Меж­ду кри­зи­са­ми: два­дцать лет ав­то­рын­ка

ЗА ПО­СЛЕД­НИЕ ДВА­ДЦАТЬ ЛЕТ АВТОРЫНОК РОС­СИИ ПРО­ШЕЛ ЧЕ­РЕЗ ТРИ КРИ­ЗИ­СА, ПО­СЛЕД­НИЙ ЕЩЕ НЕ ПРЕОДОЛЕН, НО УЖЕ ЕСТЬ ПО­ЛО­ЖИ­ТЕЛЬ­НАЯ ДИ­НА­МИ­КА ПРО­ДАЖ. КАК ИЗ­МЕ­НИ­ЛАСЬ АВТОМОБИЛЬНАЯ ОТ­РАСЛЬ РОС­СИИ ЗА ЭТО ВРЕ­МЯ И ЧЕ­ГО ЖДАТЬ В БУ­ДУ­ЩЕМ?

Avtomir  - - Contents -

Об­щая си­ту­а­ция в про­мыш­лен­но­сти Рос­сии в 1990-х го­дах бы­ла пла­чев­ной: ха­ос при­ва­ти­за­ции, пол­ное от­сут­ствие под­держ­ки го­су­дар­ства и за­ко­но­да­тель­ная нераз­бе­ри­ха. Но к 1998 го­ду у всех рос­сий­ских ав­то­за­во­дов по­яви­лись част­ные соб­ствен­ни­ки, в той или иной сте­пе­ни на­це­лен­ные на раз­ви­тие биз­не­са. И хо­тя в це­лом про­мыш­лен­ность стра­ны раз­ла­га­лась, ав­то­пром вы­жи­вал бла­го­да­ря стре­ми­тель­ной ав­то­мо­би­ли­за­ции на­се­ле­ния.

Имен­но к 1998 го­ду в Рос­сии на­ме­ти­лись пер­вые при­зна­ки ци­ви­ли­зо­ван­но­го рын­ка. В круп­ных го­ро­дах по­яви­лись пред­ста­ви­тель­ства ино­стран­ных ав­то­про­из­во­ди­те­лей и офи­ци­аль­ные ди­ле­ры, осу­ществ­ля­ю­щие по­сле­про­даж­ное и га­ран­тий­ное об­слу­жи­ва­ние. К при­ме­ру, ком­па­ния Musa Motors уже то­гда пред­ла­га­ла но­вые мо­де­ли Land Rover, Jaguar, Renault; «Па­нав­то» тор­го­ва­ла но­вень­ки­ми «Фор­да­ми», а «Рольф» по­став­ля­ла Mitsubishi.

До­ля про­даж но­вых ино­ма­рок в об­щем объ­е­ме рын­ка не бы­ла вы­со­ка – лишь 7,5% (сей­час 78%). За­то око­ло по­лу­мил­ли­о­на по­дер­жан­ных ма­шин, вве­зен­ных из Ев­ро­пы, США и Япо­нии, про­да­ва­лись на мно­го­чис­лен­ных ав­то­рын­ках. При­чем по­ня­тие «по­дер­жан­ный ав­то­мо­биль» то­гда раз­ни­лось с ны­неш­ним – наи­бо­лее хо­до­вы­ми бы­ли ма­ши­ны в воз­расте 10-15 лет.

Как ни стран­но, раз­ра­зив­ший­ся в 1998 го­ду де­фолт от­ча­сти сыг­рал на ру­ку оте­че­ствен­но­му ав­то­про­му – из-за трех­крат­ной де­валь­ва­ции руб­ля под­ско­чи­ли це­ны на ино­мар­ки. Это не по­мог­ло за­во­ду «Моск­вич» – он фак­ти­че­ски встал, со­хра­няя лишь неболь­шое про­из­вод­ство зап­ча­стей. Но остал­ся на пла­ву УАЗ, об­но­вив­ший к то­му вре­ме­ни мо­дель­ный ряд «Сим­би­ром» (поз­же «Пат­ри­от»). По­ка еще непло­хо шли де­ла на ка­ма­зов­ском «За­во­де мик­ро­лит­раж­ных ав­то­мо­би­лей» (ЗМА) и СеАЗе, где де­ла­ли ультра­бюд­жет­ную «Оку», ко­то­рая по­ки­ну­ла ры­нок толь­ко в 2008 го­ду. Од­на­ко рез­ко со­кра­ти­лось про­из­вод­ство лег­ко­ву­шек на «ИжАв­то» и на ГАЗе. «Ав­тоВАЗ» же, ра­бо­тав­ший в вол­но­об­раз­ном ре­жи­ме, впер­вые с 1990 го­да по­ка­зал по­ло­жи­тель­ную ди­на­ми­ку про­из­вод­ства, со­брав по ито­гам де­фолт­но­го го­да 600 тыс. ма­ло­лит­ра­жек.

ВСЛЕД ЗА НЕФТЬЮ

Клю­че­вым для ав­то­рын­ка Рос­сии стал

2003 год: про­да­жи пе­ре­ва­ли­ли за 1 млн и при­бав­ля­ли по 100-200 тыс. ав­то­мо­би­лей в год. Рост цен на нефть и, как след­ствие, бла­го­со­сто­я­ния граж­дан по­бу­ди­ли ино­стран­цев вы­хо­дить на ры­нок с ло­каль­ной сбор­кой. Так, с 1999 го­да ка­ли­нин­град­ский «Ав­то­тор» на­ла­дил вы­пуск BMW и Kia, в 2002 го­ду на­чал ра­бо­ту за­вод Ford во Все­во­лож­с­ке, на «Та­гАЗе» осво­и­ли вы­пуск Hyundai и Citroen. В сто­ли­це в це­хах быв­ше­го АЗЛК на­ча­лась ис­то­рия пер­во­го рос­сий­ско­го за­во­да Renault («Ав­то­фра­мос»).

Но на ты­ся­чу жи­те­лей Рос­сии то­гда при­хо­ди­лось лишь 139 ма­шин (в Ев­ро­пе – 500600). И рас­пре­де­ле­ние этих ав­то­мо­би­лей бы­ло крайне неод­но­род­но. Ес­ли в при­гра­нич­ных за­пад­ных ча­стях Рос­сии и в двух сто­ли­цах пре­иму­ще­ствен­но по­ку­па­ли де­ше­вые по­дер­жан­ные ино­мар­ки, в цен­траль­ной Рос­сии – «Жи­гу­ли» и «Са­ма­ры», то в Си­би­ри и на Даль­нем Во­сто­ке без­ого­во­роч­но гос­под­ство­ва­ли пра­во­руль­ные ав­то­мо­би­ли из Япо­нии. В пра­ви­тель­стве увидели в этом угро­зу и в 2002 го­ду впер­вые по­шли­ны на ино­мар­ки стар­ше 7 лет вы­рос­ли в 2-4 ра­за. В 2008 го­ду под удар по­па­ли ино­мар­ки в воз­расте до 3 и 5 лет – сбо­ры уве­ли­чи­лись на 25-35%. По­шли­ны по­сте­пен­но сни­жа­ют­ся – в 2018 го­ду этот ба­рьер со­став­ля­ет 20%.

ПРОМСБОРКА И ДИЛЕРСКИЕ ДВОРЦЫ

Мощ­но­сти ино­стран­ных кон­цер­нов на­ра­щи­ва­лись стре­ми­тель­ны­ми тем­па­ми: ес­ли в 2005 го­ду бы­ло со­бра­но 157 тыс. лег­ко­вых ино­ма­рок, то че­рез год этот по­ка­за­тель вы­рос до 278 тыс. штук. Со­лид­ный ска­чок ры­нок но­вых ав­то­мо­би­лей со­вер-

шил в 2006 го­ду: по ито­гу го­да про­да­жи за­фик­си­ро­ва­лись на от­мет­ке в 1,78 млн штук (+22%), сей­час – 1,25 млн шт., +11%. К это­му мо­мен­ту в пра­ви­тель­стве осо­зна­ли, что ино­стран­ные про­мыш­лен­ные ин­ве­сти­ции нуж­но при­вле­кать на се­рьез­ной ос­но­ве.

ЖДА­ЛИ ТРЕХ МИЛ­ЛИ­О­НОВ

Так по­яви­лось по­ста­нов­ле­ние №166 о про­мыш­лен­ной сбор­ке. В рам­ках со­гла­ше­ний о пром­с­бор­ке в Рос­сии по­яви­лись за­во­ды Volkswagen, PSA Peugeot Citroen, General Motors, Toyota, Nissan, Hyundai. К это­му ре­жи­му при­со­еди­ни­лись ра­нее по­стро­ен­ные за­во­ды Ford и Renault.

Пер­во­на­чаль­но тре­бо­ва­ния бы­ли ща­дя­щи­ми. Ино­стран­цам необ­хо­ди­мо бы­ло со­здать мощ­но­сти по вы­пус­ку 25 тыс. ма­шин в год с уров­нем ло­ка­ли­за­ции 30%. За­да­ча этих за­во­дов бы­ла в удо­вле­тво­ре­нии неве­ро­ят­но­го спро­са, ко­то­рый в 2008 го­ду по­бил все ре­кор­ды – 2,74 млн про­дан­ных ав­то­мо­би­лей. Это вре­мя, ко­гда неф­тя­ной бум обес­пе­чил от­но­си­тель­ное бла­го­по­лу­чие эко­но­ми­ке Рос­сии, при­ня­то на­зы­вать туч­ны­ми го­да­ми. Од­на­ко ос­нов­ны­ми драй­ве­ра­ми рын­ка бы­ли не толь­ко зар­пла­ты граж­дан, но и сфор­ми­ро­вав­ши­е­ся кре­дит­ные про­грам­мы бан­ков. До 60% ав­то­мо­би­лей про­да­ва­лось с по­мо­щью кре­дит­ных ли­ний, в оби­хо­де да­же по­яви­лось вы­ра­же­ние «кре­ди­то­мо­биль». Сей­час в кре­дит про­да­ет­ся 50% всех ав­то­мо­би­лей.

Все го­во­ри­ло о том, что в 2009 го­ду Рос­сия ста­нет глав­ным ав­то­рын­ком Ев­ро­пы с про­да­жа­ми да­ле­ко за 3 млн штук. Но это­му не суж­де­но бы­ло сбыть­ся – вме­сте с ми­ро­вым фи­нан­со­вым кри­зи­сом и па­де­ни­ем неф­тя­ных цен рез­ко ухуд­ши­лась эко­но­ми­че­ская си­ту­а­ция в стране. Ры­нок об­ру­шил­ся. На гра­ни банк­рот­ства ока­зал­ся «Ав­тоВАЗ», огром­ные фи­нан­со­вые про­бле­мы ис­пы­ты­ва­ли «Груп­па ГАЗ» и УАЗ. То­гда пра­ви­тель­ство опе­ра­тив­но по­мог­ло ав­то­про­му. В слу­чае рос­сий­ских ав­то­за­во­дов – пря­мы­ми вли­ва­ни­я­ми и кос­вен­ны­ми суб­си­ди­я­ми. Ино­стран­цы, на­ря­ду с оте­че­ствен­ны­ми ком­па­ни­я­ми, смог­ли по­участ­во­вать в про­грам­мах под­держ­ки спро­са – за­ра­бо­та­ли ути­ли­за­ция «ав­тохла­ма» и суб­си­ди­ро­ван­ный кре­дит. Ко­гда в се­ре­дине 2010 го­да нефть вер­ну­лась к ро­сту, ры­нок не за­ста­вил се­бя дол­го ждать.

В 2011 го­ду ру­ко­вод­ство стра­ны ре­ши­лось вве­сти вто­рой до­ппа­кет усло­вий к со­гла­ше­нию о пром­с­бор­ке. Те­перь за­во­дам пред­ла­га­лось рас­ши­рить кон­вей­е­ры до 300-350 тыс. ма­шин в год, а ло­ка­ли­за­цию под­нять вдвое. Усло­вия бы­ли слиш­ком тя­же­лые, и круп­ные ком­па­нии со­зда­ли парт­нер­ские аль­ян­сы с рос­сий­ски­ми за­во­да­ми, что­бы сум­ми­ро­вать мощ­но­сти.

ЛО­КА­ЛИ­ЗА­ЦИЯ МИФ?

Па­рал­лель­но с этим ди­лер­ский биз­нес в Рос­сии вы­шел на уро­вень ми­ро­во­го стан­дар­та. Уже с 2003 го­да про­да­жи но­вых ино­ма­рок

на 90% кон­тро­ли­ро­ва­ли офи­ци­аль­ные ди­ле­ры. В 2005 го­ду их чис­ло до­стиг­ло 1250. В этот пе­ри­од ди­лер­ский биз­нес ак­тив­но ин­ве­сти­ро­вал в стро­и­тель­ство но­вых то­чек. Прак­ти­че­ски в каж­дом круп­ном го­ро­де по­яви­лись ав­то­мо­биль­ные муль­тиб­рен­до­вые де­рев­ни, что то­же ста­ло сти­му­лом для вос­ста­нов­ле­ния рын­ка. В 2014 го­ду в Рос­сии бы­ло 4100 ди­лер­ских цен­тров, по­сле кри­зи­са их чис­ло со­кра­ти­лось до 3100 (дан­ные мар­та 2018 го­да).

С 2009 го­да го­су­дар­ство ста­ло ак­тив­но под­дер­жи­вать ав­то­пром, вы­де­лив со­от­вет­ству­ю­щий де­пар­та­мент в Мин­пром­тор­ге. По­ми­мо пря­мо­го вли­ва­ния средств, ком­па­нии по­лу­чи­ли суб­си­дии и ком­пен­са­ции: по на­ло­гу на иму­ще­ство, на про­цен­ты по кре­ди­там, со­дер­жа­ние ра­бо­чих мест, на до­ра­бот­ку мо­то­ров под нор­мы «Ев­ро-4» и «Ев­ро-5» и мно­гое дру­гое. По оцен­кам Ана­ли­ти­че­ско­го цен­тра при пра­ви­тель­стве РФ, все­го с на­ча­ла 2009 го­да по 2017 год го­су­дар­ство вло­жи­ло в ав­то­мо­биль­ную от­расль 532,6 млрд руб­лей.

Под­держ­ка пром­с­бор­ки и спа­се­ние ди­ле­ров за счет сти­му­ли­ро­ва­ния рын­ка по­ка что при­но­сят Рос­сии толь­ко убыт­ки, уве­рен ди­рек­тор ана­ли­ти­че­ско­го агент­ства «АСМХол­динг» Алек­сандр Коври­гин. «Ло­ка­ли­за­ция ино­ма­рок в Рос­сии – это миф. По на­шим оцен­кам она не пре­вы­ша­ет 15-30%, в ред­ких слу­ча­ях боль­ше. Стра­на вкла­ды­ва­ет боль­шие сред­ства в ав­то­пром, но эти день­ги не осе­да­ют внут­ри го­су­дар­ства, не фор­ми­ру­ют ВВП, в ви­де при­бы­ли они ухо­дят за ру­беж, и мы это ви­дим по ста­ти­сти­ке Рос­ста­та», – го­во­рит Коври­гин.

ПРОИГРАВШИЕ И ВЫИГРАВШИЕ

Сре­ди ино­ма­рок в 2004-2006 го­дах спро­сом поль­зо­ва­лись Chevrolet Niva (в сред­нем про­да­ва­лось по 40 тыс. ав­то­мо­би­лей). В 2006 го­ду впе­ред вы­рвал­ся Ford Focus

(73 тыс. шт.) и до кон­ца 2009 го­да он шел впе­ре­ди, усту­пив Renault Logan. Но на­сто­я­щим ли­де­ром оста­вал­ся «Ав­тоВАЗ» (ком­па­ния до сих пор за­ни­ма­ет круп­ней­шую до­лю рын­ка – 20%) с «клас­си­кой» и «При­о­рой». В 2011 го­ду им в по­мощь при­шла Lada Granta, ко­то­рая держала зва­ние са­мо­го про­да­ва­е­мо­го ав­то­мо­би­ля вплоть до 2015 го­да, ко­гда ее сме­стил Kia Rio.

«Сме­на ве­ду­щих иг­ро­ков на рын­ке про­дол­жит­ся. «Ав­тоВАЗ» вновь уси­ли­ва­ет по­зи­ции, на Мос­ков­ском ав­то­са­лоне по­явят­ся но­вые мо­де­ли. В пер­спек­ти­ве это мо­жет из­ме­нить спи­сок ли­де­ров рын­ка», – по­ла­га­ет ана­ли­тик «ВТБ-Ка­пи­та­ла» Вла­ди­мир Бес­па­лов. По про­гно­зам кон­сал­тин­го­во­го агент­ства PricewaterhouseCoopers, в 2018 го­ду ры­нок но­вых ав­то­мо­би­лей вы­рас­тет на 11% до 1,64 млн ма­шин. В пер­спек­ти­ве пя­ти лет рост со­ста­вит 35% (до 2,22 млн ав­то­мо­би­лей в год).

1 Кроссовер Nissan Qashqai по­лу­чил пи­тер­скую про­пис­ку в 2015 го­ду, ско­ро на рос­сий­ском за­во­де на­ла­дят вы­пуск ре­стай­лин­го­вой вер­сии

2 В 2005 го­ду на мос­ков­ском за­во­де Renault на­ча­лось про­из­вод­ство Logan по пол­но­му цик­лу. Впо­след­ствии вы­пуск Logan и Sandero пе­ре­нес­ли в То­льят­ти

3 Юби­лей­ный мил­ли­он­ный ав­то­мо­биль со­шел с кон­вей­е­ра за­во­да Renault в Москве в 2015 го­ду

4 Усло­вия со­гла­ше­ния о пром­с­бор­ке несколь­ко раз уже­сто­ча­лись, по­это­му ав­то­кон­цер­нам при­хо­ди­лось внед­рять на за­во­дах но­вые про­из­вод­ствен­ные про­цес­сы

В фев­ра­ле 2016 го­да с кон­вей­е­ра мос­ков­ско­го за­во­да Renault со­шел пер­вый кроссовер Duster, пред­на­зна­чен­ный для экс­пор­та

во Вьет­нам

Из­на­чаль­но ино­стран­ным ком­па­ни­ям необ­хо­ди­мо бы­ло со­здать мощ­но­сти по вы­пус­ку 25 тыс. ма­шин в год с уров­нем ло­ка­ли­за­ции 30%

Newspapers in Russian

Newspapers from Russia

© PressReader. All rights reserved.