ﺑﻮاﻗﻊ «%3.2» اﻧﺨﻔﺎض اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت ﻧﺼﻒ ﻣﻠﻴﺎر إﻟﻰ «3.4» ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ «2023»

ﺣﻠﺖ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻷوﻟﻰ ﺧﻠﻴﺠﻴﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻷﻛﺜﺮ ﻧﻤﻮا ﻓﻲ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻘﺮوض اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﺣﻴﺚ ارﺗﻔﻊ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻘﺮوض اﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﺘﻬﺎ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ % 2.9 ﻋﻠﻰ أﺳﺎس رﺑﻊ ﺳﻨﻮي ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺮاﺑﻊ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم 2023 ﻟﻴﺼﻞ إﻟﻰ 386 ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر أﻣﻴﺮﻛﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ 375 ﻣﻠﻴﺎر

وشغلت البنوك القطرية المرتبة الثانية خليجيا في قائمة األكثر نموا في ودائع العمالء بنسبة نمو %3.2 بالربع األخير من 2023 على أساس ربع سنوي مقارنة بالربع الثالث من 2023 فيما حلت البنوك العمانية في المرتبة األولى خليجيا بنسبة نمو بلغت .%4.1 وأظهر تقرير صادر عن شركة «كامكو إنفست» أن المخصصات التي استقطعتها البنوك القطرية المدرجة إنخفضت خالل عام

2023 بأكملة بواقع نصف مليار دوالر إلى مستوى بلغ 3.4 مليار دوالر مقارنة مع مستوى بلغ 3.9 مليار دوالر في عام 2022 ورعم ذلك فإن مخصصات البنوك القطرية حلت في المرتبة الثانية خليجيا من حيث القيمة المطلقة للمخصصات في عام 2023 بينما تصدرت البنوك اإلماراتية القائمة بتجنيبها مخصصات قيمتها 4.3 مليار دوالر في عام 2023 وشغلت البنوك السعودية المرتبة الثالثة خليجيا بمخصصات بلغت قيمتها مستوى 2.5 مليار دوالر. وعلى أساس فصلي وبعد ثالثة أرباع متتالية من االنخفاضات ارتفعت مخصصات خسائر القروض (انخفاض القيمة) التي استقطعتها البنوك المدرجة في الدول الخليجية في الربع الرابع من 2023 لتصل إلى أعلى مستوياتها المسجلة في 8 فترات ربع سنوية عند مستوى 3.5 مليار دوالر ويعكس تزايد مخصصات انخــــفاض القيمــــــة بنســـــبة

% 49.4 على أساس ربع سنوي ارتفاع مخصصات البنوك في كافة الدول الخليجية خالل الربع األخير من 2023 حيث تحتجز البنوك عادة مخصصات أعلى في الربع األخير من العام. وتعتبر المخصصات أي عبء يحمل على إيرادات الفترة المالية لمقابلة أي نقص محتمل في قيمة أي أصل من األصول نتيجة حدوث أي مخاطر محتملة، أو أي التزامات مؤكدة أو محتملة الحدوث. وتتوزع المخصصات على مخصصات للديون المعدومة، وأخرى للديون المشكوك في تحصيلها، إلى جانب مخصصات إلزامية وأخرى إضافية ناتجة عن تطبيق البنوك المحلية للمعيار المحاسبي رقم 9، فضال عن المخصصات االحترازية لدرء مخاطر كورونا، غير أن هذه المخصصات التي تقوم البنوك بتجنيبها قابلة لتحريرها وإدراجها ضمن األرباح، بمجرد انتفاء أسباب استقطاعها. وتوقعت كامكو إنفست أن يكون ارتفاع أسعار الفائدة على المستوى العالمي وفي الدول الخليجية، إلى جانب تقليص عدد التخفيضات المتوقعة بوتيرة حادة خالل عام

2024 من العوامل اإليجابية إلى حد كبير بالنسبة للبنوك الخليجية. ويأتي ذلك في الوقت الذي يستفيد فيه القطاع من مرونة أنشطة اإلقراض في جميع األسواق تقريبا، فضال عن ارتفاع أسعار النفط، وضيق أوضاع السيولة في عدد من األسواق المحددة التي تتميز بارتفاع معدالت النمو مثل

دوﻻر أﻣﻴﺮﻛﻲ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ ﻋﺎم 2023 ﺗﺒﻌﺘﻬﺎ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﻓﻲ ﺳﻠﻄﻨﺔ ﻋﻤﺎن، ﺑﻨﻤﻮ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺘﻪ % 1.9 ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺳﺠﻠﺖ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻧﻤﻮا ﺑﻨﺴﺒﺔ %1.3 إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺘﺤﺴﻦ اﻟﻬﺎﻣﺸﻲ اﻟﺬي ﺷﻬﺪﺗﻪ ﺑﻘﻴﺔ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ. ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄن اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻘﺮوض اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﺳﺠﻠﺖ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻋﻨﺪ 2 ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن دوﻻر أﻣﻴﺮﻛﻲ ﺑﺎﻟﺮﺑﻊ اﻷﺧﻴﺮ ﻣﻦ 2023 ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻧﻤﻮ %2.1 ﻋﻠﻰ أﺳﺎس رﺑﻊ ﺳﻨﻮي وﺑﻨﺴﺒﺔ ﻧﻤﻮ %7 ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﻨﻮي.

السعودية. وشهد صافي إيرادات الفوائد المعلنة من قبل البنوك الخليجية نموا للربع الثالث على التوالي ليصل إلى مستوى قياسي جديد بالربع الرابع من 2023 عند 21.4 مليار دوالر، مقابل 21.1 مليار دوالر في الربع الثالث من ،2023 مسجال نموا بنسبة .%1.4 وشهدت البنوك الخليجية هذا النمو في الربع الرابع من العام

2023 على الرغم من وصول تكلفة التمويل إلى أحد أعلى المستويات المسجلة عند نسبة %4.2 مقابل نسبة %3.7 المسجلة في الربع الثالث من العام .2023

وأشار تقرير «كامكو إنفست» إلى أن البنوك الكويتية سجلت أعلى معدل لصافي إيرادات الفوائد نمو بنسبة ،%3.5 إذ بلغ صافي إيرادات الفوائد 2.4 مليار دوالر، تبعتها البنوك اإلماراتية والعمانية بتسجيلها نمو ربع سنوي بنسبة

%2.5 %1.7و على التوالي، في حين سجلت البنوك السعودية نموا هامشيا بنسبة .%0.7

أما بالنسبة لألداء على أساس سنوي فكان نمو صافي إيرادات الفوائد قويا بنسبة %6.6 مما يعكس التأثير المتزايد لرفع البنوك المركزية في الدول الخليجية أسعار الفائدة بعد

رفع أسعار الفائدة في الواليات المتحدة. وفي الوقت ذاته، تشير التعليقات األخيرة الصادرة عن مجلس االحتياطي الفيدرالي األميركي وتوقعات اإلجماع بشأن خفض أسعار الفائدة إلى صورة قاتمة للغاية على صعيد خفض أسعار الفائدة، خاصة في الواليات المتحدة، وأشارت إلى سياسة نقدية أكثر تباينا مقارنة باالتحاد األوروبي واالقتصادات الكبرى األخرى. وظلت النسبة اإلجمالية للقروض إلى الودائع لقطاع البنوك الخليجية أقل من %80 للربع السابع على التوالي بنهاية الربع الرابع من العام 2023 لتصل إلى نسبة 79.2 %، مسجلة تحسنا هامشيا مقابل نسبة %79.1 المسجلة بنهاية الربع الثالث من العام .2023 ويعكس األداء الضعيف نموا مكافئا بالقدر نفسه تقريبا بين القروض وودائع العمالء على مستوى الدول الخليجية ككل خالل هذا الربع. وعلى مستوى كل دولة على حدة، كان األداء مختلطا، إذ شهدت ثالث من أصل ست دول ارتفاع نسبة القروض إلى الودائع. وأظهرت البنوك المدرجة في اإلمارات أفضل معدل تحسن بزيادة قدرها 60 نقطة أساس لتصل إلى %68.1 بنهاية الربع الرابع من العام ،2023 والتي تعتبر ثاني أدنى نسبة على مستوى الدول الخليجية.

كما شهدت البنوك المدرجة في البورصة السعودية نموا قدره 40 نقطة أساس، إذ وصلت نسبة القروض إلى الودائع إلى ،%87.4 والتي تعد ثاني أعلى المستويات المسجلة في الدول الخليجية. وفي المقابل، سجلت البنوك القطرية تراجعا هامشيا في نسبة القروض إلى الودائع، إال انها ظلت األعلى على مستوى الدول الخليجية، إذ وصلت إلى %88.8 بنهاية الربع الرابع من العام .2023 وسجل إجمالي إيرادات البنوك الخليجية مرة أخرى نموا على أساس ربع سنوي في الربع الرابع من العام 2023 بنسبة %4.4 ليصل إلى مستوى قياسي جديد قدره 32.1 مليار دوالر مقابل 30.7 مليار دوالر في الربع الثالث من العام .2023 وقد أدى نمو إجمالي صافي إيرادات الفوائد وكذلك تسارع وتيرة نمو إيرادات غير الفوائد إلى دعم نمو إجمالي اإليرادات. وكان النمو على أساس ربع سنوي مدفوعا بتحسن اإليرادات بصفة عامة في كافة أنحاء الدول الخليجية خالل هذا الربع، باستثناء البنوك الكويتية والسعودية التي سجلت انخفاضا بنسبة %4.7 و%0.3 على التوالي. وسجلت البنوك العمانية أكبر زيادة خالل الربع بنسبة ،26.3% تليها البنوك اإلماراتية، بتسجيلها نموا بمعدل ثنائي الرقم بنسبة

،%11.8 أما بالنسبة التجاهات إيرادات البنوك المدرجة في قطر فلم تشهد تغيرا يذكر.

ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة أﺑﺮز اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﻤﺤﻔﺰة ﻓﻲ «2024» اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﺗﺴﺘﻘﻄﻊ أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻟﻠﻤﺨﺼﺼﺎت ﺑﺎﻟﺮﺑﻊ اﻷﺧﻴﺮ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻘﺮوض إﻟﻰ اﻟﻮداﺋﻊ ﺑﻘﻄﺎﻋﻨﺎ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ اﻷﻋﻠﻰ ﺧﻠﻴﺠﻴﺎ ﺑ 88.8» «% ﺻﺎﻓﻲ إﻳﺮادات اﻟﻔﻮاﺋﺪ ﺑﺎﻟﺒﻨﻮك اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﻳﺴﺠﻞ ﻣﺴﺘﻮى ﻗﻴﺎﺳﻴﺎ ﻋﻨﺪ «21.4» ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر «32.1» ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر إﺟﻤﺎﻟﻲ إﻳﺮادات اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﺑﺎﻟﺮﺑﻊ اﻟﺮاﺑﻊ

nd